Zapnutie a nastavenie funkcie Copilot v aplikácii Dynamics 365 Sales
Copilot v Dynamics 365 Sales je predvolene zapnutý pre nasledujúce organizácie:
- Organizácie v regiónoch, kde je k dispozícii koncový bod Open AI Service.
- Organizácie, ktoré poskytli súhlas s pohybom údajov v rámci regiónov a nastavili kanál vydania pre predajnú aplikáciu na kanál mesačného vydania.
Pre všetky ostatné organizácie musí správca poskytnúť súhlas v Power Platform centre správcov a potom zapnúť Copilota v aplikácii Centrum predaja. Tento článok obsahuje pokyny na zapnutie alebo vypnutie Copilota, poskytnutie súhlasu s pohybom údajov a konfiguráciu Copilota pre vašu firmu.
Dôležité
- Ak ste predtým vypli Copilot, zostane vypnutý.
- V tomto článku sa výraz predajné aplikácie vzťahuje na aplikácie, ktoré majú tabuľky potenciálnych zákazníkov a príležitostí a nie sú súčasťou zoznamu vylúčení
Požiadavky
- Overte, či sa vaša organizácia nachádza v oblasti, kde je dostupný Copilot v Dynamics 365 Sales. Zoznam regiónov, v ktorých je Copilot dostupný, nájdete v Správe o medzinárodnej dostupnosti Copilot.
- Overte, či váš región má Azure OpenAI koncový bod služby. Ak nie, musíte poskytnúť nasledujúci súhlas v Power Platform centre spravovania:
- Súhlas s pohybom údajov medzi regiónmi na používanie Copilota v Dynamics 365 Sales.
- Súhlasíte s tým, aby Copilot používal vyhľadávanie Bing, aby vaši predajcovia mohli dostávať najnovšie správy o svojich účtoch.
- Overte, či požadované konektory pre Copilot nie sú blokované v pravidlách ochrany pred stratou údajov (DLP) vašej organizácie. Po zablokovaní sa zobrazí chyba, že Copilot sa nemôže pripojiť a skúste to znova neskôr. Ak chcete tento problém vyriešiť, musíte odblokovať a nakonfigurovať konektory v zásade.
Zapnite alebo vypnite funkcie Copilota v centre predaja
Zapnutím funkcií Copilota zapnete čet a vstavané funkcie Copilot v aplikáciách Predaj.
V aplikácii Centrum predaja prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia aplikácie.
V časti Všeobecné nastavenia vyberte možnosť Copilot.
Výberom možnosti Zapnúť audit zapnete históriu auditu pre tabuľky potenciálnych zákazníkov, príležitostí a účtov. Ak je už auditovanie pre tieto tabuľky alebo globálne zapnuté, možnosť Zapnúť audit sa nezobrazí.
- Aby Copilot zobrazoval posledné zmeny potenciálnych zákazníkov, príležitostí a účtov, vyžaduje sa história auditu.
- Ak nakonfigurujete Copilot tak, aby zobrazoval nedávne zmeny z iných tabuliek, ako sú tabuľky potenciálnych zákazníkov, príležitostí a účtov, zapnutím auditovania sa zapne aj história auditov pre tieto tabuľky. Ak však tieto polia neskôr odstránite, musíte históriu auditu pre tieto tabuľky manuálne vypnúť.
Ak sa vaša organizácia nachádza v oblasti, kde nie je k dispozícii koncový bod služby Azure Open AI, no neposkytli ste súhlas na presun údajov, vyberte Prejsť do Power Platform centra spravovania a postupujte podľa pokynov na poskytnutie súhlasu.
V časti Všetky aplikácie vyberte globálne nastavenie, ktoré chcete použiť na všetky aplikácie predaja, a potom prepíšte nastavenie na úrovni aplikácie. Ak napríklad chcete povoliť Copilot iba pre aplikáciu Sales Hub, vyberte Vypnuté pre Všetky aplikácie a potom vyberte Zapnuté iba pre aplikáciu Sales Hub>
Centrum predaja>. Počiatočné nastavenie na stránke Nastavenie Copilota v Dynamics 365 Sales závisí od nastavenia pre organizáciu a aplikáciu. Ak napríklad váš Power Platform správca zapol Copilot pre vašu organizáciu, ale váš Power Apps správca ho vypol pre aplikáciu Sales Hub, počiatočné nastavenie na stránke Nastavenie Copilota v Dynamics 365 Sales je nastavené na Vypnuté6 aplikácia Sales Hub a Zapnuté pre všetky ostatné aplikácie predaja.
