Снимите активности везане за клијента помоћу аутоматског налажења

Аутоматско налажење помаже продавцима поједностављивањем евидентирања активности повезаних са клијентима у Dynamics 365 Sales. Аутоматско налажење пружа предлоге активности за е-поруке и састанке везане за ваш рад на основу података прикупљених са вашег Outlook налога. Ово вам помаже да видите одговарајуће е-поруке и састанке на вашој временској оси, заједно са свим осталим активностима везаним за дати запис.

Предлози активности генерисани аутоматским налажењем остају приватни и видљиви само вама док не одлучите да пратите е-поруку или састанак. Можете да сачувате или обришете предлоге, а да е-поруку или састанак учините видљивим свима који имају приступ одређеном запису у који је предлог додат.

Аутоматско налажење евидентира сваку активност везану за клијента, тако да продавци могу да усмере своје време на продају. Ове интеракције са клијентима приказују се на временској оси за записе у вези са за контактом, могућношћу за пословање, потенцијалним клијентом, налогом и предметом.

Администратор мора да омогући аутоматско хватање да бисте могли да га испробате. За све детаље о предусловима, како да омогућите функцију и како да је подесите, погледајте чланак Омогућавање и конфигурисање аутоматског хватања.