Prispôsobenie zobrazenia kanálov príležitostí

Prispôsobte si zobrazenie kanálov, aby ste si usporiadali príležitosti spôsobom, ktorý vám dáva zmysel, a aby ste uľahčili priebežnú aktualizáciu informácií, pridávanie poznámok a úloh a ďalšie:

• Pridajte, odstráňte, preusporiadajte a zoraďte stĺpce v upraviteľnej mriežke.
• Použite filtre na zobrazenie záznamov, ktoré sú pre vás dôležité.
• Zmeňte rozloženie zobrazenia na zoznam (iba mriežka) alebo kombinovaný (mriežka a graf).
• Zmeňte metriky zobrazené v hornej časti zobrazenia.

Môžete tiež požiadať svojho správcu, aby prostredie ešte viac prispôsobil, aby sa zvýšila vaša produktivita.

Prispôsobte si metriky

Zobrazenie kanála príležitostí uvádza v hornej časti zobrazenia dôležité metriky súvisiace s kanálom predaja. Tento priestor si môžete prispôsobiť a zobraziť tak metriky, ktoré chcete sledovať.

1. Otvorte zobrazenie kanála príležitostí.

2. Vyberte Combo>Upraviť metriky.

   Na bočnom paneli Upraviť metriky môžete vytvoriť, aktualizovať, odstrániť alebo odstrániť metriku.

   

• Ak chcete vytvoriť metriku:

  1. Vyberte Vytvoriť metriku.

  2. Vyberte pole a súhrnnú funkciu, ktorú chcete použiť na výpočet metriky. Zoznam Pole zobrazuje všetky číselné polia v entite príležitosti.

  3. (Voliteľné) Pridajte filtre na výpočet metrík z konkrétnych záznamov. Ak chcete napríklad zobraziť odhadované výnosy zo všetkých príležitostí vytvorených tento rok a nachádzate sa vo fáze Vývoj , vytvorte metriku s nasledujúcimi hodnotami:

     • Pole: Odh. Výnos
     • Agregátna funkcia: Súčet
     • Filtre
       • Vytvorené dňa: Tento rok
       • Fáza predaja: Vývoj

• Ak chcete upraviť metriku, umiestnite kurzor myši na metriku na bočnom paneli Upraviť metriky a vyberte ikonu Upraviť .

• Ak chcete metriku dočasne odstrániť, zrušte začiarknutie políčka vedľa metriky na bočnom paneli Upraviť metriky .

Prispôsobte si bočný panel

Prispôsobte si bočný panel, aby ste si ho mohli prezerať v rôznych režimoch v závislosti od podrobností, ktoré chcete vidieť, a veľkosti obrazovky.

1. Otvorte zobrazenie kanála príležitostí.

2. Vyberte príležitosť z mriežky a otvorte bočný panel.

3. Výberom ikony prútika prepnete do jedného z nasledujúcich režimov:
   

   • Kompaktná hlavička: Toto je predvolený režim. Zobrazuje najdôležitejšie polia v tabuľke príležitostí, ale nezahŕňa tok obchodného procesu.
   • Zobraziť BPF: Keď ste v kompaktnom režime, vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť tok obchodného procesu.
   • Rozšírená šírka: Tento model je ideálny pre veľké obrazovky. Zobrazuje tok obchodného procesu a všetky polia v tabuľke príležitostí.

   Zvolený režim sa uloží, kým ho znova nezmeníte.

Prispôsobte mriežku

Prispôsobte mriežku tak, aby obsahovala stĺpce, ktoré chcete vidieť a rýchlo aktualizovať.

1. V zobrazení zoznamu príležitostí vyberte Upraviť stĺpce , ak chcete pridať, odstrániť, skryť, zobraziť alebo zmeniť usporiadanie stĺpcov.
2. V bočnom paneli Upraviť: Príležitosti :
   • Ak chcete pridať stĺpec, vyberte Pridať stĺpec.
   • Ak chcete zobraziť alebo skryť stĺpce, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok. Predvolené stĺpce nemôžete odstrániť z mriežky; môžete ich však skryť.
   • Ak chcete zmeniť usporiadanie stĺpcov, potiahnite stĺpce na paneli Upraviť stĺpce: Príležitosti .
3. Ak chcete zoradiť stĺpce, vyberte zoznam stĺpcov a vyberte možnosť zoradenia.

Použije filtre

1. V zobrazení zoznamu príležitostí vyberte Upraviť filtre.
2. Na paneli Upraviť filtre: Príležitosti vyberte Pridať>Pridať riadok a pridajte podmienku na základe polí v tabuľke príležitostí.

Pridaním ďalších riadkov môžete pridať viacero podmienok. Podmienky sú overené operátorom AND.

Ak chcete zadať podmienku pomocou operátora OR:

1. Vyberte Pridať skupinu v zozname Pridať .

   

   Poznámka

   Hoci zoznam Pridať zobrazuje Pridať súvisiacu entitu, táto možnosť nie je v tomto vydaní podporovaná.

2. Vyberte operátor Alebo v zozname vedľa začiarkavacieho políčka skupinového filtra a zadajte podmienku.

Zistite, ako vytvoriť filtre so zoskupenými a vnorenými podmienkami v modelom riadených zobrazeniach aplikácií.

Uložte prispôsobenia do nového zobrazenia

Po prispôsobení zobrazenia kanála môžete zmeny uložiť do nového zobrazenia. Hviezdička vedľa názvu zobrazenia znamená, že zobrazenie obsahuje neuložené zmeny.

Vyberte zoznam zobrazenia Moje otvorené príležitosti a potom vyberte možnosť Uložiť ako nové zobrazenie.

Ak chcete nové zobrazenie nastaviť ako predvolené, vyberte Nastaviť ako predvolené zobrazenie.

Prepnúť na zobrazenie

Môžete vytvoriť viacero zobrazení s rôznymi prispôsobeniami a prepínať medzi nimi.

Zo zoznamu zobrazení vyberte zobrazenie, na ktoré chcete prepnúť.

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
  • Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
  • Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.