Делите путем

Дефинисање и праћење циљева продаје

  • Чланак

Уз Dynamics 365, можете да дефинишете, мерите и пратите циљеве за своју организацију и тим. На пример, ваша продајна организација може да дефинише циљеве на основу прихода од продаје за одређену територију, број створених потенцијалних клијената, број продатих јединица итд. Слично томе, ваша организација корисничке службе може дефинисати циљеве на основу броја затворених случајева.

Процес постављања циљева

Можете да креирате надређене циљеве на основу критеријума као што су истраживање тржишта, планирање буџета и историјски учинак. Углавном ћете доделити надређене циљеве менаџерима, а потом доделити подређене циљеве појединцима, тимовима, организацијама, територијама и ставкама производа. Ови подређени циљеви се уклапају у укупне циљеве за одређену метрику.

На пример, надређени циљ може бити генерисање одређеног броја потенцијалних клијената током квартала. Подређени циљеви додељени територијама, тимовима или појединцима представљали би њихов део надређеног циља. Можете пратити подређене циљеве одвојено, а сваки подређени циљ доприноси надређеном циљу. Стварни и текући резултати подређених циљева се збрајају у надређене циљеве током планираног сакупљања збирне вредности или помоћу ручног окидача.

Да бисте поставили циљеве, узмите у обзир ове факторе:

Дефинисање хијерархије циљева

Типично, циљ менаџера је збир циљева додељених њиховом особљу. Циљ велике организације може бити комбинација регионалних циљева продаје или услуга.

Циљ особља је подређени циљ у односу на циљ менаџера, који такође може имати надређени циљ на регионалном нивоу итд. Циљ може да има само један надређени циљ, али надређени циљ може имати више подређених циљева.

Брисање родитељског циља не брише циљеве детета. Брисање родитељског циља само уклања референцу на родитељски циљ за циљеве детета.

Збирна вредност циљева одређује се од дна хијерархије ка врху. Током одређивања збирне вредности, укупан надређени циљ је збир свих својих подређених циљева.

Подешавање метрике циљева

Метрике циљева омогућавају вам да дефинишете како ће се циљ мерити. На пример, перформансе продајног тима можете да измерите на основу броја потенцијалних клијената које придобију или на основу износа прихода.

Постоје два типа метрике циљева:

  • Бројање : Броји ствари које пратите, као што је колико је продајних телефонских позива завршено у одређеном периоду. Тип података за Цоунт је цео број.

  • Износ : Прати ствари као што су приход или продаја мерена у нечему другом осим целих бројева. Ова метрика је разноврснија. Метрику количине можете користити за праћење продаје производа који се продају по тежини или за ближе одређивање циља, као што је број продајних позива који су трајали дуже од пет минута, уместо само укупног броја обављених позива.

Ако је ваш тип метрике „Количина“, потребно је да додатно наведете тип података о количини:

  • Новац : Прати новчани износ, као што је приход од линије производа.

  • Цели број: Прати све што се може пребројити у целим бројевима, као што су продате јединице.

  • Децимал : Прати податке који укључују парцијалне бројеве, као што су фунте продате производа који се продаје по тежини.

Белешка

Након што изаберете тип метрике и тип података и сачувате метрику, не можете да промените тип.

Додатне информације: Креирање или уређивање метрике циља

Дефинишите роллуп поља

Роллуп поља се користе за израчунавање стварних и текућих вредности за метрику циља.

Морате имати најмање једно од следећих поља збирне вредности, али не можете имати више од једног по типу.

  • Стварно : Може се модификовати као стварни (новац), стварни (цео број) или стварни (децимални), у зависности од типа података циљне метрике. Ово показује стварни износ или број завршених мерљивих резултата, као што су затворене фактуре или завршени продајни позиви.

