Zdieľať cez

Možnosť pre predajcov nastaviť svoju dostupnosť

  • Článok

Pravidlá priradenia môžu vašim predajcom priradiť nových potenciálnych zákazníkov, príležitosti a štatistiky na základe ich dostupnosti, atribútov a kapacity.

Tento článok popisuje, ako nastaviť dostupnosť vášho predajného tímu. Dostupnosť predajcov si môžete nastaviť sami. Zistite, ako nastaviť atribúty a kapacitu predajcu.

Segmenty a pravidlá priradenia sú súčasťou funkcie pracovného priradenia. Pracovná úloha je k dispozícii vo verzii urýchľovača predaja 9.1.23074.10021 a postupne sa zavádza v rôznych regiónoch. Získajte viac informácií o pracovnej úlohe.

Poznámka

Od 1. apríla 2024 nemôžete nastaviť dostupnosť predajcu cez Outlook. Ďalšie informácie: Ukončenie podpory nastavenia dostupnosti predajcu pomocou kalendára Outlook

Dostupnosť predajcov si nastavte sami

Aplikácia Sales Hub ponúka tri spôsoby, ako si sami nastaviť pracovný čas vášho predajného tímu:

Ak chcete dočasne zastaviť prideľovanie predajcov, ktorí sú na dovolenke alebo inak nedostupní, zmeňte ich dostupnosť v nastaveniach pracovného priradenia.

Nastavte pracovný čas v nastaveniach pracovného priradenia

Na konfiguráciu pracovného času predajcov použite nastavenia pracovného priradenia.

  1. Prejdite na Nastavenia štatistík predaja>Akcelerátor predaja>Pracovná úloha>nastavenia .

  2. Na stránke Nastavenia pracovného zadania vyberte predajcu zo zoznamu a potom vyberte Nastaviť dostupnosť.

    Poznámka

    Naraz môžete vybrať iba jedného predajcu.

  3. V kalendári predajcu vyberte Nový a vyberte možnosť konfigurácie kalendára predajcu. Ďalšie informácie nájdete v kroku 4 v časti Prostredníctvom nastavení pracovného zoznamu.

Kalendár vybraného predajcu sa aktualizuje podľa vašich konfigurácií. V stĺpci Dostupnosť (ďalších 7 dní) sa aktualizuje aj dostupnosť predajcu na nasledujúcich sedem dní.

Nastavte pracovný čas pomocou kalendára API

Použite rozhranie API kalendára a zadajte msdyn_extendedusersetting ako hodnotu reťazca EntityLogicalName . Zistite, ako upraviť kalendáre pracovnej doby pomocou rozhraní API.

Nastavte dostupnosť pomocou pravidla priradenia a atribútov predajcu

V pravidlách priradenia vytvorte atribút predajcu, ktorý je založený na dostupnosti predajcu, a priraďte ho podľa potreby. Môžete napríklad vytvoriť atribút, ktorý má hodnoty Dostupné a Na dovolenke. Keď predajca odíde na dovolenku, vyberte atribút a priraďte mu hodnotu Na dovolenke , čím označíte, že predajca nie je k dispozícii. Zistite, ako nastaviť atribúty a kapacitu predajcu.

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.