Odoslanie prieskumu pomocou vstavaného nástroja na vytváranie e-mailov

Dynamics 365 Customer Voice predstavuje jednoduchý spôsob, ako odoslať prieskum viacerým ľuďom prostredníctvom e-mailu. Pomocou vstavaného nástroja na vytváranie e-mailov môžete príjemcom posielať prispôsobené e-mailové pozvánky a sledovať ich stav.

Ak chcete odoslať prieskum pomocou e-mailu

1. Otvorte prieskum a prejdite na kartu Odoslať .

2. Vyberte E-mail. Zobrazí sa predvolený riadok predmetu a e-mailová správa spolu s prepojením na prieskum v tele správy. Text môžete upraviť a formátovať tak, aby vyhovoval vašim požiadavkám.

   Poznámka

   Ak ste prieskum už zaslali e-mailom, zobrazí sa súhrn pozvánok. Ak chcete prieskum odoslať e-mailom, vyberte možnosť Znova odoslať>E-mail.

3. Do poľa Príjemcovia zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu. Pole Príjemcovia môžete vyplniť ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

   • Manuálnym zadaním e-mailovej adresy.
   • Zadanie mena, e-mailovej adresy alebo distribučného zoznamu z Microsoft Entra ID.
   • Zadaním kontaktu alebo zoznamu/zobrazenia kontaktov z Microsoft Dataverse. Kontakty sa vypĺňajú z prostredia, v ktorom je váš projekt vytvorený.
   • Importujte súbor CSV výberom možnosti Importovať kontakty. Ďalšie informácie: Importujte kontakty zo súboru CSV

   Poznámka

   Aby bola distribučná skupina uvedená v poli Príjemcovia , zaistite nasledovné:

   • Pri vytváraní skupiny pomocou PowerShell, MailEnabled je nastavené na true a SecurityEnabled je nastavené na false.
   • Pri vytváraní skupiny pomocou portálu Azure by typ skupiny nemal byť Zabezpečenie.

4. Ak chcete vložiť odkaz na prieskum do svojej e-mailovej správy, pozrite si časť Vloženie odkazu na prieskum.

5. Ak chcete do svojej e-mailovej správy pridať odkaz na zrušenie odberu, pozrite si časť Vloženie odkazu na zrušenie odberu.

6. Ak chcete prispôsobiť e-mail pomocou premenných prieskumu, pozrite si časť Prispôsobenie e-mailu prieskumu.

7. Ak chcete vložiť prvú otázku prieskumu do svojej e-mailovej správy, pozrite si časť Vloženie prieskumu do e-mailu.

8. Ak chcete vybrať šablónu e-mailu, vyberte šablónu zo zoznamu Šablóna . Ďalšie informácie: Použite šablóny e-mailov

9. Ak chcete odoslať viacjazyčný prieskum, vyberte jazyk zo zoznamu Jazyk . Aby ste si mohli zvoliť jazyk, musíte najskôr zvoliť šablónu e-mailu. Zvolený jazyk sa vzťahuje na pozvánku na prieskum a otázku v prieskume.

10. Keď budete pripravení odoslať svoj prieskum, vyberte Odoslať.

    

Importovanie kontaktov zo súboru CSV

Pomocou súboru CSV môžete importovať maximálne 10 000 kontaktov. Tento súbor môžete použiť aj na priradenie pozvánky k prieskumu a odpovede entite v Dataverse. Môžete tiež zadať hodnoty pre premenné pridané na paneli Prispôsobenie . Ak chcete importovať kontakty, musíte najprv vytvoriť súbor CSV a potom nahrať súbor CSV.

Vytvorenie súboru CSV

Uveďte podrobnosti v súbore CSV v tomto poradí: e-mailová adresa, krstné meno, priezvisko. Ak chcete určiť hodnoty premenných, môžete ich pridať za stĺpec priezvisko v súbore CSV. Ak chcete rýchlo začať, môžete si tiež stiahnuť šablónu CSV.

Na stiahnutie šablóny CSV

1. V editore e-mailov vyberte Importovať kontakty v poli Príjemcovia .

2. Na paneli Importovať kontakty vyberte Stiahnuť šablónu.

   

Po stiahnutí šablóny vo formáte CSV zadajte požadované informácie do nasledujúcich stĺpcov:

• E-mailová adresa: E-mailová adresa príjemcu.
• krstné meno: krstné meno príjemcu.
• priezvisko: priezvisko príjemcu.

Ak ste do svojho prieskumu pridali premenné, budú k dispozícii ako samostatné stĺpce v súbore CSV. Hodnoty môžete stanoviť podľa požiadaviek.

Ak chcete priradiť pozvánku na prieskum a odpoveď k nejakej entite, môžete pridať RegardingID a RegardingEntityName stĺpce do súboru CSV a zadajte informácie alebo si stiahnite rozšírenú šablónu CSV.

