Приказ предвиђања
Прогнозе вам помажу да видите здравље вашег цевовода или да видите како ваш продајни тим ради против своје квоте или циља.
Функција предвиђања није подржана на мобилним уређајима.
Отворите и прегледајте прогнозу
Предвиђање дна према горе је пројекција онога што ће продавац, тим или организација продати у датом унапред дефинисаном периоду (недеља, месец, квартал или година). Продавци могу такође користити предвиђања за праћење учинка ако користе додељене продајне циљеве или квоте.
Да бисте видели прогнозу
- У мапи сајта Салес Хуб идите на Перформансе и изаберите Прогнозе.
Ако ваша организација није конфигурисала прогнозу или немате приступ конфигурисаној прогнози, видећете оут-оф-тхе-бок прогнозу за текући месец. За више информација, погледајте вредности приказане у прогнози .
Да бисте видели конфигурисану прогнозу ваше организације
Изаберите прогнозу са падајуће листе на левој страни. Сва предвиђања за која имате дозволу приказују се овде.
Изаберите период прогнозе који желите да видите са падајуће листе са десне стране.
Опције у падајућој листи одражавају број периода прогнозе дефинисаних у конфигурацији прогнозе. Подразумева се тренутни период.
Да бисте преуредили периоде прогнозе на падајућој листи, обратите се свом администратору. За више информација, погледајте Преуредите периоде прогнозе.
Проверите последњи ажурирани временски печат да бисте видели када је прогноза последњи пут успешно прерачуната. Када извршите било каква прилагођавања прогнозе или промене основних записа на страници Прогнозе , прогноза се одмах прерачунава. Међутим , ако сте ажурирали основне записе на страници могућности или ажурирали хијерархију прогнозе, изаберите Прерачунајте податке да бисте ручно прерачунали прогнозу и освежили страницу. За више информација, погледајте Одржавање ажурираних података о прогнози.
Мрежа предвиђања приказује све релевантне колоне како је дефинисано у конфигурацији предвиђања. Укупне вредности се обједињавају према кориснику или територији, на сваком нивоу хијерархије и за сваки период у складу са атрибутима колоне предвиђања. Као пример, погледајте подразумеване колоне у прогнози организационе шеме.
- Агрегиране вредности приказане у мрежи су засноване на пољима конфигурисаним у вашој прогнози. Ако се ове вредности не поклапају са вредностима које сте очекивали, проверите поља која се користе за агрегацију .
- Дозволе одобрене током конфигурације предвиђања утичу на то ко може прегледати вредности предвиђања. Да бисте сазнали више, погледајте Обезбеђивање дозвола за гледање .
Подразумеване колоне у прогнози организационе шеме
Следеће колоне су подразумевано приказане у прогнози организационе шеме.
Корисници : Приказује хијерархију корисника као што је дефинисано пољем Менаџер . Да бисте сазнали више, погледајте Прогнозе и хијерархија продаје.
Квота : Циљни износ постављен за одређеног власника у одређеном временском оквиру. Ова вредност је наведена у конфигурацији прогнозе. Трака тока се израчунава према овој вредности. За оут-оф-тхе-бок прогнозу, ова вредност је постављена на освојени износ из претходних месеци.
Урезано : Приказује агрегирану (ваљану) вредност процењеног прихода за све отворене могућности које имају категорију прогнозе постављену као Посвећено (високо поверење). Ова вредност може се прилагодити током предвиђања.
Најбољи случај : Приказује агрегирану (ваљану) вредност процењеног прихода свих отворених прилика које имају категорију прогнозе постављену као најбољи случај (средње поверење). Ова вредност може се прилагодити током предвиђања.
Цевовод : Приказује агрегатну (ваљану) вредност процењеног прихода за све отворене могућности које имају категорију прогнозе постављену као Пипелине (ниско поверење). Ова вредност може се прилагодити током предвиђања.
Изостављено : Приказује агрегирану (роллед-уп) вредност искљученог прихода за све отворене могућности које имају категорију прогнозе постављену као изостављено .
Победио : Приказује агрегирану (ваљану) вредност прихода која је генерисана за све освојене прилике које имају категорију прогнозе постављену као Освојено .
Изгубљено : Приказује агрегирану (ваљану) вредност прихода који је изгубљен за све изгубљене прилике које имају категорију прогнозе постављену као Изгубљено .
Оут -оф -тхе -бок прогноза
Можете искористити прогнозе чак и ако ваш администратор није конфигурисао један.
Оут -оф -тхе -бок прогноза се заснива на шаблону организационе шеме и доступна је свим корисницима.
Прогноза се заснива на хијерархији продајног тима као што је дефинисано пољем Менаџер у запису корисника . То значи да прогноза одражава структуру продајног тима, пружајући увид који је у складу са структуром организације.
