Использование данных приложения ZoomInfo
Приложение ZoomInfo для Dynamics 365 помогает отделам продаж ускорить рост бизнеса за счет точной информации о контактах и учетных записях в предпочитаемых ими рабочих процессах Dynamics 365 Sales.
Как продавец или менеджер по продажам вы можете выполнять следующие задачи, используя данные ZoomInfo в Dynamics 365 Sales:
- Поиск и импорт сведений об учетной записи B2B, контактах и интересах
- Обновление данных о существующих интересах, контактах и учетных записях
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Предварительные условия
Перед тем как начать, убедитесь, что вы выполнили следующие условия:
- Приложение ZoomInfo установлено в вашей организации Dynamics 365 Sales. Больше информации: Установка приложения ZoomInfo
- У вас есть лицензия на использование приложения ZoomInfo.
Доступ к данным ZoomInfo и общие сведения о них
Доступ к приложению ZoomInfo возможен следующими способами:
- Через центр приложений Dynamics 365: приложение ZoomInfo доступно как часть опубликованных приложений Dynamics 365. Приложение для Dynamics включает настраиваемые формы с элементом iFrame ZoomInfo, встроенным в формы учетной записи, контакта и интереса. Также в левой панели навигации есть ссылки на приложение ZoomInfo и Центр знаний.
- Настроенный интерфейс: настроенный интерфейс доступен, когда администратор настраивает существующую среду, добавляя те же элементы, доступные в интерфейсе приложения ZoomInfo, в приложение Dynamics 365 Sales, а также в стандартные или настраиваемые объекты учетной записи, контакта и интереса. Больше информации: Настройка приложения ZoomInfo.
Чтобы получить доступ к данным ZoomInfo и понять их, выполните следующие действия:
Откройте страницу приложений Dynamics 365 и выберите один из следующих вариантов, чтобы открыть данные ZoomInfo:
- Выберите приложение ZoomInfo и на левой панели навигации выберите Учетные данные, Контакты или Интересы, в зависимости от записи, информацию о которой вы хотите просмотреть.
- Выберите приложение Центр продаж и на левой панели навигации выберите Учетные данные, Контакты или Интересы, в зависимости от записи, информацию о которой вы хотите просмотреть.
Заметка
В этом примере мы используем тип записей Учетные записи, чтобы объяснить шаги.
Откройте запись учетной записи, и запись откроется с формой по умолчанию.
В раскрывающемся списке выбора формы выберите Учетная запись ZoomInfo.
Вкладка Сводка формы Учетная запись ZoomInfo включает Обзор ZoomInfo, который отображает метаданные, описывающие данные ZoomInfo для выбранной учетной записи. Метаданные включают дату и время, когда учетная запись была впервые обновлена, последний раз обновлялась данными ZoomInfo и уникальный идентификатор ZoomInfo.
Выберите вкладку ZoomInfo, чтобы просмотреть данные учетной записи, доступной в приложении ZoomInfo.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
Дополнительные сведения
Установка приложения ZoomInfo
Собственное приложение ZoomInfo для Microsoft Dynamics 365 — Руководство по внедрению