Zobrazenie štatistík predajcu a práca na nich (verzia Preview)

Funkcia štatistík predajcu zobrazuje kontextové a inteligentné informácie o záznamoch predaja Dynamics 365 na základe špecifických kritérií. Predajcovia môžu napríklad zobraziť štatistiky o účte, na ktorom pracujú. Potom môžu buď vykonať navrhované akcie, aby posunuli dohodu vpred, alebo prideliť prehľad inému kolegovi, na ktorom bude pracovať.

Požiadavky

• Váš správca musí pre vašu organizáciu povoliť funkciu štatistík predajcu. Ďalšie informácie nájdete v časti Povolenie štatistík predajcu.
• Váš správca vám musí udeliť rola zabezpečenia prístup, aby ste mohli zobrazovať štatistiky predajcu a konať podľa nich. Ďalšie informácie nájdete v časti Správa prístupu na zobrazenie štatistík.

Zobrazenie prehľadov

Štatistiku záznamu si môžete pozrieť zo zoznamu prác urýchľovač predaja. Názory sú označené symbolom žiarovky v zozname prác. Pozrite si prehľad prostredníctvom nasledujúcich položiek v urýchľovač predaja pracovnom priestore:

• Pracovný zoznam: Zobrazí sa iba nadpis prehľadu. Odtiaľ môžete vykonávať úlohy, ako je prijatie prehľadu, jeho odmietnutie alebo jeho pridelenie inej osobe. Modrá bodka vedľa štatistiky znamená, že nebola zobrazená.
• Hore ďalej miniaplikácia: Zobrazia sa podrobné informácie pre prehľad, ako napríklad dátum splatnosti a odhadované príjmy. Odtiaľ môžete vykonávať úlohy, ako je prijatie prehľadu, jeho odmietnutie alebo jeho pridelenie inej osobe.

Ďalšie informácie o tom, ako vykonávať úlohy, nájdete v časti Práca na prehľadoch .

Nasledujúci obrázok zobrazuje príklad prehľadov v zozname prác a na ďalšom miniaplikácia.

Pracujte na prehľadoch

Ako vlastník môžete vykonávať základné úlohy, ako je prijatie zobrazených prehľadov, ich odmietnutie alebo ich priradenie inému predajcovi.

• Prijať: Ak zistíte, že štatistika je relevantná a veríte, že pomôže posunúť obchod vpred, vyberte Prijať. Po prijatí prehľadu môžete na základe požiadavky vykonať nasledujúce akcie:

  • Pripojte sa k sekvencii.
  • Vytvorte aktivitu.
  • Zatvorte prehľad.

• Odmietnuť: Ak zistíte, že štatistika nie je pre záznam relevantná, postupujte takto:

  1. Vyberte Odmietnuť.
  2. V dialógovom okne s potvrdením zadajte dôvod odmietnutia prehľadu a potom vyberte Odoslať. Štatistika sa odstráni zo záznamu.

• Priradiť predajcovi: Ak zistíte, že štatistika je relevantná pre iného predajcu, ktorý by mohol byť vhodnejší na to, aby na nej pracoval, postupujte takto:

  1. Vyberte Priradiť predajcovi.
  2. Vyberte predajcu alebo tím, ktorému chcete priradiť prehľad. Štatistika je priradená vybranému predajcovi alebo tímu a je odstránená z vášho zoznamu.

  Poznámka

  Ak ste vlastníkom štatistiky a predajca alebo tím, ktorému ste ju priradili, ju neakceptuje, môžete ju priradiť späť sebe.

Pripojte sa k sekvencii

Keď otvoríte záznam, ktorý je pripojený k sekvencii, zobrazia sa aktivity, ktoré sú v sekvencii definované. Dokončite činnosti podľa potreby, aby ste posunuli dohodu vpred.

Ak chcete pripojiť sekvenciu, vyberte Pripojiť sekvenciu. Ak je už pre prehľad definovaná sekvencia, automaticky sa pripojí. V opačnom prípade si ho vytvorte a potom ho pripojte k prehľadu.

Ďalšie informácie nájdete v časti Vytváranie a pripájanie sekvencií pre seba.

Ak chcete zobraziť a pracovať na úlohách, otvorte záznam. Po dokončení úlohy sa časová os záznamu automaticky aktualizuje.

Ak chcete zobraziť zoznam aktivít v sekvencii a aktuálny krok, v ktorom sa záznam nachádza, vyberte názov sekvencie.

Vytvorenie aktivity

Na základe prehľadu môžete do záznamu pridať manuálne aktivity, ako je schôdzka, e-mail, Telefonát alebo úloha. Ak chcete pridať aktivitu, postupujte takto:

1. Vyberte Vytvoriť aktivitu a potom vyberte aktivitu.
2. Zadajte informácie o aktivite a uložte zmeny. Aktivita sa vytvorí pre náhľad a pridá sa do záznamu. Aktivity si môžete pozrieť na stene časovej osi.

Zatvorte prehľad

Po dokončení aktivít definovaných pre prehľad označte prehľad ako dokončený. Ak chcete prehľad zatvoriť, postupujte takto:

1. Vyberte Zavrieť prehľad.
2. V dialógovom okne s potvrdením zadajte dôvod zatvorenia prehľadu a potom vyberte Odoslať. Prehľad sa označí ako dokončený a odstráni sa zo záznamu. Časová os záznamu sa zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje.

Filtrujte štatistiky

Pracovný zoznam zobrazuje všetky záznamy na základe vašich súvisiacich pracovných položiek. Ak chcete zobraziť štatistiky, ktoré vás zaujímajú, môžete záznamy filtrovať.

Vyberte tlačidlo Filter na paneli príkazov pracovného zoznamu a potom vyberte filtre, ktoré spĺňajú vaše požiadavky. K dispozícii sú nasledujúce predvolené filtre štatistík:

• Typ zobrazenia prehľadov: Vyberte typ zobrazenia, ak chcete zobraziť iba pracovné položky, ktoré majú prehľady. Ako typ zobrazenia vyberte Štatistiky .
• Stav štatistík: Výberom filtra zobrazíte pracovné položky, ktoré sú v aktívnom alebo prebiehajúcom stave.
• Prehľady s aktivitami : Výberom filtra zobrazíte pracovné položky, v ktorých sú definované aktivity pre prehľady.
• Štatistiky pridelené ostatným : Výberom filtra zobrazíte pracovné položky, ktoré sú priradené iným predajcom.

Môžete tiež vytvoriť vlastné filtre pre štatistiky. Ďalšie informácie nájdete na adrese Vlastné filtre.

Súvisiace informácie

Povoliť štatistiky predajcu
Získajte inteligentné informácie na zlepšenie predaja