Ak chcete stiahnuť rozšírenú šablónu CSV

1. V editore e-mailov vyberte Importovať kontakty v poli Príjemcovia .

2. Na paneli Importovať kontakty rozbaľte sekciu Rozšírené možnosti a potom vyberte Stiahnite si pokročilú šablónu.

   

Po stiahnutí šablóny vo formáte CSV zadajte požadované informácie do nasledujúcich stĺpcov:

• E-mailová adresa: E-mailová adresa príjemcu.
• krstné meno: krstné meno príjemcu.
• priezvisko: priezvisko príjemcu.
• locale: Jazyk, v ktorom je potrebné zobraziť prieskum. Keď sa prieskum otvorí kliknutím na jeho odkaz, zobrazí sa v jazyku uvedenom v stĺpci miestne nastavenie. Toto nemení jazyk prvej otázky prieskumu vloženej do e-mailu.
• RegardingID: ID záznamu entity (GUID), ktorý sa má priradiť k pozvánke na prieskum, a odpoveď.
• RegardingEntityName: Logický názov entity, ktorá sa má priradiť k pozvánke na prieskum a odpoveď.

Ak ste do svojho prieskumu pridali premenné, budú k dispozícii ako samostatné stĺpce v súbore CSV. Hodnoty môžete stanoviť podľa požiadaviek.

Nahratie súboru CSV

1. V editore e-mailov vyberte Importovať kontakty v poli Príjemcovia .

2. Na paneli Importovať kontakty vyberte Nahrať.

   

3. Prejdite k súboru CSV, ktorý chcete nahrať, a vyberte ho.

   Po úspešnom odovzdaní súboru sa na paneli Importovať kontakty zobrazí verzia Preview importovaných kontaktov.

   Ak importovaný príjemca už existuje ako kontakt v Dataverse a chcete aktualizovať kontaktné informácie podľa súboru CSV, vyberte Aktualizovať kontaktné informácie, ak importovaný príjemca už existuje ako kontakt v CDS.

   

4. Overte informácie a potom vyberte Importovať.

Vloženie prepojenia na prieskum

Štandardne je prepojenie na prieskum pridané do e-mailovej správy. Ak chcete vložiť odkaz na prieskum na iné miesto vo svojej e-mailovej správe, umiestnite kurzor na požadované miesto a potom vyberte Vložiť>Odkaz na prieskum. Môžete tiež vybrať text a potom vybrať Vložiť>Odkaz na prieskum , aby sa tento text zobrazil ako odkaz na prieskum.

Vloženie prepojenie na zrušenie odberu

Môžete nakonfigurovať svoju e-mailovú správu, aby obsahovala prepojenie, ktoré umožňuje respondentovi odhlásiť sa z prieskumu. Ak chcete do e-mailovej správy vložiť odkaz na zrušenie odberu, umiestnite kurzor na požadované miesto a potom vyberte možnosť Vložiť>Odkaz na zrušenie odberu. Môžete tiež vybrať text a potom vybrať Vložiť>Odkaz na zrušenie odberu , aby sa tento text zobrazil ako odkaz na zrušenie odberu. Štandardne je prepojenie na zrušenie odberu pridané do všetkých šablón e-mailov.

Prispôsobenie e-mailu s prieskumom

Premenné môžete použiť na prispôsobenie predmetu e-mailu a e-mailovej správy vášho prieskumu – napríklad môžete do predmetu e-mailu a e-mailovej správy pridať krstné meno respondenta. Umiestnite kurzor na miesto, kde sa má zobraziť názov, vyberte Vložiť>Prispôsobené premenné a potom vyberte krstné meno zo zoznamu. Na miesto kurzora sa pridá zástupný symbol. Krstné meno respondenta sa automaticky vloží pri odoslaní e-mailu. Všetky premenné vytvorené v prieskume sú zobrazené v zozname Personalizované premenné .

Ak chcete vytvoriť novú premennú, vyberte položku Nová premenná zo zoznamu Prispôsobené premenné . Ak pre premenné prieskumu neboli definované predvolené hodnoty, pre premenné sa nezobrazí nič. Ďalšie informácie o vytváraní premenných a poskytovaní ich hodnôt nájdete v časti Prispôsobenie prieskumu.

Vloženie prieskumu do e-mailu

Ak ste ako prvú otázku do prieskumu pridali otázku na výber (jediná odpoveď), hodnotenie (symbol hviezdy alebo smajlíka) alebo skóre čistého propagátora, môžete ju vložiť do svojej e-mailovej správy. Ak chcete vložiť otázku, umiestnite kurzor na miesto, kam chcete otázku vložiť, a potom vyberte Vložiť>Prvá otázka prieskumu. Otázka je vložená na miesto kurzora a e-mailová správa je podľa toho upravená. Keď respondent vyberie možnosť zodpovedania otázky, celý prieskum sa otvorí vo webovom prehliadači a môže pokračovať vo vypĺňaní prieskumu.

