Повезивање секвенце са записима

Након што креирате и активирате секвенцу за процес продаје, повезујете секвенцу са записима у зависности од ентитета за који сте креирали секвенцу. Када је секвенца повезана са ентитетом, активности дефинисане у низу ће бити приказане по редоследу на резимеу записа под Горе следеће у Мој рад.

Такође, можете повезати више секвенци са записом. Више информација: Повежите више секвенци за снимање

Повежите више секвенци за снимање

Да бисте побољшали ангажовање и сарадњу са клијентима када више чланова тима ради на запису, можете повезати више секвенци са тим записом. Ово помаже у бржем закључивању послова и доноси боље пословне резултате.
Као менаџер продаје или продавац, можете ручно повезати више секвенци са записом. Изаберите опцију Повежи секвенцу на страници записа. У дијалогу Повежи запис са секвенцом , повежите потребне секвенце. За повезивање више секвенци, проверите да ли власник записа или власник секвенце има неопходне дозволе.
Додатне информације: Кроз приказ мреже типа записа.

Начини повезивања секвенце са записима

Низ можете повезати са записима на следеће начине:

• Кроз секвенцу
• Кроз приказ мреже типа записа
• Кроз запис
• Кроз Power Automate

Кроз низ

1. Пријављивање у апликацију Продаја.

2. Идите на Промени област у доњем левом углу странице и изаберите Салес Инсигхтс сеттингс .

3. У одјељку Салес аццелератор изаберите Секвенце.

4. На страници Секвенце изаберите и отворите секвенцу која је активно стање.
   or
   Пређите мишем преко редоследа, а затим изаберите Више опција > Погледај секвенцу.
   Отвара се секвенца.

   Белешка

   Можете доделити записе само секвенцама које су у активном стању.

5. Изаберите картицу Повезани запис. У овом примеру, бирамо секвенцу са типом записа олово.
   Можете да видите листу записа који су повезани са секвенцом. Ако ниједан запис није повезан, приказује се празан одељак.

   

6. У одељку Повезани водичи , изаберите + Повежите водиче.
   Листа која се појављује приказује доступне записе потенцијалних клијената који нису повезани ни са једном секвенцом.

   

   Белешка

   На страници за избор записа можете да радите следеће задатке на мрежи:

   • Сортирајте и филтрирајте записе на основу опција колона. Изаберите икону стрелице надоле која одговара заглављу колоне, а затим изаберите доступне опције сортирања и филтрирања.
   • Преуредите колоне повлачењем и испуштањем на жељену локацију у мрежи.
   • Претрага је доступна само по називу и опису секвенце.

7. Изаберите записе које желите да повежете са секвенцом, а затим изаберите Повежи.
   Проверите да ли је изабран поглед Опен води без секвенци . Избором овог приказа помажете томе да се наводе само записи који нису повезани са другим секвенцама. Можете одабрати друге приказе да бисте изабрали записе за повезивање, али записи у том приказу не смеју бити повезани са другим секвенцама.

   

   Записи потенцијалних клијената који се повезују са секвенцом и додају на листу повезаних записа.

   

Кроз приказ мреже типа записа

1. Пријављивање у апликацију Продаја.

2. Идите на Промените област у доњем левом углу странице и изаберите Продаја.

3. Под Продаја , изаберите тип записа као што су,Води или могућности , у зависности од записа које желите да повежете.
   У овом примеру изаберемо Леадс.

   

4. Изаберите записе на које желите да повежете секвенцу. У овом примеру бирамо Схарон Тхонпсон и Цхристопхер Андерсон.

   

   Белешка

   • Не можете да повежете секвенцу са записом који је већ повезан са другом секвенцом. Када изаберете запис који је већ повезан , опција Прекини везу појављује се на траци са алаткама. Да бисте се повезали са другом секвенцом, изаберите Искључи секвенцу. Запис ће бити доступан за повезивање са секвенцом коју желите.
   • Када одаберете више секвенци за повезивање, а изабрана листа садржи повезане и одвојене записе, на траци са алаткама неће бити приказана ниједна опција за повезивање или прекид везе.

5. Изаберите Цоннецт редослед. Листа расположивих секвенци која се приказује укључује секвенце које сте креирали ви и други менаџери продаје.
   У овом примеру, приказана је листа секвенци које су конфигурисане за Леад ентитет.

   

6. Изаберите редослед, а затим изаберите Повежи.

Порука о потврди се приказује на дну странице, а редослед је повезан са изабраним записима потенцијалних клијената. Сада, продавци који имају приступ запису потенцијалног клијента могу видети активности повезане са њим.