  • У току: Може се модификовати као У току (Новац), У току (Цео број) или У току (Децимално), у зависности од типа података метрике циља. То укључује мерљиве резултате који би могли да допринесу циљу, али се још не рачунају као стварни. На пример, поље збирне вредности у току које приказује квалификоване потенцијалне клијенте који нису контактирани може вам помоћи да пратите напредак у контактирању потенцијалних клијената.

  • Прилагођено збирно поље: Може се модификовати као прилагођено збирно поље (новац), прилагођено збирно поље (цео број) или прилагођено збирно поље (децимално), у зависности од типа података циљне метрике. Користите ово за праћење резултата у трећој категорији.

На пример, можете да користите стварни резултат да бисте приказали контактиране потенцијалне клијенте, поље за пребацивање у току за праћење квалификованих потенцијалних клијената и прилагођено поље за прикупљање података за праћење нових потенцијалних клијената.

Додатне информације: Креирање или уређивање метрике циља

Дефинисање упита збирне вредности

Роллуп упити се користе за дефинисање записа који треба да буду укључени у збирну вредност циља. Роллуп упити се креирају за свако поље за пребацивање циљева. На пример, можете да креирате метрику циља која мери све фактуре затворене у одређеном периоду. Тада можете да направите упит збирне вредности који приказује фактуре у власништву једне особе или које су издате за клијенте на једној територији.

Циљеви се збрајају од дна хијерархије циљева ка врху, при чему Dynamics 365 збраја укупне подређене циљеве у укупне надређене циљеве. Циљеви на врху хијерархије одражавају збир свих циљева у организацији.

Упит можете да креирате само за један тип ентитета, али креатор упита вам помаже да упит учините што једноставнијим или сложенијим, у зависности од потребе. Док фино подешавате свој упит, можете да тестирате резултате.

Више информација: Креирање или уређивање збирног упита

Постављање циљева

Можете одредити циљну вредност за сваки циљ у циљу мерења резултата збирне вредности циља, а можете одредити и опсег циља за сваки циљ. Циљани износ прихода за једну ставку производа може бити 100.000 USD, са опсегом циља до 120.000 USD.

Више информација: Креирање или уређивање циљева

Постављање временских периода за циљеве

Можете да поставите фискални период, на пример квартал, годину или прилагођени период, као што је кампања или продајни догађај.

Ако се ваша организација споји са другом организацијом која користи различите временске периоде, можете да промените своје тако да се подударају са новом организацијом.

Промена фискалне године или фискалног периода или не мења аутоматски датуме циљева; мораћете да их ажурирате како би се нови датуми приказивали као засебан корак.

Више информација: Креирање или уређивање циљева

Надгледање циљева

Циљеве можете да надгледате помоћу алатки за пословно обавештавање у програму Dynamics 365.

Можете да подесите прилагођену контролну таблу на којој ће бити наведени циљеви које пратите или извештај на ком је потпун приказ циља тима и учинка на путу ка њему.

Разумевање циљева и бзбедносних улога

Корисничке улоге ограничавају шта сваки од корисника може да види, у зависности од тога који тип приступа има и које врсте записа треба да приказује. Dynamics 365 вам омогућава да подесите безбедност за ентитет или за одређено поље. Ово помаже у онемогућавању приступа информацијама за кориснике који не треба да их виде.

Постављање циљева је обично вишеслојни процес у којем се подређени циљеви збрајају у надређене циљеве. Корисник може да креира циљ користећи ентитете или поља за које му је онемогућен приказ или ће можда моћи да дода подређене циљеве који укључују ентитете или поља која не може да види.

На пример, корисник Један креира циљ који се односи на ограничени ентитет који корисник Један има дозволу да прикаже. Корисник Два не може да види овај ентитет у циљу корисника Један, али може да креира надређени циљ који га укључује. Када корисник Два зброји резултате надређеног циља, корисник Два види обједињене податке збирне вредности који укључују податке из ограниченог ентитета, али и даље не може сам да види ограничене податке корисника Један.