Поделиться через


Использование данных приложения ZoomInfo

Приложение ZoomInfo для Dynamics 365 помогает отделам продаж ускорить рост бизнеса за счет точной информации о контактах и учетных записях в предпочитаемых ими рабочих процессах Dynamics 365 Sales.

Как продавец или менеджер по продажам вы можете выполнять следующие задачи, используя данные ZoomInfo в Dynamics 365 Sales:

  • Поиск и импорт сведений об учетной записи B2B, контактах и интересах
  • Обновление данных о существующих интересах, контактах и учетных записях

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам
Больше информации: Основные роли в продажах

Предварительные условия

Перед тем как начать, убедитесь, что вы выполнили следующие условия:

  • Приложение ZoomInfo установлено в вашей организации Dynamics 365 Sales. Больше информации: Установка приложения ZoomInfo
  • У вас есть лицензия на использование приложения ZoomInfo.

Доступ к данным ZoomInfo и общие сведения о них

Доступ к приложению ZoomInfo возможен следующими способами:

  • Через центр приложений Dynamics 365: приложение ZoomInfo доступно как часть опубликованных приложений Dynamics 365. Приложение для Dynamics включает настраиваемые формы с элементом iFrame ZoomInfo, встроенным в формы учетной записи, контакта и интереса. Также в левой панели навигации есть ссылки на приложение ZoomInfo и Центр знаний.
  • Настроенный интерфейс: настроенный интерфейс доступен, когда администратор настраивает существующую среду, добавляя те же элементы, доступные в интерфейсе приложения ZoomInfo, в приложение Dynamics 365 Sales, а также в стандартные или настраиваемые объекты учетной записи, контакта и интереса. Больше информации: Настройка приложения ZoomInfo.

Чтобы получить доступ к данным ZoomInfo и понять их, выполните следующие действия:

  1. Откройте страницу приложений Dynamics 365 и выберите один из следующих вариантов, чтобы открыть данные ZoomInfo:

    • Выберите приложение ZoomInfo и на левой панели навигации выберите Учетные данные, Контакты или Интересы, в зависимости от записи, информацию о которой вы хотите просмотреть.
    • Выберите приложение Центр продаж и на левой панели навигации выберите Учетные данные, Контакты или Интересы, в зависимости от записи, информацию о которой вы хотите просмотреть.

    Заметка

    В этом примере мы используем тип записей Учетные записи, чтобы объяснить шаги.

  2. Откройте запись учетной записи, и запись откроется с формой по умолчанию.

  3. В раскрывающемся списке выбора формы выберите Учетная запись ZoomInfo.

    Выберите форму zoominfo из записи учетной записи

    Вкладка Сводка формы Учетная запись ZoomInfo включает Обзор ZoomInfo, который отображает метаданные, описывающие данные ZoomInfo для выбранной учетной записи. Метаданные включают дату и время, когда учетная запись была впервые обновлена, последний раз обновлялась данными ZoomInfo и уникальный идентификатор ZoomInfo.

    Раздел обзора ZoomInfo в записи учетной записи

  4. Выберите вкладку ZoomInfo, чтобы просмотреть данные учетной записи, доступной в приложении ZoomInfo.

    Домашняя страница ZoomInfo с данными учетной записи

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Установка приложения ZoomInfo
Собственное приложение ZoomInfo для Microsoft Dynamics 365 — Руководство по внедрению