Ak ste vytvorili viacjazyčný prieskum, môžete pomocou premenných prieskumu nastaviť predvolené miestne nastavenie na zobrazenie prieskumu. Ak chcete nastaviť predvolené miestne nastavenie, otvorte panel Prispôsobenie a potom zadajte hodnotu pre premennú miestne nastavenie . Hodnota musí byť kód jazyka, napríklad sk alebo fr.

Používanie e-mailových šablón

Môžete použiť e-mailovú šablónu – predformátovanú e-mailovú správu – na rýchle vytváranie a odosielanie e-mailových správ. Ak vytvoríte prieskum z prázdnej šablóny, na použitie v e-mailovej správe sa vyberie Predvolená šablóna . Ak ste vytvorili projekt na základe niektorej z predpripravených šablón, v predvolenom nastavení sa vyberie zodpovedajúca e-mailová šablóna.

Vytvoriť novú šablónu e-mailu

1. V editore e-mailov vyberte Šablóna>Vytvoriť novú.

2. V dialógovom okne Vytvoriť novú šablónu zadajte názov šablóny a potom vyberte možnosť Pridať.

3. Zo zoznamu Šablóna vyberte novovytvorenú šablónu.

4. Upravte e-mailovú správu a potom vyberte Uložiť.

Importujte šablónu e-mailu z iných prieskumov

Šablónu e-mailu môžete importovať z iných prieskumov v rámci toho istého alebo iného projektu.

1. V editore e-mailov vyberte Šablóna>Importovať z>Prieskumy.

2. Vyberte buď aktuálny projekt, alebo akýkoľvek iný projekt, a potom vyberte prieskum, z ktorého chcete importovať e-mailovú šablónu.

3. Vyberte šablónu a potom vyberte Importovať.

Importujte šablónu osobného e-mailu

Ak ste prešli z Forms Pro, vaše e-mailové šablóny z Forms Pro sa migrujú ako osobné šablóny v aplikácii Dynamics 365 Customer Voice. Potom môžete importovať požadované šablóny do prieskumov.

1. V editore e-mailov vyberte Šablóna>Importovať z>Moje šablóny.

2. Vyberte šablónu a potom vyberte Importovať.

Vytvorenie viacjazyčných šablón e-mailov

V predvolenom nastavení sa šablóna e-mailu vytvorí v predvolenom jazyku prieskumu. Ak ste do prieskumu pridali jazyky, môžete v týchto jazykoch vytvoriť šablónu e-mailu a odoslať e-mail v preferovaných jazykoch zákazníkov. Tak sa vytvoria verzie šablóny e-mailu vo vybratých jazykoch.

1. V editore e-mailov vyberte Jazyk>Vybrať jazyk.

2. Vyberte jazyky, v ktorých chcete vytvoriť šablónu e-mailu, a potom vyberte možnosť Pridať.

3. Zo zoznamu Jazyk vyberte jazyk a aktualizujte e-mailovú správu vo vybranom jazyku.

4. Vyberte položku Uložiť.

5. Zopakujte kroky 3 až 4 a aktualizujte e-mailovú správu pre všetky pridané jazyky.

Ak chcete poslať pozvánku na prieskum v inom ako predvolenom jazyku, vyberte šablónu e-mailu a požadovaný jazyk, a následne pošlite e-mail.

Ak na odosielanie pozvánok na prieskum používate Power Automate , do poľa Miestne zadajte jazyk prieskumu alebo šablóny e-mailu. Ak je šablóna e-mailu vytvorená v konkrétnom jazyku, pozvánka na prieskum sa odošle v danom jazyku. Inak sa pozvánka na prieskum odošle v predvolenom jazyku.

Formátovanie e-mailových hlásení

Svoju e-mailovú správu môžete naformátovať pomocou panela s nástrojmi na formátovanie v dolnej časti editora e-mailov. Panel s nástrojmi na formátovanie vám umožňuje pridať formátovanie do vášho textu, pridať tabuľku a obrázky do vašej e-mailovej správy a oveľa viac. Môžete si tiež pozrieť zdroj HTML svojej e-mailovej správy a priamo upraviť kód HTML.

Ak chcete použiť formátovanie vašej e-mailovej správy

• Vyberte text, ktorý chcete formátovať, a potom vyberte príslušnú akciu na paneli nástrojov formátovania.

Na zobrazenie a úpravu HTML kódu

1. Vyberte na paneli nástrojov formátovania.

2. Na obrazovke Zdroj upravte kód HTML a potom vyberte možnosť OK.

Pozrite si tiež:

Pracujte s nastaveniami distribúcie prieskumu
Pošlite prieskum pomocou Power Automate
Vložte prieskum na webovú stránku
Pošlite ostatným odkaz na prieskum
Odošlite prieskum pomocou QR kódu