Делите путем

Прилагођавање апликације ZoomInfo

  • Чланак

Након што инсталирате апликацију ZoomInfo, она је доступна као самостална апликација, па продавци морају сваки пут да се врате у подручје за одабир апликације и изаберу ZoomInfo за преглед потребних информација.

Као администратор, апликацију ZoomInfo можете прилагодити на следеће начине:

  • Додајте унос ЗоомИнфо на мапу сајта: Можете додати унос ЗоомИнфо у апликацију Динамицс КСНУМКС Салес на левој мапи сајта за навигацију и омогућити једноставан приступ ЗоомИнфо, укључујући Админ портал и ЗоомИнфо центар знања. Више информација: Додајте ЗоомИнфо унос на мапу сајта.
  • Додајте ЗоомИнфо образац у ентитете табеле: Можете додати ЗоомИнфо образац у стандардне или прилагођене ентитете табеле налога, контаката и води како бисте продавцима омогућили уграђени приступ ЗоомИнфо подацима. Више информација: Додајте ЗоомИнфо формулар ентитетима.

Предуслови

Пре него што започнете, уверите се да сте испунили следеће предуслове:

Додајте ZoomInfo ставку на мапу локације

Додавањем ZoomInfo уноса на леву навигациону мапу локације ваше апликације Dynamics 365 Sales, дозвољавате продајним тимовима да врше претраге, а администраторима да приступају администраторском порталу ради конфигурисања жељених опција извоза, прилагођеног мапирања и других подешавања. Такође можете да додате унос мапе локације у ZoomInfo центар знања.

Да бисте додали унос на мапу сајта:

  1. Пријавите се Power Apps на портал и изаберите организацију у којој сте инсталирали апликацију ЗоомИнфо.

  2. У левом окну за навигацију изаберите<а3>Апликације . Приказаће се листа апликација које су доступне у вашем окружењу.

  3. Изаберите апликацију Салес Хуб , а затим изаберите Више опција ( ... ) >Уреди.

    Одаберите уређивање из више опција у апликацији Чвориште за продају

  4. На страници Апп Десигнер, под Мапа сајта, изаберите икону оловке.

    Изаберите икону оловке да бисте отворили дизајнера мапе локација

  5. Изаберите постојећу област или додајте нову област на мапу сајта, а затим, са картице Компоненте , превуците и испустите групу .

    Превуците и отпустите компоненту групе у област

  6. На картици Својства , у секцији Опште , додајте следеће информације о групи:

    Поље Опис
    Назив Наводи назив групе. Унесите ЗоомИнфо као наслов.
    ID Наводи јединствени идентификациони број за групу. Користите подразумевану вредност.

    Унесите наслов за компоненту групе

  7. Изаберите додату ЗоомИнфо групу и затим, у десном окну испод Компоненте таб, превуците и испустите Субареа .

    Превуците и отпустите компоненту подобласти у групу

  8. Изаберите додату подобласт, а затим, у десном окну испод картице Особине , унесите следеће информације да додате унос мапе сајта ЗоомИнфо :

    Поље Опис
    Тип Веб-ресурс
    URL адреса ZoomInfo
    Title ZoomInfo

    Унесите својства компоненте подобласти

  9. Поновите кораке КСНУМКС и КСНУМКС да бисте додали унос мапе сајта у Центар знања ЗоомИнфо. Унесите следеће информације у подобласт:

    Поље Опис
    Тип URL адреса
    URL адреса https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-home
    Назив Центар знања

  10. Сачувајте и објавите промене.

  11. (Опционално) Да бисте потврдили успешно додавање ZoomInfo мапе локације, отворите апликацију Dynamics 365 чвориште за продају. Група ZoomInfo коју сте додали треба да се прикаже у левом окну за навигацију.

    ZoomInfo мапа локације се додаје у лево окно за навигацију

Додајте ZoomInfo образац ентитетима табеле

Образац ZoomInfo можете да додате стандардним или прилагођеним ентитетима табеле пословног контакта, контаката и потенцијалних клијената. Ово омогућава продавцима приступ ZoomInfo подацима без удаљавања од записа.

Да бисте то урадили, следите овај низ корака:

  1. Креирајте решење
  2. Додајте компоненте решења у ентитет табеле
  3. Додајте образац у ентитет табеле
  4. Прилагодите компоненте обрасца

Креирање решења

Креирајте решење за проналажење и рад са компонентама које сте прилагодили, а затим их примените на окружење Power Platform које хостује ваше апликације Динамицс КСНУМКС. Ово олакшава повратак на прилагођено решење за унос будућих промене.

Да бисте креирали решење:

  1. Пријавите се Power Apps на портал и изаберите организацију у којој сте инсталирали апликацију ЗоомИнфо.

  2. У левом окну за навигацију изаберите<а70>Решења<а71>.

