Prehľad analýzy vzťahov a kľúčových ukazovateľov výkonu
Dôležité
Táto funkcia je určená na pomoc predajcom a manažérom predaja zvýšiť výkon ich tímu. Táto funkcia nie je určená na použitie pri rozhodovaní, ktoré majú vplyv na zamestnávanie zamestnanca alebo skupiny zamestnancov, vrátane odmien, odmien, služobného veku alebo iných práv alebo nárokov. Zákazníci sú výlučne zodpovední za používanie Dynamics 365, tejto funkcie a akejkoľvek pridruženej funkcie alebo služby v súlade so všetkými platnými zákonmi, vrátane zákonov týkajúcich sa prístupu k jednotlivým analýzam zamestnancov a monitorovania, zaznamenávania a ukladania komunikácie s koncovými používateľmi. To zahŕňa aj adekvátne informovanie koncových používateľov, že ich komunikácia s predajcami môže byť monitorovaná, zaznamenávaná alebo uchovávaná a podľa zákona musia získať súhlas od koncových používateľov pred použitím tejto funkcie. Zákazníkom sa tiež odporúča, aby mali k dispozícii mechanizmus na informovanie svojich predajcov, že ich komunikácia s koncovými užívateľmi môže byť monitorovaná, zaznamenávaná alebo uchovávaná.
Analýza vzťahov využíva históriu aktivít predajcu s kontaktom alebo účtom a vypočítava kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) na základe ich interakcií. KPI sú dostupné pre kontakty, účty, príležitosti a potenciálnych zákazníkov. Grafické zobrazenie KPI vám pomôže rýchlo identifikovať vzťahy, ktoré je potrebné rozvíjať, a KPI zlepšiť.
Analýza vzťahov pomáha predajcom a manažérom pri zodpovedaní otázok:
- Pri ktorých príležitostiach mám tráviť čas?
- Máme dobrý vzťah so zákazníkom?
- Koľko času sme strávili so zákazníkom?
- Kedy sme naposledy kontaktovali zákazníka?
- Kedy budeme najbližšie kontaktovať zákazníka?
- Koľko e-mailov a stretnutí sme spolu mali?
- Aká je miera odozvy zákazníka?
- Koľko aktivít inicioval zákazník?
- Ako dlho trvá, kým tím odpovie?
V závislosti od vašej licencie a konfigurácie Dynamics 365 Sales získate základné alebo rozšírené prehľady vzťahov.
Prepitné
Obrázky, ktoré obsahujú ikonu, ktorá vyzerá takto: 
, sa môžu rozbaliť, aby sa zobrazili ďalšie podrobnosti. Ak chcete obrázok rozbaliť, vyberte ho. Ak ho chcete zatvoriť, stlačte kláves Esc.
Základné poznatky o vzťahoch
Základné prehľady vzťahov sa generujú pomocou e-mailov a plánovaných činností odoslaných a prijatých z Dynamics 365. Tieto štatistiky sú k dispozícii okamžite a nevyžadujú žiadne nastavenie. História interakcií predajcu a zákazníka sa používa na výpočet KPI a na pochopenie toho, kto koho pozná. Ak chcete získať informácie o tom, ako zobraziť štatistiky, zobrazte si analýzu a kľúčové ukazovatele výkonu.
Nasledujúca snímka obrazovky ilustruje miniaplikácie analýzy vzťahov, ktoré sú pre potenciálneho zákazníka k dispozícii hneď po vybalení. Podobné miniaplikácie sú dostupné pre entity Kontakt, Účet a Príležitosť.
