Vyberte šablónu prognózy
Vyberte šablónu a definujte, ako prognóza štruktúruje údaje a projekcie vašej organizácie. Ak uprednostňujete vytvorenie prognózy na základe vlastných súhrnných a hierarchických entít, vyberte namiesto toho možnosť Vytvoriť od začiatku .
Vyberte šablónu
Najrýchlejším spôsobom vytvorenia prognózy je použitie šablóny. Šablóna, ktorú vyberiete, definuje, ako prognóza zoskupuje údaje.
Na stránke Konfigurácie prognóz vyberte jednu z nasledujúcich šablón:
- Prognóza organizačnej schémy: Súhrnné stĺpce a projekcie sú založené na štruktúre prehľadov vašej organizácie. Táto šablóna používa pre hierarchiu pole Správca entity Používateľ .
- Prognóza produktu: Súhrnné stĺpce a projekcie sú založené na hierarchii produktov.
- Prognóza územia: Súhrnné stĺpce a projekcie sú založené na hierarchii územia predaja.
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
- Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
- Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
- Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.