Просмотр и экспорт данных КПЭ

Просмотр данных ключевых показателей эффективности для контакта, интереса и возможной сделки путем использования системных представлений и экспорт данных в файл Excel. Данные КПЭ хранятся в следующих сущностях:

• Элементы KPI по контактам
• Элементы KPI по интересам
• Элементы KPI по возможным сделкам

Просмотр данных КПЭ

Системные представления можно использовать для этих сущностей или создать собственные представления для просмотра данных.

1. Перейдите в раздел Расширенный поиск.
2. В списке Искать выберите тип записи как одна из упомянутых выше сущностей.
3. Выберите системное представление из списка Использовать сохраненное представление или создайте новое представление.
4. Укажите столбцы для включения в представление, выбрав Изменить столбцы, затем выберите столбцы для отображения.
5. Выберите Результаты для просмотра данных.

Подробные сведения об использовании расширенного поиска см. в разделе Создание, изменение или сохранение расширенного поиска.

После просмотра результатов можно экспортировать данные в Microsoft Excel при необходимости. Это можно сделать, выбрав параметр экспорта в Excel на панели команд.

Дополнительные сведения об экспорте данных из Dynamics 365 Sales в Excel см. в разделе Экспорт данных в Excel

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

• У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
• У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
  • Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
  • Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Дополнительные сведения

Конфиденциальность и персональные данные для Microsoft Dynamics 365