Прочитај на енглеском

Делите путем

Управљање контактима

  • Чланак

У апликацији за мобилне уређаје Dynamics 365 Sales можете да приказујете, уређујете контакте и управљате њима.

Прикажи детаље

Напомена

  • Поља која видите на компактном обрасцу дефинисана су у обрасцу за брзи приказ табеле.
  • Лагани приказ не укључује све атрибуте табеле.
  • Ово је лагани образац који садржи атрибуте дефинисане у првом обрасцу у подешеном редоследу обрасца за брзи приказ. Више информација: Подесите редослед обрасца

Детаље о контакту можете приказати на следеће начине:

На почетној страници

Почетна страница приказује листу контаката којима сте недавно приступили. Када додирнете контакт, детаљи се приказују делимично у доњој половини екрана. Померите се према горе за брзи приказ или додирните Прошири икону брзог приказа. да бисте приказали комплетне податке о контакту у лаганом облику.

На страници Састанци

Страница са детаљима састанка приказује контакте који су позвани на састанак. Такође, белешке и увиди који су приказани на састанку односе се на приказане записе који се односе н њих. Додирните контакт да бисте видели детаље о контакту у обрасцу за брзи приказ.

У следећем примеру, детаљи недавног контакта приказани на почетној страници приказани су у обрасцу за брзи приказ:

Отворите контакт податке.

Уредите детаље о контакту

Ако контакт већ постоји у вашој Dynamics 365 Sales организацији, можете ажурирати детаље о контакту, попут броја мобилног телефона и пословне е-поште, помоћу опције уређивања у обрасцу за брзи приказ.

У горњем десном углу обрасца за брзи приказ додирните Икона за уређивање.. Измените детаље у обрасцу за уређивање и додирните Сачувај.

Да бисте отворили запис у апликацији Салес Хуб, додирните Отвори икону записа..

Брзи приказ образац контакта.

Креирајте контакт

Ако требате да креирате контакт који већ не постоји у вашој Dynamics 365 Sales организацији, помоћу мобилне апликације можете да креирате контакт са следећих страница:

Матична страница

  1. На траци за навигацију на дну екрана додирните Плус икона., а затим додирните Контакт.

    Додајте контакт.

  2. У обрасцу Креирај нови контакт попуните детаље, а затим додирните Сачувај.

Страница за састанке

  1. На листи учесника за састанак, додирните име учесника. Имајте на уму да можете да креирате контакт из учесника само ако учесник већ није контакт у вашој Dynamics 365 организацији.

    Додирните име учесника.

  2. Додирните Креирај нови контакт.

    Креирајте контакт.

  3. У обрасцу за креирање новог контакта попуните детаље, а затим додирните Сачувај.

Научите основе
Погледај састанке