Základné skúsenosti so spoluprácou s aplikáciou Dynamics 365 pre Microsoft Teams

Článok
03/11/2025

Spolupracujte s členmi tímu v aplikácii Dynamics 365 pre Microsoft Teams.

Rozhranie na spoluprácu v Microsoft Teams

Po nainštalovaní umožňuje aplikácia Dynamics 365 pre Microsoft Teams spoluprácu s ostatnými členmi tímu pridaním aplikácie Customer Engagement na karte Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing alebo Dynamics 365 Project Service Automation) do kanála Microsoft Teams.

Pripojenie záznamu aplikácie alebo zobrazenia ku kanálu tímu

Z tímového kanála môžete pripojiť záznam alebo zobrazenie aplikácie Customer Engagement (napríklad Dynamics 365 Sales alebo Dynamics 365 Customer Service), aby ste mohli spolupracovať na akejkoľvek entite, napríklad na obchodných vzťahoch zákazníka, príležitostiach a ďalších.

Otvorte tímový kanál a vyberte tlačidlo Pridať kartu ().
Výberom ikony Dynamics 365 pripnete záznam aplikácie ku kanálu.
Vyberte Výber entity alebo Zobraziť výber.
- Výber entity
  1. Vyhľadajte entitu, ktorú chcete prepojiť. Môžete vybrať záznam naposledy zobrazenú alebo používanie vyhľadávania na vyhľadanie záznamov. Na zúženie vyhľadávania na typ entity môžete použiť Filtrovať podľa .
  2. Ak ste vlastníkom tímu, zobrazí sa vám možnosť pridať do tímu ďalších členov, ktorí buď vlastnia záznam, alebo sa s nimi zdieľa. Po skončení vyberte Uložiť.
    
    Poznámka
    
    Ak chcete do tímu pridať členov, musí byť povolené vylepšené rozhranie na spoluprácu. Ďalšie informácie nájdete v časti Povolenie prepojenia záznamov Dynamics 365 s kanálmi Teams.
  Po dokončení vyššie uvedených krokov sa zobrazí oznámenie na úspešné pripojenie a záznam aplikácie sa načíta na novej pridanej karte. So záznamom môžete pracovať, akoby ste používali aplikáciu. Osoby s oprávnením na zápis môžu záznam upravovať. Zmeny sa synchronizujú s aplikáciou na zapojenie zákazníkov v Dynamics 365.
  
  Dva stavy pripojenia
  
  Úspešné alebo Neúspešné sú možné len dva stavy pripojenia pri pripájaní aplikácií na interakciu so zákazníkmi v Dynamics 365 a Microsoft Teams.
  
  Stav úspešného pripojenia znamená, že pripojenie bolo úspešne uložené v aplikáciách Dynamics 365, takže prepojenie na pripojený Microsoft Teams kanál sa zobrazí na stránke aplikácií Dynamics 365 a súbory použité v tomto kanáli sa zobrazia aj na karte Dokumenty v aplikáciách Dynamics 365.
  
  Neúspešný stav pripojenia znamená, že pripojenie nebolo úspešne odoslané do aplikácie na interakciu so zákazníkmi. Microsoft Teams používatelia môžu naďalej používať pripnutú kartu v kanáli, ale vzťah medzi pripnutým záznamom alebo zobrazením s tímovým kanálom nie je uložený vo vašej aplikácii na interakciu so zákazníkmi. Ďalšie informácie nájdete v časti Riešenie problémov.
- Zobraziť výber
  1. Vyberte entitu, aby ste videli zoznam aktívnych zobrazení, ktoré sú pre entitu dostupné v aplikácii, a potom vyberte Uložiť.
  Po vykonaní vyššie uvedených krokov sa na novej pridanej karte zobrazí zobrazenie entity aplikácie.
  Poznámka
  - Ak vyberiete osobné zobrazenie (Moje zobrazenia) namiesto Zobrazenia systému, odporúča sa, aby ste zobrazenie zdieľali s ostatnými používateľmi v Microsoft Teams pred pridaním zobrazenia na kanál Microsoft Teams. Inak ostatní členovia tímu nebudú mať prístup k obsahu zobrazenia.
Ak máte viacero prostredí alebo modulov aplikácie, môžete zmeniť prostredie a modul aplikácie výberom možnosti Upraviť (), čím určíte, ktoré prostredie alebo modul aplikácie sa má použiť v Microsoft Teams.

Výberom možnosti Zapamätať si túto predvoľbu nastavíte výber prostredia a aplikácií ako predvolený osobný informačný panel, ktorý sa zobrazí, keď vyberiete možnosť Môj informačný panel.

Ak chcete znova získať prístup k týmto nastaveniam, vyberte kartu Nastavenia .

Po nastavení karty aplikácie v kanáli spolupráce Microsoft Teams môžete začať pracovať so svojimi členmi tímu na pripnutých informáciách o zákazníkoch aplikácie a zdieľať súbory priamo z Microsoft Teams.

