Поделиться через

Настройка приложения ZoomInfo

  • Статья

После установки приложения ZoomInfo оно становится доступным как отдельное приложение, поэтому каждый раз продавцы должны возвращаться в область выбора приложения и выбирать ZoomInfo для просмотра необходимой информации.

Как администратор, вы можете настроить приложение ZoomInfo следующими способами:

  • Добавление записи ZoomInfo на карту сайта: вы можете добавить запись ZoomInfo в свое приложение Dynamics 365 Sales на левой панели карты сайта и обеспечить легкий доступ к ZoomInfo, включая портал администратора и центр знаний ZoomInfo. Больше информации: Добавление записи ZoomInfo на карту сайта.
  • Добавление формы ZoomInfo в сущности таблиц: вы можете добавить форму ZoomInfo к стандартным или настраиваемым сущностям таблиц учетной записи, контактов и интересов, чтобы предоставить продавцам встроенный доступ к данным ZoomInfo. Больше информации: Добавление формы ZoomInfo к сущностям.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Системный администратор
Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Предварительные условия

Перед тем как начать, убедитесь, что вы выполнили следующие условия:

Добавление записи ZoomInfo на карту сайта

Добавляя запись ZoomInfo на левую навигацию карты сайта вашего приложения Dynamics 365 Sales, вы позволяете отделам продаж выполнять поиск, а администраторам — получать доступ к порталу администрирования для настройки параметров экспорта, настраиваемого сопоставления и других параметров. Вы также можете добавить запись карты сайта в Центр знаний ZoomInfo.

Для добавления записи на карту сайта:

  1. Войдите на портал Power Apps и выберите организацию, в которой вы установили приложение ZoomInfo.

  2. В левой области переходов выберите Приложения. Отображается список приложений, доступных в вашей среде.

  3. Выберите приложение Центр продаж, затем выберите Дополнительные параметры (…) >Изменить.

    Выберите изменение из дополнительных параметров в приложении Центр продаж

  4. На странице конструктора приложений в разделе Карта сайта выберите значок карандаша.

    Выберите значок карандаша, чтобы открыть конструктор карты сайта

  5. Выберите существующую область или добавьте новую область на карту сайта, затем с вкладки Компоненты перетащите пункт Группа.

    Перетащите компонент группы в область

  6. На вкладке Свойства в разделе Общие добавьте следующую информацию о группе:

    Поле Описание
    Звание Указывает имя группы. Введите ZoomInfo как заголовок.
    ИД Задает уникальный идентификационный номер для группы. Используйте значение по умолчанию.

    Введите заголовок для компоненты группы

  7. Выберите добавленную группу ZoomInfo, затем на правой панели на вкладке Компоненты перетащите компонент Дочерняя область.

    Перетащите компонент дочерней области в группу

  8. Выберите добавленную дочернюю область, затем на правой панели на вкладке Свойства введите следующую информацию, чтобы добавить запись ZoomInfo на карту сайта:

    Поле Описание
    Тип Веб-ресурс
    URL ZoomInfo
    Title ZoomInfo

    Введите свойства для компонента дочерней области

  9. Повторите шаги 7 и 8, чтобы добавить запись карты сайта в Центр знаний ZoomInfo. Введите следующую информацию в дочернюю область:

    Поле Описание
    Тип URL
    URL https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-home
    Звание Центр знаний

  10. Сохраните и опубликуйте изменения.

  11. (Необязательно) Чтобы проверить успешное добавление карты сайта ZoomInfo, откройте приложение Центра продаж Dynamics 365. Добавленная вами группа ZoomInfo должна отображаться на левой панели навигации.

    Карта сайта ZoomInfo добавлена в левую панель навигации

Добавление формы ZoomInfo в сущности таблиц

Вы можете добавить форму ZoomInfo к стандартным или настраиваемым сущностям таблиц учетной записи, контактов и интересов. Это позволяет продавцам получать доступ к данным ZoomInfo, не выходя из записей.

Для этого выполните такую последовательность действий:

  1. Создание решения
  2. Добавление компонентов решения в сущность таблицы
  3. Добавление формы в сущность таблицы
  4. Настройка компонентов формы

Создание решения

Создайте решение для поиска и работы с настроенными вами компонентами, а затем примените их к среде Power Platform, в которой размещаются ваши приложения Dynamics 365. Это упрощает возврат к настраиваемому решению для внесения будущих изменений.

Создание решения:

  1. Войдите на портал Power Apps и выберите организацию, в которой вы установили приложение ZoomInfo.

  2. В левой области навигации выберите Решения.