| Legenda | Miniaplikácia | Description | Dostupné pre |
|---|---|---|---|
| 1 | Súhrn | Zobrazuje súhrn metrík a kľúčových ukazovateľov výkonu získaných pre záznamy z vašich interakcií so zákazníkmi prostredníctvom e-mailov, stretnutí a telefonátov. Napríklad Iniciovali ste o 3 stretnutia viac v porovnaní so zákazníkom. | Účet, kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť |
| 2 | Najviac kontaktovaní a Najviac kontaktovaní | Zobrazuje tri najlepšie aktívne kontakty pre dohodu z vašej organizácie a organizácie vášho zákazníka s podrobnosťami o počte interakcií a spôsoboch interakcie. Dátum poslednej aktualizácie zobrazuje časovú pečiatku posledného výpočtu KPI. | Účet, potenciálny zákazník a príležitosť |
| 3 | Interakcie so zákazníkmi | Zobrazuje počet interakcií iniciovaných vami v porovnaní s kontaktmi vášho zákazníka. Graf zobrazuje celkový počet aktivít iniciovaných členmi vášho tímu a kontaktmi zákazníka. Aktivity sú členené podľa všeobecného typu napríklad e-maily, schôdze a telefónne hovory. | Účet, kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť |
| 4 | E-mailové interakcie | Zhŕňa, ako váš zákazník interagoval so sledovanými e-mailami, ktoré mu váš tím poslal. E-maily, ktoré neslúžia na zber štatistických údajov, nie sú zahrnuté, takže musíte povoliť a používať funkciu interakcie s e-mailom, ak chcete tu chcete vidieť akékoľvek informácie. Ďalšie informácie: Na zobrazenie interakcií so správami použite interakciu s e-mailom. | Účet, kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť |
| 5 | Pomer odoslaných/prijatých e-mailov | Porovnáva počet e-mailov odoslaných predajcom a zákazníkom a zobrazuje tieto pomery: Podľa nich: Označuje pomer e-mailov odoslaných zákazníkom v porovnaní s e-mailami odoslanými predajcom. Vysoký pomer znamená, že zákazník je aktívnejší a zaujíma sa o konverzáciu. Nízky pomer odoslaných/prijatých zákazníkov znamená, že zákazník menej reaguje a môže potrebovať viac pozornosti alebo sledovania. Od nás: Označuje pomer e-mailov odoslaných predajcom v porovnaní s e-mailami odoslanými zákazníkom. Vysoký pomer odoslaných/prijatých predajcov znamená, že predajca je v konverzácii aktívnejší a nápomocnejší. Nízky pomer odoslaných/prijatých predajcov znamená, že predajca je menej angažovaný a možno bude musieť zlepšiť svoje komunikačné schopnosti alebo ponúknuť vyššiu hodnotu. |
Účet, kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť |
| 6 | Aktivity vzťahu | Poskytuje podrobný pohľad na aktivity za 60 dní, rozdelené podľa dátumu a typu aktivity, ako sú odoslané e-maily, prijaté e-maily, odoslané stretnutia, prijaté stretnutia, uskutočnené telefonáty a prijaté telefonáty. Pomocou tejto miniaplikácie môžete zobraziť interakcie medzi predajcom a zákazníkom za posledných 60 dní a získať prehľad o frekvencii interakcií a období bez interakcie. Tento prehľad môžete použiť na definovanie frekvencie zdravej interakcie. | Účet, kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť |
Vylepšené informácie o vzťahoch
Rozšírené prehľady vzťahov sú k dispozícii s licenciou Sales Premium a vyžadujú, aby váš správca povolil a nakonfiguroval informácie o vzťahoch. Váš správca môže nakonfigurovať inteligenciu vzťahov, aby používala aj údaje Exchange. V tomto prípade sa prehľady vygenerujú na základe e-mailov a informácií o stretnutiach v Dynamics 365 a e-mailov v Microsoft Exchange. Ďalšie informácie: Povoľte inteligenciu vzťahov
Poznámka
Ak sa rozhodnete pre včasný prístup z apríla 2025, k Exchange sa môžete pripojiť iba pomocou synchronizácie na strane servera. Ak ste predtým povolili Integráciu Exchange prostredníctvom nastavení vzťahovej inteligencie, nebude to fungovať pre skorý prístup. Kým nie je nastavená synchronizácia na strane servera, Relationship Analytics používa iba e-maily z Dynamics 365.
Informácie o tom, ako zobraziť štatistiky, nájdete v časti Zobrazenie analýzy a kľúčových ukazovateľov výkonu pre záznam.
Nasledujúca snímka obrazovky ilustruje vylepšené prehľady vzťahov, ktoré sú k dispozícii pre príležitosť. Podobné miniaplikácie sú dostupné pre entity Kontakt, Účet a Potenciálny zákazník. V prípade záznamov o príležitosti sa kľúčové ukazovatele výkonu porovnávajú s podobnými vyhranými obchodmi.
