Креирајте и пошаљите поруку е-поште

У принципу, можете слати поруке е-поште својим клијентима директно из Динамицс КСНУМКС Салес. Међутим, када је омогућена функција ангажовања е-поште, доступно је више избора за е-пошту, као што су праћење или праћење, када састављате е-пошту.

Обратите се свом администратору ако не видите овде описане функције ангажовања е-поште. Више информација: Конфигуришите ангажман е-поште.

Креирај поруку

Карактеристике ангажмана е-поште примењују се на сваку е-пошту коју пошаљете путем Динамицс КСНУМКС Салес. Када пошаљете е-пошту, она аутоматски додаје активност е-поште у запис, а тај запис је постављен као вредност поруке У вези. Такође, функција ангажмана е-поште прикупља кључне индикаторе учинка (КПИ) и одређује где се е-пошта приказује на основу прималаца (адресе До, Фром и Цопи-то).

Пре креирања е-поште, хајде да разумемо различите опције које су доступне у обрасцу е-поште:

1. Прилог : Листа датотека приложених вашој е-пошти заједно са контролама за додавање, уклањање и модификовање прилога.
2. Прати / не прати : Укључите праћење да бисте пратили ангажман вашег клијента са поруком или га искључите да бисте зауставили праћење. Остале контроле и везе се појављују по потреби, као што је када прималац не дозвољава праћење. Више информација: Пратите или престаňте да пратите поруку.
3. Пошаљи касније : Подесите време испоруке за вашу поруку ако не желите да је одмах пошаљете. Препоручена времена испоруке могу се појавити овде, у зависности од временске зоне примаоца.
4. Подесите подсетник : Подесите подсетник за праћење у одређено време. На пример, можда ћете желети да добијете упозорење ако порука остане неотворена три дана.
5. Убаци шаблон : Убаците стандардни текст који можете ревидирати по потреби. Ваша организација може имати више шаблона у зависности од пословних захтева, као што је праћење састанка или увод. Ангажман е-поште предлаже шаблон заснован на претходном учинку.

Да бисте креирали и послали е-пошту:

1. Отворите запис у који желите да додате активност (обично контакт, могућност за пословање, потенцијални клијент или пословни контакт).
2. У Тимелине секцији, изаберите ( + Креирајте тимелине запис )Е-пошта >.
3. Изаберите примаоца и унесите предмет поруке.
4. Унесите тело поруке или убаците шаблон е-поште.
5. Изаберите Пошаљи , или изаберите Сачувај да сачувате поруку као нацрт и завршите је касније.

Користите предложак е-поште

Предлошци е-порука су стандардне поруке које шаљете често, као што су најаве, потврде, поруке захвалности и подсетници. Они могу укључивати динамичке вредности које се аутоматски попуњавају, као што су име примаоца или број налога. Они вам омогућују брзи почетак када пишете уобичајене поруке.

Ангажман е-поште анализира перформансе свих порука које је ваш продајни тим послао из Динамицс КСНУМКС Салес и идентификује најуспешније шаблоне. Приказује све доступне шаблоне, али истиче оне за које је утврдио да генеришу највише отварања, одговора или продаје.

1. Креирајте поруку.
2. На командној траци изаберите Убаци предложак.
3. У прозору Шаблони е-поште изаберите језик ако је потребно, а затим потражите и изаберите шаблон.
4. Изаберите Примени шаблон.
   Садржај шаблона се убацује у тело поруке.
5. Прилагодите садржај шаблона по потреби.
6. Изаберите Пошаљи , или изаберите Сачувај да сачувате поруку као нацрт и завршите је касније.

Додајте прилоге

Када приложите документе, табеле или слике на своје е-поруке, можете пратити ове прилоге да бисте знали да ли их је прималац отворио. Можете укључити и праћене и непраћене прилоге у истој е-пошти.
По дефаулту, прилози се не прате. Морате ручно пратити сваки прилог који желите да пратите. Такође, не можете пратити прилоге када примаоци поруке не дозвољавају праћење.

1. Креирајте поруку.

2. У одељку Прилог изаберите +.

3. Пронађите и изаберите датотеку коју желите приложити.

4. Изаберите Отвори.
   У зависности од величине датотеке, причвршћивање може потрајати неколико секунди.

5. Изаберите прилог за праћење, а затим изаберите више опција > Фоллов.
   Прилог је сада праћен и колона Праћено приказује Да.

   Белешка

   Опција Прати је доступна само када је побољшана функција прилога онемогућена. Обратите се администратору да бисте онемогућили побољшану функцију прилога.

6. Изаберите Пошаљи , или изаберите Сачувај да сачувате поруку као нацрт и завршите је касније.

Пратите или престаните да пратите поруку

Када пратите е-пошту, ангажман е-поште може вам рећи да ли га је прималац отворио, одговорио на њега, отворио прилог или изабрао везу у њему. Додатне информације: Преглед интеракције порука са ангажманом е-поште.