  3. Выберите Создать решение и на панели Создать решение введите информацию, как описано в следующей таблице:

    Поле Описание
    Отображаемое имя. Имя, отображаемое в списке решений. Имя можно изменить позднее.
    Имя. Уникальное имя решения. Это имя создается с использованием значения, введенного в столбце "Отображаемое имя". Его можно отредактировать до сохранения решения, однако после сохранения его изменить нельзя.
    Издатель Можно выбрать издателя по умолчанию или создать нового издателя. Мы рекомендуем создать издателя для вашей организации, чтобы последовательно использовать его во всех средах Power Platform, в которых вы будете использовать решение.
    Версия Введите номер версии своего решения. Это важно только в том случае, если вы экспортируете свое решение, поскольку номер версии будет включен в имя файла.

    Введите информацию о новом решении

  4. Выберите Создать.

    Новое решение создается и указывается в списке решений.

Добавление компонентов решения в сущность таблицы

Теперь вы можете добавить компоненты, которых нет в решении. В этом примере мы добавляем компонент таблицы в сущности учетной записи, контактов и интересов.

  1. Откройте созданное вами решение и выберите Добавить существующие>Таблица.

    Выберите параметр таблицы

  2. В области Добавить существующие таблицы добавьте таблицы Учетная запись, Контакты и Интересы.

    Добавьте таблицы учетной записи, контактов и интересов

  3. Выберите Далее.

    Отображаются три выбранные вами таблицы.

Добавление формы в сущность таблицы

Теперь, когда вы добавили сущности таблиц учетной записи, контактов и интересов в компонент решения, добавьте компонент формы для каждой сущности таблицы.

  1. В разделе Учетная запись выберите Выбрать компоненты.

    Выберите компоненты в разделе учетной записи

  2. На панели Учетная запись выберите вкладку Формы, затем выберите Учетная запись.

    Выберите учетную запись на вкладке форм

  3. Выберите Добавить.

    В разделе Учетная запись вы увидите сообщение Выбрана 1 форма, указывающее, что вы добавили форму учетной записи в таблицу Учетная запись.

    Подтверждение успешного добавления формы учетной записи

  4. Повторите шаги с 1 по 3 для сущностей таблиц Контакт и Интерес, чтобы добавить в каждую соответствующую форму контакта и интереса.

  5. Выберите Добавить.

    Таблицы учетной записи, контактов и интересов добавлены в iFrame ZoomInfo

Настройка компонентов формы

Теперь, когда вы добавили формы в сущности таблиц, вы можете настроить отображение встроенных страниц ZoomInfo в стандартном компоненте формы, используемом на страницах учетной записи, интересов и контактов. Выполните настройку в классическом режиме.

  1. Со страницы формы формы Учетная запись выберите Классический вид.

    Откройте форму учетной записи в классическом режиме

  2. Выберите вкладку Вставить, затем выберите Один столбец.

    Выберите один столбец на вкладке вставки

    Новый столбец добавляется как Вкладка.

    Выбран один столбец, добавленный в форму

  3. Выберите Вкладка, затем выберите Изменить свойства. Откроется диалоговое окно Свойства вкладки.

    Диалоговое окно свойств вкладки

  4. Введите значения для полей Имя и Подпись как ZoomInfo, затем выберите ОК. Затем вкладка переименовывается в ZoomInfo.

  5. Перейдите на вкладку ВСТАВИТЬ во вкладке ZoomInfo. Выберите область Раздел, затем выберите Веб-ресурс. Открывается диалоговое окно Добавить веб-ресурс.

    Диалог добавления веб-ресурса

  6. На вкладке Общие введите следующие данные:

    • В разделе Веб-ресурс найдите и добавьте файл zi_InlineIframe.html, встроенный в приложение ZoomInfo для Dynamics 365.
    • В разделе Имя и свойства поля введите Имя и Подпись как ZoomInfo.
    • В разделе Свойства веб-ресурса установите флажок, чтобы выбрать параметр Отправить код типа объекта и уникальный идентификатор как параметры. Этот параметр помогает ZoomInfo с переданным типом объекта выполнять сопоставление данных.

    Введите значения на вкладке

  7. На вкладке Форматирование в разделе Макет строки измените значение Число строк на 16 для размещения данных ZoomInfo.

    Введите значения на вкладке формата

  8. Выберите OK.

  9. Сохраните и опубликуйте форму.

    Вкладка ZoomInfo добавляется на форму Учетные записи. Чтобы проверить, перейдите в приложение Центр продаж Dynamics 365 и откройте стандартную страницу учетной записи для компании. Вкладка ZoomInfo должна быть добавлена в учетную запись.

    Домашняя страница ZoomInfo для записи учетной записи

  10. Повторите шаги с 1 по 9 для форм Контакт и Интерес.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Установка приложения ZoomInfo