Омогућавање и конфигурисање аутоматског налажења
Конфигуришите аутоматско снимање како бисте помогли својим продавцима да добију сугестије о релевантним активностима купаца тако што ћете ухватити е-пошту и састанке са корисничког Екцханге налога који је у истом клијенту као и Динамицс КСНУМКС.
Конфигуришите аутоматско снимање
Када омогућите аутоматско снимање, помажете својим продавцима да добију релевантне активности купаца из е-поште и састанака у програму Оутлоок.
Важно
Омогућујући ову функцију, пристајете да делите податке о активностима е-поште својих клијената са спољним системом. Подаци увезени из спољних система у Салес Инсигхтс подлежу Мицрософтовој изјави о приватности.
Како да омогућите аутоматско снимање
Омогућите аутоматско снимање пратећи следеће кораке:
Предуслови за аутоматско снимање
Пре него што омогућите аутоматско налажење, извршите следеће задатке:
Омогућите Sales Insights. Да бисте сазнали више, погледајте Омогућите и конфигуришите стандардне функције Салес Инсигхтс.
Користите Exchange као сервер и Outlook као клијент поште.
Одобрите адресе е-поште корисника да бисте омогућили упите према њиховим Exchange подацима (ово захтева администраторске привилегије на нивоу закупца). Да бисте сазнали више, погледајте Одобрите е-пошту.
Омогући аутоматско налажење
пријавите се у апликацију Динамицс 365 Салес Хуб и идите на<а16>Промени област<а17>Подешавања Салес Инсигхтс<а18>. >
На мапи сајта под Интелигенција продуктивности, изаберите Ауто снимање.
Укључите прекидач Омогући основно аутоматско снимање .
Белешка
За више информација о аутоматском снимању и како може помоћи вашим корисницима, погледајте Снимање активности везаних за клијенте помоћу аутоматског снимања.
Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?
Постоји неколико могућности:
- Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
- Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
- Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
- Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
- Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
Сродне информације
Увод у администрирање увида у продају
Аутоматско снимање ФАК
Проблем : Није могуће да видите непраћене е-поруке и састанке у аутоматском снимању