Одељак Ангажовање е -поште укључује следеће индикаторе и контроле:

Индикатор или контрола	Опис
	Означава да пратите тренутну е-пошту, укључујући све везе које укључујете, и имате могућност да пратите све датотеке које приложите. Изаберите Не прати да бисте зауставили праћење поруке. Ово стање је подразумевано за нове поруке када је ваша организација укључила ангажман е-поште и сви примаоци дозвољавају праћење.
	Означава да не пратите тренутну е-пошту, укључујући све везе које укључујете. Не можете пратити ни никакве прилоге. Изаберите Фоллов да бисте укључили праћење ако примаоци то дозвољавају.
	Означава да је један или више прималаца подешено на Не дозволи. Не можете пратити ову поруку осим ако не уклоните примаоце који не дозвољавају праћење или промените њихово подешавање. - Изаберите Виев Преференцес да бисте видели имена прималаца и следеће поставке у новом прозору. Изаберите име да бисте отворили запис примаоца. - Ако сте уклонили примаоце који не желе да их се прати или сте променили њихово подешавање да бисте омогућили праћење, изаберите Покушај поново да бисте покушали поново. - Изаберите Не прати да бисте престали да покушавате да пратите ову поруку. У року од око 15 минута након отварања праћене поруке, систем креира акциону картицу у помоћнику. Картица садржи линкове на поруку и сродне записе и дугмад за акције за генерисање активности позива, одложити упозорење или га одбацити. Сазнајте више о вођеној комуникацији са клијентима са асистентом.

Изаберите најефикасније време испоруке

Ваше поруке е-поште могу добити више или мање пажње у зависности од тога када стигну у сандуче прималаца. На пример, многи људи започињу свој дан са пуним пријемним сандучетом, тако да поруке које стижу преко ноћи морају да се такмиче за пажњу и могу се одложити или чак заборавити. Е -поруке које стижу касније у току дана могу бити примећене и обрађене одмах. Са ангажманом е-поште, можете саставити своје поруке е-поште када вам то одговара, али нека их Динамицс КСНУМКС Салес испоручи када је то најбоље за ваше примаоце.

Систем понекад препоручује време испоруке на основу временске зоне примаоца. Претпоставља стандардни радни дан од 8:00 до 5:00 ПМ, од понедељка до петка, и предлаже следећи најближи радни сат ако радите ван радног дана примаоца. Ако порука има више од једног примаоца или нема адресе, систем не даје препоруку.

Ваша организација мора укључити Бинг Мапс, а прималац мора имати физичку адресу у продаји за ангажман е-поште како би одредио временску зону.

Ако није дата препорука, или ако желите да користите сопствену логику, можете одредити било које време испоруке које изаберете.

Функција времена испоруке доступна је и за праћене и за непраћене поруке.

1. Креирајте поруку.

2. Када сте спремни да пошаљете поруку, погледајте под Пошаљи касније у одељку Ангажовање е-поште.

   Ако систем може препоручити време испоруке, један се појављује овде. Без обзира да ли то ради или не, можете одложити испоруку у сваком случају.

3. Изаберите Пошаљи касније.

   

   Ако је систем препоручио време или датум, онда се та информација попуњава за вас. Ако не, датум је празан. У оба случаја, користи ваше локално време , а не примаоца.

4. У Распоред е-поште дијалог, изаберите датум и време за испоруку.

   

5. Изаберите Распоред е-поште.

   Индикатор кашњења слања постаје зелен. Изаберите Промени распоред или Уклони кашњење ако желите да промените кашњење или одмах пошаљете поруку. Можете да промените планирану испоруку у било ком тренутку пре него што се порука пошаље.

   

6. Изаберите Пошаљи , или изаберите Сачувај да сачувате поруку као нацрт и завршите је касније.

Планиране поруке се појављују као такве у листи активности за запис У вези. Док не стигне заказано време, можете избрисати или поново заказати поруку одатле. Такође можете да измените датум или време подсетника за праћење. Не можете да промените било која друга подешавања након што изаберете Пошаљи.

Подесите подсетник за праћење поруке

Ако желите да будете сигурни да не заборавите да пратите важну е-пошту, поставите подсетник. Ова функција је доступна само за послату е-пошту.

1. Креирајте поруку.

2. Када сте спремни да подесите подсетник, у одељку Ангажовање е-поште изаберите Подесите подсетник.

   

3. У Постави подсетник дијалог, попуните следећа поља.

   • Стање : Изаберите услов који покреће подсетник:
     • Ако не добијем одговор од: Активира подсетник ако није примљен одговор од стране Подсети по датуму. Доступно само за праћене поруке.
     • Ако е-пошту не отвори: Активира подсетник ако порука није отворена од стране Подсети по датуму. Доступно само за праћене поруке.
     • Подсети ме у сваком случају на : Активира подсетник у одређено време и датум, без обзира на све.
   • Подсетити : Наведите датум и време да бисте приказали подсетник када је испуњен услов .
   • Коментар : Опционо, додајте белешку на подсетник.

   

4. Изаберите ОК да бисте сачували подешавања и затворили прозор.

   Индикатор Сет Реминдер постаје плав и појављује се кратак преглед поставки подсетника. Након што прође време подсетника, резиме се ажурира како би то указао. Изаберите Промени подсетник или Уклони подсетник ако желите да промените подсетник или га уклоните.

   

5. Изаберите Пошаљи , или изаберите Сачувај да сачувате поруку као нацрт и завршите је касније.

Када се подсетник активира, систем креира акциону картицу у помоћнику. Картица има висок приоритет, тако да би требало да га одмах видите. Картица садржи линкове на поруку и сродне записе и дугмад за акције за одлагање или одбацивање упозорења. Сазнајте више о картици за подсетник е-поште.

Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?

Постоји неколико могућности:

• Немате потребну дозволу за коришћење ове функције. Погледајте табелу поређења и водич за лиценцирање да бисте видели које функције су доступне са вашом лиценцом.
• Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
  • Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате имати улоге администрације и прилагођавања
  • Да бисте користили функције везане за продају, морате имати примарне продајне улоге
  • Неки задаци захтевају специфичне функционалне улоге.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Сродне информације

Укључите ангажман е-поште
Прегледајте интеракције порука са ангажманом е-поште
Конфигуришите поставке приватности
Креирајте шаблоне за е-пошту