Nastavenie Predvolené aplikuje predvolené správanie vysvetlené na začiatku tohto článku.
Ak chcete automaticky získať všetky funkcie ukážky Copilota, vyberte Vyskúšajte naše najnovšie funkcie ukážky ešte pred ich sprístupnením všetkým .
Vyberte položku Uložiť.
Naučte Copilota pochopiť vaše obchodné podmienky (ukážka)
[Táto sekcia je predbežnou dokumentáciou a môže sa zmeniť.]
Dôležité
- Toto je ukážková funkcia.
- Funkcie verzie Preview nie sú určené na produkčné účely a môžu mať obmedzenú funkčnosť. Na tieto funkcie sa vzťahujú dodatočné podmienky používania a sú k dispozícii pred oficiálnym vydaním, aby zákazníci mohli získať skorý prístup a poskytnúť spätnú väzbu.
Môžete trénovať Copilota v Dynamics 365 Sales, aby ste pochopili vaše obchodné podmienky. Použite glosár na mapovanie vašich obchodných podmienok do stĺpcov vo vašich tabuľkách, aby predajcovia mohli bez problémov klásť otázky Copilota pomocou vašich obchodných podmienok. Povedzme, že v tabuľke príležitosti máte vlastné pole s názvom vlastné výnosy , v ktorom sú uložené odhadované výnosy pre príležitosť. Môžete pridať glosársky výraz, ktorý pomôže Copilotu pochopiť, že príležitostné výnosy sa vzťahujú na stĺpec vlastné výnosy v tabuľke príležitosti .
Poznámka
Funkcia slovníka je momentálne dostupná iba v angličtine.
Ak chcete pridať slovníček pojmov:
Otvorte Copilot Studio a vyberte svoje prostredie Dynamics 365 Sales.
Vyberte Agenti>Sales Copilot Power Virtual Agents Bot.
Vyberte SalesSpecificQnA v sekcii Znalosti .
Vyberte sekciu Glosár a zadajte výraz a popis a výberom možnosti Ďalej pridajte výraz. Pozrite si niekoľko vzorových výrazov a popisov.
Po pridaní všetkých výrazov vyberte Uložiť . Aktualizované termíny glosára sú k dispozícii po 15 minútach v prostredí chatu Copilot v Dynamics 365 Sales.
Vzorový termín a popis
| Scenáre | Pojem | Description |
|---|---|---|
| Skratka | VP | „VP“ odkazuje na hodnotu „Vice President“ v stĺpci „JobTitle“ v tabuľke „Kontakt“. |
| Vlastné vlastníctvo (Uveďte svoje vlastníctvo namiesto použitia ID vlastníka záznamu) | Vlastník aktivity | Vlastník aktivity je identifikovaný stĺpcom 'PartyId' v tabuľke 'ActivityParty'. |
| Vlastné pole (Namiesto prednastavených systémových stĺpcov alebo tabuľky použite vlastné pole) | Príležitostný príjem | Príležitostný príjem odkazuje na stĺpec „vlastný príjem“ v tabuľke „príležitosti“. |
| Komplexné pravidlá/filter (definujte svoje prispôsobené pravidlá a pokyny) | Oneskorená úloha | „úloha po splatnosti“ sa vzťahuje na stĺpec „kód stavu“ s hodnotou „otvorené“ v tabuľke „úloha“ a stĺpec „plánovaný dátum ukončenia“ v tabuľke „úloha“ s hodnotou nižšou ako dnes. |
Pridajte položku mapy lokality stránky Copilot do vlastnej predajnej aplikácie
Keď vytvoríte vlastnú modelom riadenú aplikáciu, môžete si vybrať predvolené riešenie na vytvorenie mapy lokality pre ňu. Môžete si však vybrať riešenia, ktoré sú založené len na tabuľkových formulároch. Stránka Copilot na celú obrazovku je založená na vlastnom ovládacom prvku adresy URL a nezobrazuje sa v zozname riešení. Musíte ho pridať do mapy lokality ručne.
Pridajte stránku Copilot do svojej mapy lokality podľa pokynov v časti pridanie položky mapy lokality do vlastnej aplikácie a zadajte alebo prilepte nasledujúcu adresu URL:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Ďalšie kroky
- Nakonfigurujte polia na generovanie súhrnov a zoznamu posledných zmien
- Nakonfigurujte polia na generovanie noviniek v mojom zozname záznamov o predaji
- Nakonfigurujte Copilot tak, aby používal konkrétne SharePoint umiestnenia