Креирање или уређивање циљева
Користите циљеве да бисте пратили напредак у постизању циљаног прихода или других циљева које је поставила ваша организација. Проширите циљеве користећи циљеве родитеља и детета.
Креирајте циљ
Користите циљеве да пратите напредак у достизању циљног прихода.
Водите рачуна да имате безбедносну улогу администратора система, стручњака за прилагођавање система, менаџера продаје, потпредседника службе продаје, потпредседника службе маркетинга или извршног директора, односно еквивалентне дозволе.
Изаберите икону
мапе сајта, а затим изаберите Циљеви.На командној траци изаберите Ново.
Унесите информације. Да бисте се снашли, користите пригодне описе алатки.
Име : Унесите име које описује циљ.
Родитељски циљ : Ако је овај циљ дечји циљ другог циља, овде изаберите тај циљ као родитељски циљ.
Метрика циља: Изаберите начин на који ће се циљ пратити одабиром метрике за циљ.
Белешка
Ако изаберете надређени циљ за овај циљ, не можете да изаберете метрику циља. Аутоматски се попуњава из надређеног циља.
Власник циља: Изаберите корисника или тим одговоран за испуњавање циља.
Изаберите ставку Сачувај.
На картици Временски период наведите да ли је циљни период фискални период или прилагођени период.
Ако је Тип циљног периода Фискални период , изаберите фискални период и фискалну годину за коју се прати циљ.
Ако је Тип циљног периода Прилагођени период , изаберите датум у пољима Од и До да бисте дефинисали прилагођени период за који се прати циљ.
Белешка
Ако овај циљ има надређени циљ, не можете да наведете временски период за циљ. Аутоматски се попуњава из надређеног циља.
На картици Циљеви наведите циљну вредност у односу на коју се мере резултати збирања циљева. Тип циља зависи од типа података о износу који је изабран за метрику циља коју сте изабрали за овај циљ. Видећете једно од следећих поља:
Мета (децимална). Обавезно. Ово поље је доступно ако је циљ Тип метрике је Износ и Износ Тип података је Децимално .
Мета (новац). Обавезно. Ово поље је доступно ако је циљ Тип метрике је Износ и Износ Тип података је Новац.
Мета (цео број). Обавезно. Ово поље је доступно ако је циљ Тип метрике Износ , а Тип података о износу је Цео број или ако је циљ Тип метрике Број.
Ако је метрика циља коју користите изабрана за праћење растезљивог циља , видећете и једно од следећих поља:
Растегнута мета (децимална). Обавезно. Ово поље је доступно ако је циљ Тип метрике је Износ и Износ Тип података је Децимално .
Растегнута мета (новац). Обавезно. Ово поље је доступно ако је циљ Тип метрике је Износ и Износ Тип података је Новац .
Растегнута мета (цео број). Обавезно. Ово поље је доступно ако је циљ Тип метрике Износ , а Тип података о износу је Цео број или ако је циљ Тип метрике Број.
Да бисте додали постојећи циљ као дечји циљ овог циља, на картици Циљеви детета изаберите дугме Додај постојећи циљ .
Картица Актуелни приказује стварну вредност постигнуту према циљу од последњег датума ваљаности:
Стварни (новац). Ако метрика циља користи<а1>Новац<а2>као<а3>Тип података о износу<а4>, ово поље приказује укупан износ новца који је остварен ка циљу од последњег сабраног датума.
У току (новац). Ако метрика циља користи<а7>Новац<а8>као<а9>Тип података о износу<а10>, ово поље приказује износ новца који је остварен ка циљу од последњег пута када су стварне вредности израчунате.
Проценат оствареног<а12>. Ако је показатељ циља<а13>Децимални<а14>или<а15>Цео број<а16>, ово поље приказује проценат циља који је остварен од последњег сабраног датума.
Датум последњег скупљања<а18>. Ово поље приказује последњи датум и време када су стварне вредности биле поново израчунате.
На картици<а19>Критеријуми циља<а20>дефинишите критеријуме који ће се користити за обједињавање стварних података у односу на циљ.
Сакупите само од дечијих циљева<а22>. Ако желите да ограничите податке који се користе за збирку само на дечије циљеве, изаберите<а23>Да<а24>. Да бисте дозволили да се други подаци користе за збирне податке, изаберите<а25>Не<а26>.
Сет записа за збир<а28>. Ако желите да ограничите записе који могу да буду укључени у збирку само на оне записе у власништву власника циља, изаберите<а29>У власништву власника циља<а30>. Да бисте омогућили да сви записи буду укључени у збирне податке, изаберите<а31>Сви<а32>.
На картици<а33>Белешке<а34>унесите све белешке за овај циљ.
Изаберите<а35>Сачувај<а36>или<а37>Сачувај & Затвори<а38>.
Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?
Постоји неколико могућности:
- Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
- Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
- Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
- Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
- Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.