Делите путем


Конфигуришите предвиђања у својој организацији

Прогноза помаже вашој организацији да предвиди колико прихода ваш продајни тим генерише у датом временском оквиру. Ако се правилно изврши, предвиђање може играти значајну улогу у успеху ваше компаније.

Савет

Ако желите да испробате Динамицс 365 Салес бесплатно, можете се пријавити за 30-дневну пробну верзију.

Како предвиђање помаже организацијама?

Коришћење прогноза помаже вашој организацији омогућавајући:

  • Продавци да прате перформансе у односу на циљеве и идентификују ризике цевовода који би могли угрозити њихову способност да их погоде.
  • Менаџери да прате индивидуалне перформансе продаје у односу на квоте како би проактивно пружили обуку.
  • Директори да предвиде трендове како би предвидели продају одељења и прерасподелили ресурсе ако је потребно.
  • Лидери организације да пројектују процене како би променили стратегију производа или пружили ажуриране пројекције инвеститорима.

Предвиђање није подржано на владином облаку заједнице (ГЦЦ) или мобилним уређајима.

Конфигурисање предвиђања

Можете конфигурисати прогнозе које се заснивају на приходу или количини. Дефинишете тип прогнозе, хијерархију, дозволе приступа и детаље које желите да видите у мрежи прогнозе. Након што се прогноза активира, ваш продајни тим може да прегледа приход или количину и пројекције цевовода. Док не активирате прогнозу, ваш продајни тим може да види оут-оф-тхе-бок прогнозу за текући месец. Оут -оф -тхе -бок прогноза није доступна на страници за конфигурацију прогнозе и ни, може ли се избрисати или деактивирати?

  1. У апликацији Салес Хуб изаберите икону Икона за промену радног подручја Промени област у доњем левом углу, а затим изаберите Подешавања апликације.

  2. Под Управљање перформансама изаберите Конфигурација прогнозе.

  3. Пратите кораке да бисте конфигурисали прогнозу од нуле или користите конфигурацију узорка прогнозе да бисте брзо започели.

    1. Изаберите предложак.

    2. Дефинишите и закажите модел прогнозе.

    3. Обезбедите дозволе за приступ.

    4. Конфигуришите колоне и распореде.

    5. Конфигуришите и управљајте ентитетима за бушење.

    6. Конфигуришите напредна подешавања.

    7. Активирајте прогнозу и отпремите податке.

Користите конфигурацију узорка прогнозе

Доступна вам је конфигурација прогнозе која је спремна за објављивање. Користите узорак прогнозе за експериментисање и откријте како функционише предвиђање. Научите како да подесите параметре и филтере како би одговарали потребама ваше организације.

Да бисте видели конфигурацију примера прогнозе

  1. Иди на Апп Сеттингс > Управљање > перформансама Конфигурација прогнозе.

    Можете директно активирати конфигурацију прогнозе узорка ако желите да користите подразумевана подешавања. Након што статус постане активан , можете да видите прогнозу.

    Снимак екрана менија са три тачке за активирање прогнозе узорка.

Да бисте видели ко има приступ прогнози

  1. Изаберите Узорак прогнозе.

  2. У кораку Опште проверите одељак Преглед да бисте видели кориснике који су део прогнозе. По дефаулту, приказани корисници имају приступ да виде прогнозу након што је активирате.

    Снимак екрана општег корака на страници Прогноза конфигурације, са приказом изабране хијерархије.

Да бисте ограничили приступ прогнози

  • Идите на Дозволе и изаберите одговарајуће безбедносне улоге.

Да би прогноза била доступна корисницима у хијерархији

  • Иди на Активирај & додати квоте и изаберите Активирај прогнозу.

Пронађите своје прогнозе

На мапи сајта продаје пронађите Прогнозе под Перформансе.

Снимак екрана мапе сајта Салес Хуб која приказује прогнозе под перформансама.

У облику прилике,Категорија прогнозе се појављује изнад описа.

Снимак екрана обрасца прилике са проширеном категоријом Прогноза.

Категорије дефинишу ниво поузданости затварања прилике. Ако је потребно, можете додати прилагођене вредности за вашу организацију. Да бисте сазнали више, погледајте Категорија предвиђања снимања за прилику.

  • Опције категорије прогнозе укључују Вон и Лост. Ако је прилика затворена као освојена или изгубљена , процес мапирања категорије прогнозе прилика аутоматски мења категорију прогнозе како би се подударала .

  • Да бисте погледали радни ток процеса мапирања категорије прогнозе прилике:

    1. У апликацији за продају идите на Сеттингс > Адванцед Сеттингс.
    2. Идите на Процесс Центер > Процессес , а затим изаберите Процеси на страници.
    3. Изаберите приказ Сви процеси .
    4. Потражите и отворите радни ток процеса мапирања категорије прогнозе прилика. Можете да прилагодите или деактивирате ток посла у складу са захтевима ваше организације.
  • Да ли користите прилагођени скуп опција уместо категорије прогнозе? Потребно је да креирате ток посла да бисте аутоматски синхронизовали статус прилике са вашим постављеним опцијама како бисте били сигурни да је пројекција тачна. Да бисте сазнали више, погледајте Креирајте проток облака Power Automate.

Ако не желите да видите категорију прогнозе у обрасцу прилике, потребно је да прилагодите образац. Не можете да користите опцију Видљиво по дефаулту да бисте је сакрили. Да бисте сазнали више, погледајте Не могу сакрити поље категорије прогнозе у облицима прилика.

Важно

  • Функција предвиђања има за циљ да помогне менаџерима продаје или супервизорима да побољшају перформансе свог тима.
  • Функција предвиђања није намењена за употребу у доношењу одлука које утичу на запошљавање запосленог или групе запослених, укључујући накнаду, награде, радни стаж или друга права или права.
  • Корисници су искључиво одговорни за коришћење Динамицс 365, ове функције и било које повезане функције или услуге у складу са свим важећим законима, укључујући законе који се односе на приступ аналитици појединачних запослених и праћење, снимање и чување комуникације са корисницима.
  • Купци треба да обавесте кориснике да се њихова комуникација са продавцима може пратити, снимати или чувати и да добију сагласност од корисника пре коришћења функције са њима (у складу са важећим законима).
  • Купци се такође подстичу да имају механизам за информисање својих продаваца да се њихова комуникација са корисницима може пратити, снимати или чувати.

Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?

Постоји неколико могућности:

  • Немате потребну дозволу за коришћење ове функције. Погледајте табелу поређења и водич за лиценцирање да бисте видели које функције су доступне са вашом лиценцом.
  • Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Блог : Савети за подешавање предвиђања продаје у Динамицс КСНУМКС Салес
Корисници система и апликација који могу да гурају податке на Dataverse
Пројекат тачан приход са предвиђањем продаје
Погледај прогнозе
О премијум предвиђању мсдyн_ФорецастАпи акцији
Често постављана питања о предвиђању