Управљајте условним токовима посла са секвенцама
Секвенце помажу менаџерима продаје да примене најбоље праксе увођењем низа узастопних активности које ће продавци морати да прате током свог дана. Менаџер може повезати секвенце са потенцијалним клијентима и могућностима за пословање које се приказују у реду посла продавца, како би помогао продавцима да одреде приоритете активности тако да се фокусирају на продају, буду продуктивнији и боље се ускладе с пословним процесима.
Захтеви за дозволу за управљање секвенцама
Следећа табела приказује дозволе потребне за корисничку улогу за обављање задатака на секвенцама.
Белешка
По дефаулту, ове дозволе су доступне за безбедносне улоге администратора система, менаџера секвенце, менаџера продаје и продавца.
| Задатак везан за секвенцу | Неопходне дозволе |
|---|---|
| Креирајте, уредите и избришите | На страници Сигурносне улоге, на картици Прилагођени ентитети , наведите дозволе за креирање, читање, писање и брисање за ентитет секвенце . Још информација: Безбедносне улоге и привилегије |
| Повежите се и искључите | На страници безбедносних улога, на картици Прилагођени ентитети , обезбедите дозволе за следеће ентитете: - Редослед : Креирајте и додајте у - Циљ секвенце: Креирање, читање, писање, додавање, додавање и додељивање - Циљни корак секвенце: креирање, читање, писање, додавање и додељивање Још информација: Безбедносне улоге и привилегије |
Користите дизајнер секвенци
Можете користити дизајнер секвенци да уради следеће задатке:
- Креирајте и активирајте секвенцу .
- Повежите секвенцу са записима .
- Погледај детаље секвенце и њених повезаних записа .
- Клонирајте и уредите секвенцу .
- Избришите секвенцу .
Преглед предуслов
Пре него што почнете, уверите се да је функција акцелератора продаје конфигурисана у вашој организацији. Више информација: Конфигуришите акцелератор продаје.
Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?
Постоји неколико могућности:
- Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
- Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
- Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
- Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
- Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
Сродне информације
Конфигуришите акцелератор продаје
Дајте приоритет свом продајном каналу користећи радну листу