Zobrazenie a export údajov KPI
Zobrazenie údajov kľúčových ukazovateľov výkonnosti uložených pre kontakt, potenciálneho zákazníka a príležitosť pomocou systémových zobrazení a export údajov do programu Excel. Údaje kľúčových ukazovateľov výkonnosti sú uložené v týchto entitách:
- Kontaktujte KPI Items
- Vedúce položky KPI
- Položky KPI príležitosti
Poznámka
Táto téma je použiteľná iba pre funkciu Analýza vzťahov .
Zobrazenie údajov KPI
Môžete použiť systémové zobrazenia pre tieto entity alebo vytvoriť svoje vlastné zobrazenia na zobrazenie údajov.
- Prejdite na Rozšírené hľadanie.
- V zozname Hľadať vyberte typ záznamu ako jednu z vyššie uvedených entít.
- Vyberte systémové zobrazenie zo zoznamu Použiť uložené zobrazenie alebo vytvorte nové zobrazenie.
- Zadajte stĺpce, ktoré chcete zahrnúť do zobrazenia, výberom položky Upraviť stĺpce a následným výberom stĺpcov, ktoré sa majú zobraziť.
- Ak chcete zobraziť údaje, vyberte Výsledky .
Podrobné informácie o používaní rozšíreného hľadania nájdete v časti Vytvorenie, úprava alebo uloženie rozšíreného vyhľadávania
Po zobrazení výsledkov môžete exportovať údaje do programu Microsoft Excel, ak je to potrebné. Môžete tak urobiť výberom možnosti Export do Excelu na paneli príkazov.
Ďalšie informácie o exportovaní údajov z Dynamics 365 Sales do Excelu nájdete v časti Export údajov do Excelu
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
- Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
- Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
- Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.