Vytvorenie alebo úprava cieľov

Pomocou cieľov môžete sledovať svoj pokrok pri dosahovaní cieľových výnosov alebo iných cieľov stanovených vašou organizáciou. Propagujte ciele pomocou nadradených a podradených cieľov.

Vytvorte si cieľ

Ciele slúžia na sledovanie pokroku pri dosahovaní cieľových výnosov.

1. Skontrolujte, že máte rolu zabezpečenia na úrovni správcu systému, prispôsobovača systému, manažéra predaja, obchodného námestníka alebo výkonného/obchodného riaditeľa alebo rovnocenné povolenia.

2. Vyberte ikonu mapy lokality a potom vyberte možnosť Ciele.

3. Na paneli príkazov kliknite na Nový.

4. Vyplňte požadované informácie. Ako užitočnú pomôcku používajte názvy tlačidiel.

   • Názov: Zadajte názov, ktorý popisuje cieľ.

   • Nadradený cieľ: Ak je tento cieľ podriadeným cieľom iného cieľa, vyberte tento cieľ ako nadradený cieľ.

   • Metrika cieľa: Vyberte si, ako sa bude cieľ sledovať, výberom metriky pre cieľ.

     Poznámka

     Ak pre tento cieľ zvolíte nadradený cieľ, nemôžete si vybrať metriku cieľa. Automaticky sa vyplní z nadradeného cieľa.

   • Vlastník cieľa: Vyberte používateľa alebo tím zodpovedný za splnenie cieľa.

     

5. Vyberte položku Uložiť.

6. Na karte Časové obdobie zadajte, či je cieľovým obdobím fiškálne obdobie alebo vlastné obdobie.

   • Ak je Typ obdobia cieľaFiškálne obdobie, vyberte fiškálne obdobie a fiškálny rok, pre ktorý sa cieľ sleduje.

   • Ak Obdobie cieľa Typ je Vlastné obdobie, vyberte dátum v poliach Od a Do a definujte vlastné obdobie, počas ktorého sa cieľ sleduje.

     

   Poznámka

   Ak má tento cieľ nadradený cieľ, nemôžete stanoviť časové obdobie cieľa. Automaticky sa vyplní z nadradeného cieľa.

7. Na karte Ciele zadajte cieľovú hodnotu, voči ktorej sa budú merať výsledky súhrnu cieľov. Typ cieľa závisí od typu údajov množstva vybraného pre metriku cieľa, ktorú ste pre tento cieľ vybrali. Zobrazí sa jedno z týchto polí:

   • Cieľ (desatinné). Povinné. Toto pole je dostupné, ak je cieľ Typ metrikySuma a Typ údajov o sume je 355.

   • Cieľ (peniaze). Povinné. Toto pole je dostupné, ak je cieľ Typ metrikySuma a Údaje o sume Typ je Peniaze

   • Cieľ (celé číslo). Povinné. Toto pole je dostupné, ak je cieľ Typ metrikySuma a Údaje o sume Typ je Celé číslo Typ metriky je Počet .

8. Ak je metrika cieľa, ktorú používate, vybratá Cieľ sledovania roztiahnutia , uvidíte aj jedno z nasledujúcich polí:

   • Natiahnutý cieľ (desatinné). Povinné. Toto pole je dostupné, ak je cieľ Typ metrikySuma a Typ údajov o sume je 355.

   • Natiahnutý cieľ (peniaze). Povinné. Toto pole je dostupné, ak je cieľ Typ metrikySuma a Typ údajov sumy je Peniaze<.

   • Natiahnutý cieľ (celé číslo). Povinné. Toto pole je dostupné, ak je cieľ Typ metrikySuma a Typ údajov o sume je Celé číslo/cieľ> alebo Metrika Počet .

9. Ak chcete pridať existujúci cieľ ako podriadený cieľ tohto cieľa, na karte Dieťské ciele vyberte tlačidlo Pridať existujúci cieľ .

10. Na karte Skutočné hodnoty sa zobrazuje skutočná hodnota dosiahnutá smerom k cieľu k poslednému zhrnutému dátumu:

    • Skutočné (peniaze). Ak metrika cieľa používa Peniaze ako Typ údajov sumy, toto pole zobrazuje celkovú sumu peňazí dosiahnutú na dosiahnutie cieľa k poslednému zhrnutému dátumu.

    • Prebieha (Peniaze). Ak metrika cieľa používa Peniaze ako Typ údajov sumy, toto pole zobrazuje sumu peňazí dosiahnutú na dosiahnutie cieľa od posledného výpočtu skutočných hodnôt.

    • Dosiahnuté percento. Ak je metrika cieľa Desatinné alebo Celé číslo, toto pole zobrazuje percento cieľa, ktorý je dokončený k poslednému zhrnutému dátumu.

    • Dátum posledného zhrnutia. V tomto poli sa zobrazuje posledný dátum a čas opätovného výpočtu skutočných hodnôt.

11. Na karte Kritériá cieľa definujte kritériá, ktoré sa použijú na zhrnutie údajov Skutočnosti voči cieľu.

    • Zhrnúť iba z detských cieľov. Ak chcete obmedziť údaje použité na zhrnutie iba na podradené ciele, vyberte Áno. Ak chcete povoliť použitie iných údajov pre súhrny, vyberte Nie.

    • Sada záznamov pre súhrn. Ak chcete obmedziť záznamy, ktoré možno zahrnúť do súhrnu, len na záznamy, ktoré vlastní vlastník cieľa, vyberte možnosť Vlastnené vlastníkom cieľa. Ak chcete povoliť zahrnutie všetkých záznamov do súhrnných údajov, vyberte Všetky.

12. Na karte Poznámky zadajte poznámky k tomuto cieľu.

13. Vyberte Uložiť alebo Uložiť & Zavrieť.