Најчешћа питања о управљању потенцијалним клијентима
Овај чланак одговара на често постављана питања о управљању потенцијалним клијентима у Динамицс 365 Салес, Салес премиум и Салес профессионал.
Често постављана питања о искуству у квалификацијама
Шта се дешава када је олово квалификовано?
У зависности од подешавања конфигурисаних од стране администратора система, ваше искуство може да варира. Ево могућих искустава:
Где могу да нађем квалификоване и дисквалификоване трагове?
Изаберите Води у мапи сајта, а затим изаберите Затворени води приказ да бисте пронашли своје квалификоване и дисквалификоване потенцијалне клијенте. Можете поново активирати потенцијалне купце ако желите да их поново квалификујете.
Шта се дешава са белешкама и прилозима када се потенцијални клијенти квалификују?
Када продавци раде на олову, они користе белешке за чување кључних информација о стварима које су истраживали о олову. То могу бити информације као што су нови контакти на локацији, тренутна вредност уговора, информације о добављачу и тако даље. Када је потенцијални клијент квалификован, ове белешке се приказују у запису Прилика тако да се информације не изгубе.
Која је разлика између нових и старих искустава у квалификацијама?
Ново искуство у квалификацији води омогућава прилагођавање процеса квалификације олова, укључујући аутоматско или ручно креирање налога, контакта и евиденције прилика, или комбинацију оба. Такође омогућава стварање више могућности за један потенцијални клијент и могућност да се сумира олово након што је квалификовано. Наслеђе искуство омогућава само аутоматско креирање записа.
Шта ако сам претходно дефинисао искуство у квалификацији водећих?
Ново искуство квалификације је подразумевано укључено, без обзира на то да ли сте претходно дефинисали искуство у квалификацији или не. Међутим , искуство које сте претходно дефинисали се задржава. На пример, ако сте претходно укључили аутоматско креирање записа за ново квалификоване потенцијалне клијенте у наслеђеном искуству, креирање записа је подешено на Аутоматски у новом искуству. У супротном, креирање записа је постављено на продавца у новом искуству. Сазнајте више о томе како да прилагодите искуство квалификације олова.
Како могу да створим више могућности за један потенцијални клијент?
Ако је креирање више могућности омогућено од стране вашег администратора, можете креирати додатне могућности тако што ћете изабрати + Нова прилика на окну Квалификовати олово. Имајте на уму да се записи не креирају док не изаберете Квалификовати .
Зашто не могу да уредим или креирам више прилика за потенцијалног клијента у новом искуству квалификације потенцијалног клијента?
Дугме Нова прилика је онемогућено у следећим сценаријима:
- Ваш администратор је онемогућио креирање више могућности за један траг.
- Користите прилагођену апликацију која нема образац за квалификацију потенцијалног клијента.
За више информација, погледајте Прилагодите искуство стварања прилика за квалификоване потенцијалне клијенте .
Зашто не могу да изменим евиденцију налога и контаката у окну Квалификовати оловну страну?
Ако је ваш администратор поставио евиденцију налога и контаката који ће се аутоматски креирати, ови записи се не могу уређивати у окну Квалификовати оловну страну. Да бисте извршили измене, потребно је да затворите бочно окно, уредите детаље у обрасцу Леад, а затим поново изаберите Квалификовати .
Могу ли да прилагодим образац прилике који се појављује када је потенцијални клијент квалификован?
Да , ваш администратор може прилагодити поља у обрасцу Прилика који се појављује током квалификације олова. Прилагођавање облика прилика могуће је само у следећим сценаријима:
- Ваш администратор је омогућио ново искуство квалификације олова.
- Ваш администратор је одабрао продавца за креирање прилика у новом искуству квалификације олова.
Шта је сумирање олова и како то функционише?
Сумирање олова, ако га је омогућио ваш администратор, генерише сажетак потенцијалног клијента који покреће АИ након што је квалификован. Овај сажетак укључује кључне детаље из водећег записа и додаје се на временску линију и примарног записа прилика и водећег записа, пружајући концизан преглед информација о потенцијалном клијенту. Више информација: Сумирајте олово након што је квалификован
Зашто не видим резиме олова након квалификације?
Функција резимеа олова је доступна само када су следеће функције омогућене у вашој организацији:
- Ново искуство у квалификацијама олова са сумирањем олова
- Копилот
Како су поља мапирана од води до других ентитета након квалификације?
Када је потенцијални клијент квалификован, одређена поља из потенцијалног клијента се аутоматски мапирају на одговарајућа поља у рачунима, контактима и могућностима. Ово осигурава да се кључне информације преносе и одржавају у овим повезаним записима. Додатне информације: Мапирања поља на друге ентитете
Како да решим грешке у квалификацијама олова?
Приликом квалификације олово, једна од следећих грешака се јавља због дуплих трагова:
- Оловни запис није креиран или ажуриран јер дупликат тренутног записа већ постоји.