| Legenda | Miniaplikácia | Description | Dostupné pre |
|---|---|---|---|
| 1 | Súhrn | Zobrazuje súhrn metrík a kľúčových ukazovateľov výkonu získaných pre záznamy z vašich interakcií so zákazníkmi prostredníctvom e-mailov, stretnutí a telefonátov. Napríklad Iniciovali ste o 3 stretnutia viac v porovnaní so zákazníkom. | Účet, kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť |
| 2 | Stav vzťahu | Zobrazuje celkový stav vášho vzťahu so zákazníkom a zahŕňa nedávny trend obchodu. - Ďalšia interakcia. Zobrazuje dátum a čas ďalšej aktivity, ktorá je naplánovaná na záznam. Ak máte k danej aktivite prístup, vidíte aj jej názov alebo predmet. Ďalší a posledný interakcie zobrazujú len príležitosti a entity potenciálnych zákazníkov. - Posledná interakcia. Zobrazuje dátum a čas poslednej aktivity, ktorú ste pre záznam dokončili. Ak máte k danej aktivite prístup, vidíte aj jej názov alebo predmet. Ďalší a posledný interakcie zobrazujú len príležitosti a entity potenciálnych zákazníkov. |
Kontakt, vedenie, príležitosť |
| 3 | Najviac kontaktovaní a Najviac kontaktovaní | Zobrazuje tri najaktívnejšie kontakty pre dohodu z vašej organizácie a organizácie vášho zákazníka s podrobnosťami o poslednej interakcii týchto kontaktov. | Účet, potenciálny zákazník a príležitosť |
| 4 | Interakcie so zákazníkmi | Zobrazuje počet interakcií iniciovaných vami v porovnaní s kontaktmi vášho zákazníka. Graf zobrazuje celkový počet aktivít iniciovaných členmi vášho tímu a kontaktmi zákazníka. Aktivity sú členené podľa všeobecného typu napríklad e-maily, schôdze a telefónne hovory. | Účet, kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť |
| 5 | Hodinové investície | Pomocou tohto widgetu môžete porovnať čas strávený predajcami oproti kontaktom zákazníka na konkrétnom zázname. Zistite, ako sa táto hodnota vypočítava. | Účet, potenciálny zákazník a príležitosť |
| 6 | E-mailové interakcie | Zhŕňa, ako váš zákazník interagoval so sledovanými e-mailami, ktoré mu váš tím poslal. Nesledované e-maily nie sú zahrnuté, takže musíte povoliť a používať funkciu interakcie s e-mailom, aby ste tu mohli vidieť akékoľvek informácie. Ďalšie informácie: Na zobrazenie interakcií so správami použite interakciu s e-mailom. | Účet, kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť |
| 7 | Čas odozvy | Zobrazuje priemerný čas, ktorý vaši predajcovia potrebujú, aby odpovedali na e-maily zákazníkov, v porovnaní s časom, ktorý potrebujú vaši zákazníci na odpoveď. Pripojte sa k Exchange Online na zobrazenie údajov v tejto miniaplikácii. | Účet, Kontakt |
| 8 | Pomer odoslaných/prijatých e-mailov | Porovnáva počet e-mailov odoslaných predajcom a zákazníkom a zobrazuje tieto pomery: Podľa nich: Označuje pomer e-mailov odoslaných zákazníkom v porovnaní s e-mailami odoslanými predajcom. Vysoký pomer znamená, že zákazník je aktívnejší a zaujíma sa o konverzáciu. Nízky pomer odoslaných/prijatých zákazníkov znamená, že zákazník menej reaguje a môže potrebovať viac pozornosti alebo sledovania. Od nás: Označuje pomer e-mailov odoslaných predajcom v porovnaní s e-mailami odoslanými zákazníkom. Vysoký pomer odoslaných/prijatých predajcov znamená, že predajca je v konverzácii aktívnejší a nápomocnejší. Nízky pomer odoslaných/prijatých predajcov znamená, že predajca je menej angažovaný a možno bude musieť zlepšiť svoje komunikačné schopnosti alebo ponúknuť vyššiu hodnotu. |
Účet, kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť |
| 9 | Aktivity vzťahu | Poskytuje podrobný pohľad na aktivity za 60 dní, rozdelené podľa dátumu a typu aktivity, ako sú odoslané e-maily, prijaté e-maily, odoslané stretnutia, prijaté stretnutia, uskutočnené telefonáty a prijaté telefonáty. Pomocou tejto miniaplikácie môžete zobraziť interakcie medzi predajcom a zákazníkom za posledných 60 dní a získať prehľad o frekvencii interakcií a období bez interakcie. Tento prehľad môžete použiť na definovanie frekvencie zdravej interakcie. | Účet, kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť |
| 10 | Podobné vyhrané ponuky ( nezobrazené na snímke obrazovky) | Zobrazuje zoznam podobných príležitostí, ktoré boli uzavreté ako vyhraté. Stĺpce zobrazujú počet aktivít, strávený čas, čas odozvy a pomer odozvy pre každú príležitosť. Môžete si vybrať a otvoriť príležitosť na zobrazenie toho, čo fungovalo lepšie v obchode, ktorý bol uzavretý ako vyhratý, a implementovať tieto pozorovania v súčasnom obchode, aby ste ho tiež pomohli uzavrieť. Zoznam sa aktualizuje každých sedem dní. Ak chcete vedieť, ako sa identifikujú podobné vyhrané obchody, pozrite si Ako sa identifikujú podobné vyhrané obchody? | Príležitosť |