Povolenie hľadania duplikátov potenciálnych zákazníkov
Povoľte detekciu duplicitných potenciálnych zákazníkov, aby ste svojim predajcom pomohli identifikovať a riešiť potenciálnych duplicitných potenciálnych zákazníkov.
Čo je to detekcia duplicit?
Schopnosť detekcie duplicitných údajov pomáha predajcom pri kontrole potenciálnych duplicitných potenciálnych zákazníkov v aplikácii. Keď povolíte túto funkciu, model AI používa na identifikáciu duplikátov nasledujúce pravidlá:
- Rovnaká e-mailová adresa
- Rovnaké telefónne číslo
- Podobné hlavné meno a názov spoločnosti
- Podobné meno potenciálneho zákazníka a rovnaká e-mailová doména
Predajcovia môžu ďalej porovnávať a odstraňovať duplicitných potenciálnych zákazníkov v organizácii. Ďalšie informácie: Spravujte duplicitných potenciálnych zákazníkov
Poznámka
- Ak je vo vašej organizácii povolená funkcia Microsoft Power Platform zisťovania duplikátov, zobrazí sa správa, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:
- Ak chcete zistiť rozdiel medzi Microsoft Power Platform a funkciami zisťovania duplicitných predajov, prejdite na stránku Aký je rozdiel medzi schopnosťou zisťovania duplikátov v Microsoft Power Platform a zisťovaním duplicitných kontaktov v Dynamics 365 Sales?
- Ak chcete dosiahnuť optimálny zážitok z duplicitnej detekcie potenciálnych zákazníkov v Dynamics 365 Sales, deaktivujte duplicitnú detekciu potenciálnych zákazníkov v Microsoft Power Platform. Ďalšie informácie Zapnite alebo vypnite pravidlá zisťovania duplikátov pre celú organizáciu
Povoliť funkciu detekcie duplikátov
V ľavom dolnom rohu aplikácie Centrum predaja vyberte Zmeniť oblasť
>Nastavenia aplikácie.Na mape lokality vyberte Zlepšenie údajov>Detekcia duplicitných údajov.
Zapnite prepínač Povoliť pravidlá .
Máte problémy s identifikáciou duplicitných potenciálnych zákazníkov?
Ak funkcia detekcie duplikátov nefunguje, postupujte takto:
- Vypnite funkciu.
- Uistite sa, že sú splnené nasledujúce požiadavky:
- Zapnite funkciu.
Povoľte vyhľadávanie Dataverse
Dataverse vyhľadávanie je vo vašej organizácii povolené. Model AI, ktorý zisťuje duplicitných potenciálnych zákazníkov, používa Dataverse vyhľadávanie na dosiahnutie lepších výsledkov. Ďalšie informácie: Konfigurácia vyhľadávania Dataverse pre vaše prostredie
Povoľte požadované polia pre potenciálnych zákazníkov
Nasledujúce polia sú povolené v zobrazení Rýchle nájdenie všetkých potenciálnych zákazníkov pre potenciálnych zákazníkov v sekcii Nájsť podľa :
firstnamelastnameemailaddress1telephone1companyname
Poznámka
Ak sú tieto polia už povolené, odstráňte ich a pridajte ich späť.
Ak chcete prejsť na zobrazenie Rýchle hľadanie všetkých potenciálnych zákazníkov , postupujte takto:
Prihláste sa do Power Apps.
Vyberte prostredie
Poznámka
Najlepšou praxou je vytvárať tabuľky vo vlastnom riešení. Viac informácií: Riešenie (glosár)
Rozbaľte Dataverse, vyberte Tabuľky, prejdite na kartu Všetky a vyberte tabuľku Povedenie .
Na stránke tabuľky Povedenie v sekcii Skúsenosti s údajmi vyberte Zobrazenia. Ak používate vlastné riešenie, otvorte riešenie, otvorte tabuľku a potom vyberte oblasť Zobrazenia .
Na stránke Zobrazenia vyberte zobrazenie Rýchle hľadanie všetkých potenciálnych zákazníkov .
Aktivujte požadované procesy
Skontrolujte, či sú nasledujúce procesy v aktívnom stave:
- CheckForDuplicatesAction
- DuplicateDetectionTriggerAction
- GetDuplicatesAction
Ak chcete prejsť na stránku Procesy , postupujte takto:
- V predajnej aplikácii prejdite na Nastavenia>Rozšírené nastavenia.
- Prejdite na Centrum procesov>Procesy a potom na stránke vyberte Procesy .
- Vyberte zobrazenie Všetky procesy a overte, či sú vyššie uvedené procesy v aktívnom stave.
Poskytnite procesu oprávnenia na čítanie
Roly zabezpečenia, ktoré túto funkciu používajú, majú aspoň povolenie na čítanie pre Spracovanie v rámci Prispôsobenie.
Ďalšie informácie: Roly zabezpečenia a oprávnenia
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku a zistite, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
- Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať Roly na správu a prispôsobenie
- Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
- Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Súvisiace informácie
Povoliť zisťovanie duplicitných potenciálnych zákazníkov pre vlastné formuláre
Správa duplicitných potenciálnych zákazníkov