Конфигуришите предвиђања у својој организацији

Прогноза помаже вашој организацији да предвиди колико прихода ваш продајни тим генерише у датом временском оквиру. Ако се правилно изврши, предвиђање може играти значајну улогу у успеху ваше компаније.

Како предвиђање помаже организацијама?

Коришћење прогноза помаже вашој организацији омогућавајући:

• Продавци да прате перформансе у односу на циљеве и идентификују ризике цевовода који би могли угрозити њихову способност да их погоде.
• Менаџери да прате индивидуалне перформансе продаје у односу на квоте како би проактивно пружили обуку.
• Директори да предвиде трендове како би предвидели продају одељења и прерасподелили ресурсе ако је потребно.
• Лидери организације да пројектују процене како би променили стратегију производа или пружили ажуриране пројекције инвеститорима.

Предвиђање није подржано на владином облаку заједнице (ГЦЦ) или мобилним уређајима.

Конфигурисање предвиђања

Можете конфигурисати прогнозе које се заснивају на приходу или количини. Дефинишете тип прогнозе, хијерархију, дозволе приступа и детаље које желите да видите у мрежи прогнозе. Након што се прогноза активира, ваш продајни тим може да прегледа приход или количину и пројекције цевовода. Док не активирате прогнозу, ваш продајни тим може да види оут-оф-тхе-бок прогнозу за текући месец. Оут -оф -тхе -бок прогноза није доступна на страници за конфигурацију прогнозе и ни, може ли се избрисати или деактивирати?

1. У апликацији Салес Хуб изаберите икону Промени област у доњем левом углу, а затим изаберите Подешавања апликације.

2. Под Управљање перформансама изаберите Конфигурација прогнозе.

3. Пратите кораке да бисте конфигурисали прогнозу од нуле или користите конфигурацију узорка прогнозе да бисте брзо започели.

   1. Изаберите предложак.

   2. Дефинишите и закажите модел прогнозе.

   3. Обезбедите дозволе за приступ.

   4. Конфигуришите колоне и распореде.

   5. Конфигуришите и управљајте ентитетима за бушење.

   6. Конфигуришите напредна подешавања.

   7. Активирајте прогнозу и отпремите податке.

Користите конфигурацију узорка прогнозе

Доступна вам је конфигурација прогнозе која је спремна за објављивање. Користите узорак прогнозе за експериментисање и откријте како функционише предвиђање. Научите како да подесите параметре и филтере како би одговарали потребама ваше организације.

Да бисте видели конфигурацију примера прогнозе

1. Иди на Апп Сеттингс > Управљање > перформансама Конфигурација прогнозе.

   Можете директно активирати конфигурацију прогнозе узорка ако желите да користите подразумевана подешавања. Након што статус постане активан , можете да видите прогнозу.

   

Да бисте видели ко има приступ прогнози

1. Изаберите Узорак прогнозе.

2. У кораку Опште проверите одељак Преглед да бисте видели кориснике који су део прогнозе. По дефаулту, приказани корисници имају приступ да виде прогнозу након што је активирате.

   

Да бисте ограничили приступ прогнози

• Идите на Дозволе и изаберите одговарајуће безбедносне улоге.

Да би прогноза била доступна корисницима у хијерархији

• Иди на Активирај & додати квоте и изаберите Активирај прогнозу.

Пронађите своје прогнозе

На мапи сајта продаје пронађите Прогнозе под Перформансе.

У облику прилике,Категорија прогнозе се појављује изнад описа.

Категорије дефинишу ниво поузданости затварања прилике. Ако је потребно, можете додати прилагођене вредности за вашу организацију. Да бисте сазнали више, погледајте Категорија предвиђања снимања за прилику.

• Опције категорије прогнозе укључују Вон и Лост. Ако је прилика затворена као освојена или изгубљена , процес мапирања категорије прогнозе прилика аутоматски мења категорију прогнозе како би се подударала .

• Да бисте погледали радни ток процеса мапирања категорије прогнозе прилике:

  1. У апликацији за продају идите на Сеттингс > Адванцед Сеттингс.
  2. Идите на Процесс Центер > Процессес , а затим изаберите Процеси на страници.
  3. Изаберите приказ Сви процеси .
  4. Потражите и отворите радни ток процеса мапирања категорије прогнозе прилика. Можете да прилагодите или деактивирате ток посла у складу са захтевима ваше организације.

• Да ли користите прилагођени скуп опција уместо категорије прогнозе? Потребно је да креирате ток посла да бисте аутоматски синхронизовали статус прилике са вашим постављеним опцијама како бисте били сигурни да је пројекција тачна. Да бисте сазнали више, погледајте Креирајте проток облака Power Automate.

Ако не желите да видите категорију прогнозе у обрасцу прилике, потребно је да прилагодите образац. Не можете да користите опцију Видљиво по дефаулту да бисте је сакрили. Да бисте сазнали више, погледајте Не могу сакрити поље категорије прогнозе у облицима прилика.

Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?

Постоји неколико могућности:

• Немате потребну дозволу за коришћење ове функције. Погледајте табелу поређења и водич за лиценцирање да бисте видели које функције су доступне са вашом лиценцом.
• Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
  • Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате имати улоге администрације и прилагођавања
  • Да бисте користили функције везане за продају, морате имати примарне продајне улоге
  • Неки задаци захтевају специфичне функционалне улоге.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Сродне информације

Блог : Савети за подешавање предвиђања продаје у Динамицс КСНУМКС Салес
Корисници система и апликација који могу да гурају податке на Dataverse
Пројекат тачан приход са предвиђањем продаје
Погледај прогнозе
О премијум предвиђању мсдyн_ФорецастАпи акцији
Често постављана питања о предвиђању