Погледајте састанке у мобилној апликацији

Чланак
08/28/2024

Информације на почетној страници апликације за мобилне уређаје Dynamics 365 Sales могу вам помоћи да боље испланирате дан. На пример, одељак<а1>Састанци<а2>приказује ваш последњи састанак и следећи предстојећи састанак. Да бисте видели више састанака за тај дан, додирните<а3>Састанци<а4>било на почетној страници или на траци за навигацију. Састанци који су заказани у програму Microsoft Outlook се приказују.

Белешка

Не можете да креирате састанак из апликације за мобилне уређаје Dynamics 365 Sales.
Одељак<а5>Састанци<а6>укључује само састанке који имају најмање једног учесника који је ван домена ваше организације.

Приказ састанака

На траци за навигацију додирните<а7>Састанци .

Отвара се приказ календара.
Урадите нешто од следећег:
- Да бисте видели детаље састанка, додирните запис састанка.
- Да бисте видели састанке за одређени датум, додирните датум у календару. Ако за тај дан нису заказани састанци, ништа се неће приказати.

Приказ детаља састанка

Да бисте видели детаље одређеног састанка, додирните запис састанка на почетној страници или у приказу календара. Приказују се детаљи састанка, као што је приказано на следећој слици.

Детаљи састанка.

Детаљи састанка укључују следеће:

Информације о састанку и учесници
Повезани садржај

Информације о састанцима и учесници

Белешка

Подаци који су приказани у овом одељку преузимају се са система Microsoft Exchange Server.

Информације о састанку

Одељак са информацијама о састанку пружа информације о теми састанка, локацији, времену и опису. Додирните одељак описа да бисте приказали више детаља. Имајте на уму да информације о састанку могу да се прегледају, али не и да се уређују у апликацији.

Учесници

До пет учесника састанка је приказано у одељку<а17>Учесници<а18>, као што су клијенти и организатор састанка. Можете видети статус прихватања учесника, попут прихваћен, условни, одбијен или без одговора. Када додирнете име учесника, отвара се брзи преглед његовог записа о контакту. На контакту можете извршити следеће радње: приказ, уређивање и креирање. Више информација:<а19>Управљајте контактима

Овај одељак приказује информације релевантне за састанак, као што су запис интереса и заказана обавеза.

Белешка

Приказани подаци повезани су са изабраним записом и преузети из ваше Dynamics 365 Sales организације.

Запис интереса

Одељак<а21>У вези<а22>прецизира о чему се ради на састанку, као што су прилика, вођство, контакт или налог. Кад се састанак придружи запису, састанак приказује временску осу, увид, информације о учесницима и одговарајуће повезане ентитете. Такође, запис „који се односи на“ помаже вам да схватите о чему се ради, па можете бити припремљени са релевантним информацијама.

На следећем снимку екрана можете видети да се на састанку ради о могућности за куповину хибридног модела аутомобила.

Поглед у вези са записом.

Можете да извршите следећу радњу у вези са ентитетима: приказ и уређивање записа заједно са променом записа у састанцима и додавањем записа у вези са састанцима. Такође можете да<а23>прекинете везу са записом о вези<а24>када више није релевантан за тренутни састанак. ...

Белешка

Моћи ћете да поставите запис интереса само ако је синхронизација на страни сервера омогућена у вашем окружењу и ако је адреса е-поште одобрена. Обратите се администратору да бисте извршили подешавања.
Ако не можете да додате запис интереса састанцима чак и након што су постављена одговарајућа подешавања, деинсталирајте и поново инсталирајте апликацију.

Промена у вези са записима на састанцима

Можете ажурирати ентитет интереса када то више није релевантно или ако постоје промене на састанку. Да бисте променили запис интереса, пратите ове кораке:

На картици за снимање додирните<а27>, а затим додирните<а28>Промени повезани запис<а29>.
На страници<а30>У вези<а31>, изаберите недавни запис или додирните<а32>Тражи<а33>да бисте потражили запис који желите.
Након што изаберете запис, додирните<а34>Готово<а35>.

Детаљи о повезаном запису приказују се у одељку Повезано.

Додајте у вези евиденције на састанцима

Можете додати запис интереса у састанак када му није придружен ниједан такав запис. Када додате запис интереса, састанку се додају и одговарајући повезани ентитети.

Белешка

Када додате запис интереса, не можете га избрисати. Међутим, можете ажурирати запис ако сматрате да је додати запис неприкладан.

На страници са детаљима састанка додирните<а38>Повежи запис<а39>.
На страници<а30>У вези<а31>, изаберите недавни запис или додирните<а32>Тражи<а33>да бисте потражили запис који желите.
Након што изаберете запис, додирните<а34>Готово<а35>.