Konverzujte

Pomocou karty aplikácie môžete četovať s členmi tímu bok po boku. Na karte aplikácie pripnutej v kanáli Microsoft Teams vyberte tlačidlo Zobraziť konverzáciu na karte , čím otvoríte kartu konverzácie.

Začnite konverzáciu.

Otvorenie záznamu alebo zobrazenia aplikácie

Je ľahké prejsť na pripnutý záznam aplikácie alebo zobraziť stránku z Microsoft Teams. Na karte záznamu aplikácie pripnutej v kanáli Microsoft Teams vyberte tlačidlo Otvoriť v novom okne na paneli príkazov, čím otvoríte záznam alebo stránku zobrazenia v aplikáciách Dynamics 365.

Zobrazenie a priradiť súbory

Ak chcete priradiť súbory k záznamu aplikácie, vyberte kartu Súbory v pripojenom tímovom kanáli. Tu pridané súbory sa zobrazia v aplikáciách v Dynamics 365 v časti Dokumenty pre prepojený záznam. Podobne, keď pridáte dokument do záznamu aplikácie, tento dokument sa zobrazí v Microsoft Teams na karte Súbory .

Keď je k záznamu aplikácie pripojený viac ako jeden Microsoft Teams kanál, každý z kanálov sa zobrazí ako samostatné umiestnenie dokumentu v aplikácii na interakciu so zákazníkmi. Môžete prepnúť na iné umiestnenie výberom možnosti Umiestnenie dokumentu , čím určíte umiestnenie súboru.

Ak chcete zobraziť konsolidovaný zoznam súborov vo všetkých umiestneniach dokumentov vrátane všetkých pripojených knižníc súborov tímových kanálov, v časti Umiestnenie dokumentu vyberte Všetky umiestnenia.

Zmeňte umiestnenie dokumentu.

Rozhranie na spoluprácu v aplikácii

V aplikácii Customer Engagement v Dynamics 365 (napríklad Dynamics 365 Sales a Dynamics 365 Customer Service) môžete vidieť pripojený kanál Microsoft Teams a súbory z kanála Microsoft Teams.

Ďalšie informácie o tom, ktoré entity podporujú možnosť spolupráce, nájdete v časti Typy záznamov, ktoré podporujú Microsoft Teams integráciu.

Na stránke záznamu aplikácie vyberte Spolupracovať , aby sa zobrazil zoznam všetkých pripojených tímových kanálov. Ak možnosť spolupráce nie je k dispozícii, kliknite na tlačidlo „Ďalšie príkazy“ a potom vyberte možnosť „Spolupracovať“. Potom vyberte tímový kanál a prejdite na príslušnú konverzáciu kanála v Microsoft Teams.

Okrem toho správa dokumentov v aplikáciách Customer Engagement v Dynamics 365 sa integruje s Microsoft Teams. Môžete vidieť knižnicu súborov pripojených kanálov v aplikácii a priamo nahrávať súbory; nahrané súbory sa zobrazia v knižnici súborov pripojeného tímového kanála na karte Súbory v Microsoft Teams. Súbory nahrané v Microsoft Teams pripojenom kanáli sa zobrazia na karte Dokumenty vo vašej aplikácii.

Typy záznamov, ktoré podporujú integráciu Microsoft Teams

Aktuálne podporujú možnosti spolupráce v Microsoft Teams iba nasledujúce typy záznamov. Tlačidlo Spolupracovať a funkcia zdieľania súborov bude fungovať iba s typmi záznamov uvedenými nižšie.

Poznámka

Nižšie uvedený zoznam zobrazuje logický názov entity (nie zobrazovaný názov).

Obchodný vzťah
Zmluva
Komentár
Plánovaná činnosť
Obchodná jednotka
Campaign
Prípad
Kategória
Konkurent
Kontakt
E-mail
Výdavok
Predvoľba plnenia
Úprava zásob
Prevod zásob
Faktúra
Článok vd
Článok vedomostnej databázy
Potenciálny zákazník
Príležitosť
Produkt príležitosti
Objednávka
Produkt
Projekt
Nákupná objednávka
Potvrdenie nákupnej objednávky
Cenová ponuka
Žiadosť o zdroj
Autorizácia vrátenia tovaru
Potvrdenie autorizácie vrátenia tovaru
Vrátenie dodávateľovi
Predajná dokumentácia
Úloha
Tím
Objednávka prác

Ak nie je povolená, používatelia môžu stále pripojiť záznamy aplikácie na interakciu so zákazníkmi s Microsoft Teams, ale pripojený Microsoft Teams kanál a knižnica súborov sa v aplikácii na interakciu so zákazníkmi nezobrazia.

Keď je táto funkcia povolená, funkcia spolupráce je povolená iba pre vybratú množinu systémových entít. Ak chcete povoliť Microsoft Teams integráciu pre iné entity alebo vlastné entity, môžete to urobiť iba programovo pomocou akcie webového rozhrania API msdyn_SetTeamsDocumentStatus . Ďalšie informácie: Povolenie alebo zakázanie Microsoft Teams Integrácia pomocou kódu

Zdieľať cez