Оут -оф -тхе -бок прогноза користи прилику као роллуп ентитет и доступан је само за текући месец.
Да бисте видели оут-оф-тхе-бок прогнозу, идите на Прогнозе перформанси >. Прогноза је доступна за текући месец. Прогноза је названа по текућем месецу и фискалној години, на пример, Моја прогноза за фебруар 2024. године.
Оут -оф -тхе -бок прогноза је само полазна тачка. Препоручујемо да радите са својим администратором како бисте конфигурисали прогнозу која је прилагођена потребама ваше организације. Да бисте сазнали више, погледајте<а1>Конфигурисање прогнозе .
Разлика између оут-оф-тхе-бок прогнозе и конфигурисане прогнозе
У следећој табели су наведене разлике између оут-оф-тхе-бок прогнозе и прогнозе конфигурисане за вашу организацију.
| Оут -оф -тхе -бок прогноза | Конфигурисана прогноза |
|---|---|
| На основу шаблона организационе шеме. | На основу шаблона који је ваш администратор конфигурисао. |
| Користи прилику као роллуп ентитет. | Користи збирни ентитет који је ваш администратор конфигурисао. |
| Доступан је свим корисницима. | Доступан је корисницима којима је администратор одобрио приступ. |
| Доступан је само за текући месец. | Доступан је за број периода дефинисаних у конфигурацији прогнозе. |
| Вредности прогнозе се ажурирају у скоро реалном времену. | Вредности прогнозе се ажурирају само сваких 24 сата или се могу ручно освежити у било ком тренутку. |
| Вредност квоте се заснива на освојеном износу претходног месеца. | Вредност квоте се заснива на вредности дефинисаној у конфигурацији прогнозе. |
| Ажурирања основних записа се одражавају у прогнози након што се страница прогнозе освежи. | Ажурирања основних записа одражавају се у прогнози након што се прогноза поново израчуна. |
| Може да обради до 50.000 записа. | Нема ограничења броја записа. |
| Прогнозе се не чувају; у датом тренутку, доступна је само прогноза текућег месеца. | Прогнозе се чувају за неколико периода прогнозе и могу се видети у било ком тренутку. |
Предвиђања и хијерархија продаје
Свака прогноза је приложена хијерархији коју дефинише организација и која обједињује вредности по нивоима. Ако се користи шаблон прогнозе организационог графикона, прогноза се креира на основу хијерархије продајног тима као што је дефинисано улогом менаџера у корисничком запису. Слично томе, ако се користи шаблон прогнозе Територија, хијерархија се заснива на пољу за претрагу менаџера територије.
На пример, креирали сте прогнозу помоћу шаблона прогнозе организационог графикона. Хијерархија је дефинисана на основу корисничког записа. Ако је Алис Дурхам менаџер продаје са једним директним извештајем, и одређен је као менаџер у корисничком запису, Алице види прогнозу за оба корисника. Јер Алис Дурхам извештава Самуел Стром, Самуел ће видети своје прогнозе заједно са ваљаним прогнозама својих директних извештаја, укључујући и Алице.
Да бисте видели збирну прогнозу за све у хијерархији, развијте одређено предвиђање.
Изаберите валуту
Када су ваши продајни тимови распоређени у различитим регионима, то може бити збуњујуће за кориснике у различитим регионима да анализирају и разумеју прогнозу у основној валути организације. Опција за избор више валута омогућава продајним тимовима да изаберу и конвертују податке о прогнози у реалном времену на основу најновијег курса према валутама дефинисаним у вашој организацији. Ова функција помаже у бољем планирању, организацији и разумевању тренутног стања прогнозе.
Конверзија података предвиђања у реалном времену увек се одвија на основу најновије курсне листе дефинисане у вашој организацији.
На пример, имате продајне тимове у САД и Европи. Основна валута ваше организације дефинисана је као амерички долар, а такође је и евро дефинисан као једна од валута. Када креирате предвиђање са више омогућених валута, продајни тимови отварају предвиђање и подаци се приказују у доларима. Продајни тимови у Европи могу да одаберу валуту као што је евро, а подаци о предвиђањима приказују се у еврима. Конверзија валута се дешава у реалном времену на основу тренутне курсне листе. Такође, ручна прилагођавања се могу извршити на одабраној валути.
Администратор или менаџер предвиђања мора омогућити опцију за одабир валуте. За више информација, погледајте Укључите избор више валута.
Задаци које можете обавити на мрежи предвиђања
Помоћу решетке прогнозе можете обавити следеће задатке:
Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?
Постоји неколико могућности:
- Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
- Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
- Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
- Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
- Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
Сродне информације
Пројекат тачан приход са предвиђањем продаје
Конфигуришите прогнозу
Анализирајте исход прихода помоћу предиктивног предвиђања
Решавање проблема са предвиђањем