- Запис могућности за пословање није креиран или ажуриран зато што дупликат тренутног записа већ постоји.
Ако је функција правила откривања дупликата омогућена у вашој организацији, апликација неће дозволити квалификацију потенцијалних клијената ако постоје дупликати тог потенцијалног клијента. Да бисте ублажили проблем, пробајте следеће резолуције:
Уклоните дупликате за олово и квалификујте се поново. Више информација: Стопи дуплиране редове
Идите на приказ мреже водича, изаберите олово и квалификујте се.
Поништите објављивање правила које узрокује грешку и поново квалификујте олово. Обратите се свом администратору да бисте поништили објављивање правила користећи следеће кораке:
- У апликацији за продају идите на Подешавања > Напредна подешавања.
- Иди на Систем > Дата Манагемент > Правила за откривање дупликата.
- Изаберите правило, а затим изаберите Поништи објављивање на командној траци.
Ако је правило потребно само за креирање или ажурирање олова, али није потребно за квалификацију, уверите се да правила за откривање дупликата не покрећу на квалификованим потенцијалним клијентима. Омогућите Искључите неактивне подударне записе опцију и квалификујте олово. Обратите се свом администратору да бисте омогућили опцију користећи следеће кораке:
У апликацији за продају идите на Подешавања > Напредна подешавања.
Иди на Систем > Дата Манагемент > Правила за откривање дупликата.
Отворите и поништите објављивање правила.
Изаберите Искључи неактивне подударне записе опција.
Објавите правило.
Зашто колона Име компаније није доступна у окну Уређивање колона за приказе олова?
Колона Назив компаније је укључена у оут-оф-тхе-бок приказе олова, али је скривена у окну Едит Цолумнс по дизајну. Дакле , не можете сакрити, уклонити или променити редослед колоне Назив компаније у оут-оф-тхе-бок приказима олова или приказима који су засновани на овим оут-оф-тхе-бок приказима. Да бисте приказали колону Име компаније у окну Уређивање колона , обратите се свом администратору. Ваш администратор може додати поље Назив компаније у приказ користећи Power Apps дизајнер приказа.
Зашто не могу да избришем оут-оф-тхе-бок мапирања поља између олова и прилике?
Од марта 2024. године, уклоњена је могућност брисања свих мапирања поља изван оквира. Ако сте избрисали мапирање поља између олова и прилике пре марта 2024. године, мапа би била враћена у следећем ажурирању. Ако желите да премостите мапу поља изван кутије, можете креирати додатак након операције на прилици да креирате који проверава да ли originatingleadid је поље попуњено и ажурира поља циљана у мапама поља ван оквира према вашим пословним захтевима.
Често постављана питања о бодовању олова
Шта ми је потребно да бих користио бодовање олова?
Инсталирајте Динамицс КСНУМКС Салес Инсигхтс и користите стандардни ентитет или ентитет стандардне прилике. За изградњу модела бодовања потребан је минималан број потенцијалних клијената или могућности:
- Да бисте изградили модел бодовања олова, морате имати најмање 40 квалификованих и 40 дисквалификованих трагова.
- Да бисте изградили модел бодовања прилика, морате имати најмање 40 освојених и 40 изгубљених прилика.
- Потенцијални клијенти и могућности морају бити створени на или након 1. јануара претходне године.
Како да проверим да ли имам потребан број потенцијалних клијената или могућности за креирање модела бодовања?
Пре него што креирате модел бодовања за олово или прилику, морате осигурати да имате најмање 40 квалификованих и 40 дисквалификованих води или 40 победио и 40 изгубљених прилика за обуку модела. Можете одабрати временски оквир између 3 месеца и 2 године за обуку модела.
Хајде да разумемо минимални захтев са примером сценарија:
Желите да изградите модел бодовања олова и тренирате га са потенцијалним клијентима који су креирани и затворени у последњих 6 месеци. Желите да укључите само оне потенцијалне купце који користе ток пословног процеса Леад то Оппортунитy Салес Процесс . Користите следеће кораке да бисте проверили да ли имате потребан број потенцијалних клијената. Можете пратити сличне кораке да бисте проверили минимални захтев за бодовање прилика. Ако планирате да користите модел по фази у бодовању прилика, погледајте овај одељак .
На страници Леадс изаберите Сви потенцијални клијенти из селектора приказа.
Изаберите Измени филтере .
Изаберите Додај и подесите следеће филтере:
- Креирано Последњих = 6 месеци .
- Статус = квалификован.
Изаберите Додај > Додајте повезани ентитет и подесите следеће филтере:
- Повезани ентитет = Довести до прилике Процес продаје
- Оператор = Садржи податке
- Разлог статуса поља =
- Оператор = Није једнако
- Вредност = прекинута
Следећи екран приказује филтере које треба да подесите:
Проверите број потенцијалних клијената који испуњавају критеријуме. Ако је број потенцијалних клијената мањи од 40, можете повећати временски оквир да бисте укључили више потенцијалних клијената. Да бисте проверили број дисквалификованих трагова, промените филтер статуса на Дисквалификовани.
