Opýtajte sa Copilota na nedávne zmeny vo vašich záznamoch o predaji

Požiadajte Copilota, aby vás aktualizoval o najnovších zmenách vo vašich záznamoch o predaji, získal zoznam záznamov, ktoré vám boli priradené, alebo aby uviedol všetky zmeny vašich účtov, potenciálnych zákazníkov a príležitostí. Môžete použiť preddefinované výzvy alebo klásť otázky v prirodzenom jazyku. Tento článok popisuje niektoré preddefinované výzvy, ktoré môžete použiť na kladenie otázok Copilotovi. Získajte viac informácií o četovaní s Copilotom v prirodzenom jazyku.

Čo je nové v mojich záznamoch o predaji

Túto výzvu použite na získanie zoznamu záznamov o predaji, ktoré boli nedávno aktualizované.

1. Otvorte Copilota.

2. Vyberte Zobraziť výzvy nad poľom rozhovoru Copilot, vyberte Klásť otázky>Čo je nové v mojich záznamoch o predaji a potom vyberte Zadať.

   

Copilot načíta zoznam na základe nasledujúcich podmienok:

• Záznamy sú nasledujúcich typov: Účet, Potenciálny zákazník a Príležitosť.
• Záznamy boli aktualizované za posledných sedem dní.
• Záznamy vlastníte vy. Pokiaľ ide o záznamy o účte, záznamy vlastníte vy alebo váš tím.
• Polia, ktoré boli aktualizované, nakonfiguroval váš správca. Ak ste aktualizovali iné polia ako nakonfigurované polia, tieto záznamy nebudú uvedené v odpovedi.
• Ak má typ záznamu viac ako päť záznamov, Copilot vyberie päť naposledy aktualizovaných záznamov.

Umiestnite kurzor myši na záznam v zozname a vyberte Získať aktualizácie , aby ste zobrazili všetky zmeny záznamu za posledných sedem dní.

Čo mi je novo priradené

Copilot vám môže pomôcť udržať si prehľad o svojich úlohách tým, že uvedie účty, potenciálnych zákazníkov a príležitosti, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

• Záznamy, ktoré boli vytvorené a priradené vám za posledných 15 dní.
• Záznamy, ktoré zatiaľ nemajú žiadnu aktivitu (e-maily, hovory alebo stretnutia).

Otvorte Copilot, vyberte Zobraziť výzvy nad poľom rozhovoru Copilota, vyberte Pýtať sa>Čo mi bolo novo priradené a vyberte/24><324

Copilot uvádza zoznam záznamov, ktoré spĺňajú podmienky. Umiestnite kurzor myši na záznam v zozname a výberom možnosti Summarizovať zobrazte súhrn záznamu.

Získajte posledné zmeny

Copilot vám môže pomôcť zachytiť všetky aktualizácie vášho účtu, potenciálnych zákazníkov alebo záznamov o príležitostiach za posledných sedem dní alebo od posledného prihlásenia.

1. Otvorte Copilot.

2. Vyberte Zobraziť výzvy nad poľom rozhovoru Copilot, vyberte Klásť otázky>Čo sa zmenilo pre typ záznamu a vyberte Entera>

   • Po otvorení záznamu Copilot zobrazí zoznam posledných zmien v ňom.
   • V zobrazení mriežky Copilot uvádza záznamy, ku ktorým máte prístup na čítanie. Umiestnite kurzor myši na záznam a vyberte Získať aktualizácie.

   Poznámka

   Výzva Čo sa zmenilo pre typ záznamu sa zobrazí iba vtedy, ak váš správca zapol audit a vám udelil prístup k histórii auditu.>

3. Ak chcete získať zoznam zmien pre konkrétny účet, potenciálneho zákazníka alebo príležitosť, napíšte / a potom začnite písať názov účtu, potenciálneho zákazníka alebo príležitosti.

   

4. Ak sa chcete dozvedieť viac o aktualizovaných informáciách alebo aktivite, vyberte Zistiť viac v histórii auditu.