  3. Изаберите Ново решење и на окну Ново решење , унесите информације као што је описано у следећој табели:

    Поље Опис
    Име за приказ Име приказано на листи решења. Назив можете променити касније.
    Име Јединствено име овог решења. Ово се генерише користећи вредност коју сте унели у колону „Име за приказ“. Можете да га уредите пре него што сачувате решење, али не можете да га мењате након чувања.
    Издавач Можете да изаберете подразумеваног издавача или да креирате нови издавач. Препоручујемо да креирате издавача за вашу организацију која ће доследно користити у Power Platform окружењима у којима ћете користити решење.
    Верзија Унесите број за верзију решења. Ово је важно само ако извозите своје решење, јер ће број верзије бити укључен у назив датотеке.

    Унесите нове информације о решењу

  4. Изаберите Креирај.

    Ново решење се креира и наводи на листи решења.

Додајте компоненте решења ентитету табеле

Сада можете да додате компоненте које нису доступне у решењу. У овом примеру додајемо компоненту табеле ентитетима Пословни контакт, Контакти и Потенцијални клијенти.

  1. Отворите решење које сте креирали и изаберите Додај постојећу > табелу .

    Изаберите опцију табеле

  2. На Додајте постојеће табеле окно, додајте табеле Рачун , Контакти , и Води.

    Додајте табеле Пословни контакт, Контакти и Потенцијални клијенти

  3. Изаберите Следеће.

    Приказују се три изабране табеле.

Додајте образац ентитету табеле

Сада када сте додали ентитете Пословни контакт, Контакти и Потенцијални клијенти у компоненту решења, додајте компоненту обрасца за сваки ентитет табеле.

  1. У одељку Налог изаберите Изабери компоненте .

    Изаберите компоненте у одељку пословног контакта

  2. У окну налога изаберите картицу Обрасци , а затим изаберите Налог .

    Изаберите пословни контакт са картице обрасца

  3. Изаберите Додај.

    У одељку Налог видећете поруку 1 образац изабран , што указује да сте додали образац налога у табелу Налог .

    Потврда за успешно додавање обрасца пословног контакта

  4. Поновите кораке од 1 до 3 за ентитете Контакт и Леад да бисте сваком додали одговарајући контакт и образац за потенцијалне клијенте.

  5. Изаберите Додај.

    Табеле пословног контакта, контаката и потенцијалних клијената додате су у ZoomInfo iFrame

Прилагођавање компоненти обрасца

Сада када сте обрасце додали ентитетима табеле, можете да прилагодите начин на који ће се ZoomInfo странице приказивати унутар стандардне компоненте обрасца која се користи са страницама „Пословни контакт“, „Потенцијални клијенти“ и „Контакти“. Извршите прилагођавање у класичном режиму.

  1. На страници обрасца обрасца Налог , изаберите Пређи на класични .

    Отворите образац пословног контакта у класичном режиму

  2. Изаберите картицу Убаци а затим изаберите Једна колона .

    Изаберите једну колону на картици „Уметање“

    Нова колона се додаје као Таб .

    Изабрана једна колона додата је у образац

  3. Изаберите Таб а затим изаберите Промени својства . Отвара се дијалог Својства картице .

    Дијалог „Својства картица“

  4. Унесите вредности за Име и Ознака као ЗоомИнфо, а затим изаберите ОК. Картица се затим преименује у ЗоомИнфо .

  5. Идите на картицу ИНСЕРТ на картици ЗоомИнфо . Изаберите Одељак област, а затим изаберите Веб ресурс . Отвара се дијалог Додај веб ресурс .

    Дијалог „Додајте веб-ресурс“

  6. На картици Опште унесите следеће информације:

    • У одељку Веб ресурси претражите и додајте датотеку која је уграђена у апликацију ЗоомИнфо фор Динамицс 365. zi_InlineIframe.html
    • У одељку Назив поља и својства унесите Име и Ознака као ЗоомИнфо.
    • У одељку Својства веб ресурса , означите да бисте изабрали опцију Проследи код типа објекта записа и јединствени идентификатор као параметре . Ова опција помаже апликацији ZoomInfo са типом објекта који је прослеђен ради обављања упаривања података.

    Унесите вредности на картици „Опште“

  7. На картици Форматирање , у одељку Разглед реда , промените Број редова вредност у 16 да би прихватили податке ЗоомИнфо.

    Унесите вредности на картици „Формат“

  8. Изаберите У реду.

  9. Сачувајте и објавите образац.

    Картица ЗоомИнфо је додата у образац Налози . Да бисте потврдили, идите у апликацију Dynamics 365 чвориште за продају и отворите стандардну страницу пословног контакта за предузеће. Картицу ЗоомИнфо треба додати на налог.

    ZoomInfo почетна страница за евиденцију пословног контакта

  10. Поновите кораке од 1 до 9 за обрасце Контакт и Потенци .

Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?

Постоји неколико могућности:

  • Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
  • Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
    • Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
    • Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
    • Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Инсталирајте апликацију ЗоомИнфо