Зашто моји потенцијални клијенти или прилике нису постигао или поново постигао?
Ако олово или прилика није постигнута или резултат није ажуриран, уверите се да су испуњени следећи услови:
- Модел бодовања је објављен.
- Запис је у отвореном стању.
- Запис испуњава све услове дефинисане у моделу бодовања.
- Запис користи исти ток пословног процеса који је конфигурисан у моделу бодовања.
- Запис је настао у последње 2 године од тренутног датума. Модел проверава датум сваки пут када постигне рекорд. Ако је рекорд постигао раније, али иде изван прозора од 2 године у следећем циклусу бодовања, резултат неће бити ажуриран.
Колико често се ажурирају предиктивни резултати олова?
За нове трагове, бодовање се дешава у скоро реалном времену. Резултат ће бити приказан у року од пет минута од чувања новог вођства. За ажуриране трагове, резултати се освежавају након сваких 24 сата.
Зашто се моји потенцијални клијенти не постижу у реалном времену?
Бодовање у реалном времену је подржано само за нове потенцијалне клијенте. Ако не видите резултат чак и након 15 минута чувања или увоза новог потенцијалног клијента, обратите се свом администратору. Ваш администратор може да провери да ли је модел који бодује новог потенцијалног клијента креиран или уређен и објављен након што је уведена функција бодовања у реалном времену. Више информација: Бодовање у реалном времену
Могу ли прилагодити модел предиктивног бодовања?
Да, можете да измените атрибуте који су изабрани за обуку модела. То је рекао, оут-оф-тхе-бок модел аутоматски бира атрибуте за које утврди да су најрелевантнији за ваше пословање.
Могу ли да креирам више модела за потенцијалне клијенте?
Да, можете да додате и објавите више модела који су специфични за сваку делатност у вашој организацији.
Која је разлика између резултата и оцене?
Резултати се генеришу моделом машинског учења.
Оцене су само груписање резултата у четири канте које администратор може конфигурисати.
Често постављана питања о откривању дупликата олова
Шта се догађа када се дупликати пронађу док квалификују потенцијалне клијенте?
Када квалификујете потенцијалног клијента, ако се открије дупликат налога или контакта приликом креирања нових записа, видећете дупло упозорење. У зависности од тога да ли је ваш системски администратор омогућио побољшано искуство откривања дупликата и спајања, видећете опције за решавање дупликата. Додатне информације: Омогућите побољшано искуство откривања дупликата и стапања
Која је разлика између могућности откривања дупликата у Power Platform и Динамицс КСНУМКС Салес?
Power Platform Открива дупликате упоређивањем кода који је креиран за сваки запис. Више информација: Откријте дуплиране податке тако да можете да их поправите или уклоните
Дyнамицс 365 Салес открива дупликате помоћу АИ модела који упоређује потенцијалне клијенте користећи нејасну логику и шифру која се генерише за сваког потенцијалног клијента.
Следећа табела приказује пример два начина за откривање дупликата.
| Тип правила | Пријавио се за |
|---|---|
| Нејасна логика | - Слично име и назив компаније - Слично име олова и исти домен е-поште |
| Шифра утакмице | - Адреса е-поште - Број телефона |
Више информација: Омогући откривање дуплата олова
Шта се дешава када је побољшано откривање дупликата и искуство спајања онемогућено?
Када је побољшано искуство откривања дупликата онемогућено, видећете дијалог Дуплицате упозорење .
У пољима Рачун и Контакт изаберите одговарајући налог и запис контаката, а затим изаберите Настави. Да бисте игнорисали дупликат упозорења и креирали нове записе, оставите поља Рачун и Контакт празна и изаберите Настави.
Поља за претрагу налога и контакта филтрирају се са одговарајућим резултатима и приказују се заједно са додатним информацијама како би се прецизно идентификовао запис на који би потенцијални клијент требао бити повезан. На пример, када изаберете икону за претрагу контаката , видећете само подударне записе контаката.
Шта се дешава када је омогућено побољшано искуство откривања дупликата и спајања?
Када је омогућено побољшано искуство откривања дупликата и спајања, видећете Налог или Контакт можда већ постоји дијалог.
Одељци Упарени рачуни и Упарени контакти ће приказати све одговарајуће записе (на основу правила за откривање дупликата) заједно са додатним информацијама како би се прецизно идентификовао запис на који би олово требало да буде повезано.
Да бисте повезали водећи запис са постојећим одговарајућим записом, изаберите запис, а затим изаберите Настави. Да бисте креирали нови налог или контакт запис, изаберите Игнориши и сачувај без избора одговарајућег записа.
Потенцијални клијент је квалификован.