Делите путем

Користите податке апликације ZoomInfo

  • Чланак

Апликација ZoomInfo за Dynamics 365 помаже продајним тимовима да убрзају раст пословања са тачним подацима о контактима и пословним контактима у њиховим жељеним Dynamics 365 Sales токовима посла.
Као продавац или менаџер продаје, можете да обављате следеће задатке користећи податке ZoomInfo у услузи Dynamics 365 Sales:

  • Пронађите и увезите информације о B2B налогу, контактима и потенцијалним клијентима
  • Ажурирајте податке о постојећим потенцијалним клијентима, контактима и пословним контактима

Предуслови

Пре него што започнете, уверите се да сте испунили следеће предуслове:

Приступите и разумејте ZoomInfo податке

Апликацији ZoomInfo можете приступити на следеће начине:

  • Кроз центар за апликације Динамицс КСНУМКС: Апликација ЗоомИнфо доступна је као део објављених апликација Динамицс КСНУМКС-а. Апликација за Dynamics укључује прилагођене обрасце са ZoomInfo iframe уграђеним у обрасце за пословни контакт, контакт и потенцијалне клијенте. Такође у навигацији са леве стране налазе се везе до апликације ZoomInfo и центра знања.
  • Прилагођено искуство : Прилагођено искуство је доступно када администратор прилагоди постојеће окружење додавањем истих елемената доступних у искуству апликације ЗоомИнфо у апликацију Динамицс КСНУМКС Салес и на стандардне или прилагођене објекте налога, контакта и олова. Додатне информације: Прилагодите апликацију ЗоомИнфо.

Да бисте приступили и разумели ZoomInfo податке, следите ове кораке:

  1. Отворите страницу апликација Динамицс КСНУМКС и изаберите једну од следећих опција да бисте отворили податке ЗоомИнфо:

    • Изаберите апликацију ЗоомИнфо и у левом окну за навигацију изаберите Рачуни , Контакти или Потенцијални клијенти , у зависности од записа за који желите да видите информације.
    • Изаберите апликацију Салес Хуб и на левом окну за навигацију изаберите Рачуни , Контакти или Потенцијални клијенти , у зависности од записа за који желите да видите информације.

    Белешка

    У овом примеру користимо тип записа Рачуни да бисмо објаснили кораке.

  2. Отворите запис пословног контакта и запис ће се отворити са подразумеваним обрасцем.

  3. На падајућем менију селектора образаца изаберите ЗоомИнфо налог.
    Снимак екрана за одабир зооминфо обрасца из записа рачуна.
    Картица Резиме обрасца ЗоомИнфо налога садржи ЗоомИнфо преглед који приказује метаподатке који описују ЗоомИнфо податке за изабрани налог. Метаподаци укључују датум и време када је пословни контакт први пут ажуриран, последњи пут ажуриран ZoomInfo подацима и јединствени ZoomInfo ID.
    Снимак екрана за одељак прегледа ЗоомИнфо у запису налога.

  4. Изаберите картицу ЗоомИнфо да бисте видели податке налога који је доступан у апликацији ЗоомИнфо.
    Снимак екрана за ЗоомИнфо почетну страницу са детаљима налога.

Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?

Постоји неколико могућности:

  • Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
  • Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
    • Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
    • Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
    • Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Инсталирајте апликацију ЗоомИнфо
ЗоомИнфо Нативе Апп за КСНУМКС Водич за Microsoft Dynamics имплементацију