Кроз запис

1. Пријављивање у апликацију Продаја.
2. Идите на Промените област у доњем левом углу странице и изаберите Продаја.
3. У оквиру<а1>Продаја<а2>, изаберите<а3>Потенцијални клијенти<а4>или<а5>Могућности<а6>, у зависности од записа које желите да повежете.
   У овом примеру изаберемо Леадс.

   

4. Отворите запис са којим желите да повежете секвенцу. У овом примеру смо отворили водећи<а7>Схарон Тхонпсон .

   

   Белешка

   Када изаберете запис који је већ повезан , опција Прекини везу појављује се на траци са алаткама. Прекините везу записа са секвенцом са којом је тренутно повезан, а затим га повежите са секвенцом коју желите. Више информација:<а9>Погледајте детаље секвенце и њених повезаних записа

5. Изаберите Цоннецт редослед. Листа расположивих секвенци која се приказује укључује секвенце које сте креирали ви и други менаџери продаје.
   У овом примеру, приказана је листа секвенци које су конфигурисане за Леад ентитет.

   

6. Изаберите редослед, а затим изаберите Повежи.

Порука о потврди се приказује на дну странице, а редослед је повезан са изабраним записима потенцијалних клијената. Сада, продавци који имају приступ запису потенцијалног клијента могу видети активности повезане са њим.

Путем услуге Power Automate

Можете да креирате ток заснован на секвенци. Ток аутоматски повезује записе са секвенцом када окидач задовољи услов тока.

1. Идите на<а11> и пријавите се са својим Динамицс 365 акредитивима. Microsoft Power Automate

   Белешка

   Ваша организација се подразумевано бира на основу вашег последњег повезивања. Ако имате више организација повезаних са вама, изаберите одговарајућу организацију из поставки свог профила.

2. Изаберите<а12>Решења<а13>, а затим изаберите<а14>Подразумевано решење<а15>.

   
   Наведена су сва подразумевана решења.

3. У оквиру за претрагу на траци са алаткама, потражите ток који желите да ажурирате или прегледате.

   

4. Конфигуришите окидач за ток.

5. Изаберите Нови корак.

6. У оквиру<а16>Претражи конекторе и радње<а17>изберите<а18>, а затим потражите и додајте радњу<а19>Извршите невезану радњу<а20>. Microsoft Dataverse

   

7. У кораку<а21>Извршите невезану радњу<а22>, изаберите<а23>Назив радње<а24>као<а25>мсдин_ЦоннецтСекуенце<а26>.

   
   Унесите следеће додатне информације:

   • РегардингЕнтитиИд<а28>: Јединствени идентификатор записа ентитета који треба да се повеже са секвенцом.
   • РегардингЕнтитиНаме<а30>: Логичко име ентитета.
   • СекуенцеИд<а32>: Јединствени идентификатор секвенце.
   • СегментИд<а34>: (Опционално) Јединствени идентификатор сегмента.
   • Извор<а36>: (Опционално) Извор записа.
   • Време чекања<а38>: (Опционално) Време чекања пре повезивања записа са секвенцом.
   • АдванцедТоОтхерСекуенцеТаргетСтеплд<а40>: (Опционално) Јединствени идентификатор корака секвенце до којег се запис треба унапредити у другу секвенцу.

   Белешка

   Да бисте добили јединствени идентификатор секвенце, упитајте ОДата за ентитет секвенце (мсдин_секуенце). Више информација:<а41>Постављање упита или прегледање крајње тачке ОДата

8. Користите<а43>Проверу тока<а44>да бисте проверили грешке и упозорења у току.
   Грешке и упозорења у току узрокују проблеме са перформансама или поузданошћу. Уверите се да у току нема грешака и упозорења. Провера је увек активна, приказује се на командној траци у дизајнеру. Провера приказује црвену тачку када нађе једну или више грешака у току.
   На пример, приликом прављења картице<а45>За рок који долази<а46>, нисте унели<а47>Назив картице<а48>. Провера тока препознаје грешку и приказује црвену тачку.

   Белешка

   Морате да решите све грешке и упозорења да бисте сачували ток.

9. (Опционално) Изаберите<а49>Тест<а50>да бисте тестирали свој ток.
   Уверите се да сви конфигурисани кораци раде као што треба. Функција тестирања се покреће и потврђује сваки корак у току и истиче корак који садржи грешку. Морате да решите грешку да бисте наставили.
   Изаберите опцију за тестирање тока покретањем радњи или коришћењем података из претходних пробних покретања, а затим изаберите<а51>Сачувај & Тест<а52>.

   

10. Сачувајте и објавите ток.

Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?

Постоји неколико могућности:

• Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
• Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
  • Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
  • Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
  • Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Сродне информације

Секвенце
Креирајте и активирајте секвенцу