Zdieľať cez

Prehľad priradenia práce

  • Článok

Pracovné priradenie je funkcia Dynamics 365 Sales, ktorá automatizuje priraďovanie potenciálnych zákazníkov, príležitostí a prehľadov vášmu predajnému tímu. Jednoducho vytvorte segmenty na zoskupenie a uprednostnenie nových alebo aktualizovaných potenciálnych zákazníkov a príležitostí. Prepojte segmenty so sekvenciami činností, aby ste predajcov previedli procesom predaja. Nakoniec vytvorte pravidlá na automatické priraďovanie záznamov predajcom a uvoľnite tak svoj čas na produktívnejšiu prácu.

Pracovná úloha je k dispozícii vo verzii urýchľovača predaja 9.1.23074.10021 a postupne sa zavádza v rôznych regiónoch.

Požiadavky

Akcelerátor predaja je nakonfigurovaný vo vašej organizácii.

Komponenty pracovného zadania

Automatizácia priraďovania práce je postavená na troch komponentoch: segmenty, sekvencie a pravidlá priraďovania.

  • Segmenty kategorizujú záznamy na základe špecifických kritérií, ako je umiestnenie a zdroj. Môžete mať napríklad segment pre potenciálnych zákazníkov z obchodných výstav v Indii.
  • Sekvencie sú kroky, ktoré predajcovia sledujú na ceste predaja. Definované sekvencie pomáhajú novým predajcom byť rýchlejšie efektívnejší. Zabezpečujú, aby celý váš predajný tím – od najúžasnejšieho predajcu až po skúsených predajcov – bol na rovnakej stránke.
    Segmenty spájajú záznamy so sekvenciami. Váš proces predaja môže byť napríklad takýto: „Ak potenciálny zákazník pochádza z veľtrhu v Spojenom kráľovstve“ (segment), vždy „do troch pracovných dní napíšte e-mail“ (sekvencia).
  • Pravidlá priradenia sú množiny podmienok, ktoré automaticky priraďujú zodpovedajúce záznamy predajcom alebo predajným tímom. Môžete vytvoriť pravidlá priradenia pre príležitosti, potenciálnych zákazníkov a štatistiky.
    Môžete mať napríklad pravidlo, ktoré priradí všetkých potenciálnych zákazníkov z veľtrhov v Spojenom kráľovstve vášmu londýnskemu predajnému tímu.

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Ďalší krok

Nakonfigurujte pracovné priradenie.

Získajte štatistiky predajcu na zlepšenie efektivity predajcu