Zdieľať cez

Pridajte ovládací prvok Kanban do tabuliek príležitostí alebo aktivít

  • Článok

Pridajte ovládací prvok Kanban a vytvorte zobrazenia Kanban, ktoré pomôžu predajcom efektívne spravovať ich príležitosti alebo aktivity.

Pridajte ovládacie prvky Kanban

Zobrazenia Kanban pomáhajú predajcom efektívne spravovať svoje príležitosti a aktivity. Pridajte ovládací prvok Kanban do entity Príležitosť a Aktivita, aby predajcovia mohli používať zobrazenia Kanban. Podobne ako iné vlastné ovládacie prvky je ovládací prvok Kanban podporovaný vo všetkých zobrazeniach.

Dôležité

  • Ovládanie Kanban funguje iba na tabuľkách Príležitosti a Aktivita.
  • Ovládanie Kanban je podporované iba na hlavnej mriežke. Momentálne to nie je podporované vo vedľajších mriežkach.
  • Ovládanie Kanban nie je podporované v mobilnej aplikácii Dynamics 365 for Phones .

  1. V predajnej aplikácii prejdite na Nastavenia>Rozšírené nastavenia.

    Snímka obrazovky možnosti Rozšírené nastavenia v ponuke Nastavenia.

  2. Prejdite na Prispôsobenie>Prispôsobenia>Prispôsobenie systému.

  3. Vyberte Tabuľky a potom vyhľadajte a vyberte tabuľku Príležitosť alebo Aktivita .

    Poznámka

    Ak používate klasické zobrazenie, v časti Komponenty rozbaľte Entity a potom vyberte možnosť Príležitosť alebo Aktivita .

  4. Vyberte Zobrazenia a potom vyberte ľubovoľné verejné zobrazenie.
    Verejné zobrazenia môžete filtrovať z rozbaľovacieho zoznamu Typ zobrazenia .

  5. Vyberte zobrazenie a potom vyberte Komponenty.

  6. Na table Komponenty vyberte Pridať komponent.

    Ak v zozname nevidíte Kanban , postupujte takto:

    1. Vyberte Získať ďalšie komponenty.
    2. Vyberte kartu Built by Microsoft a vyhľadajte Kanban.
    3. Vyberte Kanban a potom vyberte Pridať.

  7. Vyberte Kanban a potom vyberte povrchy, na ktorých chcete štandardne zobrazovať ovládací prvok Kanban.

    Snímka obrazovky s letákom Upraviť kanban s vybratým webom, mobilom a tabletom.

  8. Uložiť zobrazenie.

  9. Uložte a zverejnite zmeny.

Čo nemôžete prispôsobovať?

Existuje niekoľko obmedzení prispôsobenia, ktoré by ste mali poznať:

  • Nemôžete pridať ani odstrániť polia z kariet v plávacích pruhoch zobrazenia Kanban.
  • Nie je možné mať zobrazenie Kanban založené na rolách.
  • Zobrazenie Kanban aktivity je k dispozícii iba pre pole Stav. Pohľad Kanban aktivity nemôžete nakonfigurovať pre pole množiny možností inej ako „Stav“.
  • Pre zobrazenie Kanban Opportunity:
    • Aj keď si môžete prispôsobiť predpripravený tok obchodného procesu „Opportunity Predaj Process”, nemôžete prispôsobiť zobrazenie Kanban tak, aby používal tok obchodného procesu iný ako proces predaja príležitostí.
    • Zobrazenie Kanban založené na stave je dostupné len pre pole Stav. Tento pohľad Kanban nemôžete nakonfigurovať pre pole množiny možností inej ako „Stav“.
    • Z pohľadu príležitosti Kanban je agregácia podporovaná iba pre pole Odhadovaný výnos entity Príležitosť. Nemôžete nakonfigurovať zobrazenie Kanban tak, aby sa agregácia vykonávala na iných poliach.

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku a zistite, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pracujte s príležitosťami v zobrazení Kanban
Práca s aktivitami v zobrazení Kanban