Vytvorenie alebo úprava cenových ponúk

Cenové ponuky obsahujú podrobnosti o cenách produktov, o ktoré má váš potenciálny zákazník záujem.

Ako vytvárať alebo upravovať cenové ponuky

Väčšina predajov začína cenovou ponukou, z ktorej sa nakoniec stane objednávka. Cenovú ponuku budete pravdepodobne upravovať niekoľkokrát v priebehu predaja. Spočiatku vytvoríte koncept, ktorý je potrebné aktivovať, keď bude pripravený na odoslanie zákazníkovi. Keď zákazník akceptuje cenovú ponuku, môžete vytvoriť objednávku. V opačnom prípade zavriete cenovú ponuku ako revidovanú, zrušenú alebo stratenú.

Vytvorte cenovú ponuku z príležitosti

1. Vyberte mapu lokality a potom vyberte možnosť Príležitosti.

2. Vyberte príležitosť, pre ktorú chcete cenovú ponuku vytvoriť.

3. Prejdite na kartu Ponuky a potom vyberte Nová ponuka.

   Otvorí sa formulár cenovej ponuky. Formulár cenovej ponuky je predvyplnený podrobnosťami zo záznamu príležitosti vrátane produktov pridaných k príležitosti.

4. Pridajte ďalšie produkty alebo odstráňte existujúce z oblasti Produkty . Prečítajte si viac o tom, ako sa vypočítavajú ceny pre cenovú ponuku.

5. Zadajte informácie o dodaní a platbe v časti Informácie o doručení vo formulári Ponuka .

6. Do časti Adresy vo formulári Ponuka zadajte fakturačnú a dodaciu adresu.

7. Uložte zmeny.

8. Keď je vaša cenová ponuka pripravená na odoslanie vášmu zákazníkovi, vyberte na paneli príkazov Aktivovať ponuku .

Vytvorte cenovú ponuku

1. Vyberte mapu lokality a potom vyberte položku Ponuky.

2. Stlačte možnosť Nové.

3. Vo formulári Cenová ponuka zadajte údaje do nasledujúcich povinných polí:

   • Meno

   • Cenník a Mena: Cenník, ktorý sa použije na výpočet cien a meny produktov. Prečítajte si viac o tom, ako sa vypočítavajú ceny pre cenovú ponuku.

     Poznámka

     Výber cenníka je predvolene povinný na pridanie produktov do cenovej ponuky. Váš správca však môže zmeniť nastavenia organizácie tak, aby bolo pole Cenník voliteľné. Viac informácií: Povoliť pridávanie produktov bez priradeného cenníka

4. V časti Informácie o predaji v časti Potenciálny zákazník zadajte informácie o zákazníkovi, pre ktorého vytvárate túto cenovú ponuku.

5. Uložte cenovú ponuku a pokračujte v pridávaní produktov.

6. Ak chcete do cenovej ponuky pridať produkty z príležitosti, vyberte možnosť Získať produkty v hornej časti formulára Ponuka , vyberte príležitosť a potom vyberte možnosť OK.

   –ALEBO–

   Ak chcete manuálne pridať ďalšie produkty, v sekcii Produkty vyberte Pridať produkt. Viac informácií: Pridajte produkty do záznamov cenovej ponuky, faktúry alebo objednávky

7. V časti Informácie o dodaní zadajte podrobnosti o doručení.

8. V časti Adresy zadajte dodaciu a fakturačnú adresu.

9. Vyberte položku Uložiť.

10. Keď je vaša cenová ponuka pripravená na odoslanie vášmu zákazníkovi, vyberte na paneli príkazov Aktivovať ponuku .

Ako sa vypočítavajú ceny pre cenovú ponuku

Výpočet ceny cenovej ponuky závisí od katalógu produktov, riadkových položiek, pravidiel určovania cien, zliav a daní. Tiež sa líši v závislosti od fázy cenovej ponuky, ako je koncept, aktívna alebo uzavretá.

• Stav návrhu: Počas fázy návrhu sú výpočty cien založené na nasledujúcich prvkoch:

  • Katalóg produktov: Zahŕňa katalóg produktov s produktmi/službami dostupnými na cenovú ponuku.

  • Cenník: Definuje cenu produktov zahrnutých v cenovej ponuke.

  • Riadkové položky: zahŕňa produkty/služby, ktoré ste pridali ako riadkové položky do cenovej ponuky, spolu s množstvom.

  • Pravidlá stanovovania cien: Určuje cenu produktu alebo služby na základe rôznych faktorov, ako sú množstevné zľavy, ceny špecifické pre zákazníka, zmluvné podmienky alebo akékoľvek iné nakonfigurované kritériá.

  • Zľavy: určuje zľavy, ktoré sa majú uplatniť na jednotlivé riadkové položky, alebo celkovú cenovú ponuku na základe konkrétnych podmienok alebo rokovaní so zákazníkom. Zľavy môžu byť percentuálne alebo pevné.

  • Dane: Určuje daňové pravidlá, ktoré sú nakonfigurované na výpočet príslušných daní na základe produktu, polohy zákazníka a ďalších relevantných faktorov.

  V stave konceptu sa ceny upravia podľa aktuálnych cien v cenníku pri otvorení alebo úprave ponuky. Celková cena sa vypočíta pripočítaním ceny všetkých produktov v cenovej ponuke a odpočítaním prípadných uplatnených zliav.

• Aktívny stav: Aktívny stav cenovej ponuky má rovnakú cenu ako stav konceptu. Celková suma je však uzamknutá a po zverejnení ju nemožno upraviť.

• Uzavretá fáza: V uzavretom stave sa cena zvyčajne odvíja od podmienok dohodnutých medzi predajcom a zákazníkom. Po uzavretí ponuky sa ceny považujú za pevné a už sa nemôžu meniť, pokiaľ nebude vytvorená nová ponuka alebo dohoda.

  V aktívnom a zatvorenom stave sa ceny pri otvorení alebo úprave ponuky neprispôsobujú skutočným cenám v cenníku.

Export do súboru PDF

Po pridaní všetkých podrobností k cenovej ponuke ju môžete poslať zákazníkovi. Ak chcete priamo poslať e-mail zákazníkovi s priloženou cenovou ponukou, otvorte ponuku a na paneli príkazov vyberte Exportovať do PDF . Ďalšie informácie: Export do PDF

Bežné ďalšie kroky:

Vytvorte alebo upravte objednávku

Získajte informácie o procese predaja, starostlivosti o predaj od potenciálneho zákazníka až po objednávku

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
  • Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
  • Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Súvisiace informácie

Predajné transakcie v Dynamics 365 Sales
Exportujte svoju cenovú ponuku do súboru PDF
Sledujte a spravujte aktivity
Tlač cenovej ponuky, faktúry alebo iných záznamov