Задание вопросов Copilot в Dynamics 365 Sales
Copilot — это помощник на основе искусственного интеллекта, который помогает вам быть более продуктивным и эффективным в вашей повседневной работе в приложениях Dynamics 365 Sales. Copilot может обобщать информацию об интересах и возможных сделках, помогать вам следить за недавними изменениями ваших записей и готовиться к встречам, а также обогащать интересы данными из других источников.
Предварительные требования
Ваш администратор включил и настроил Copilot.
Открыть Copilot
Вы можете открыть Copilot на боковой панели — рядом с записью, такой как возможная сделка или интерес, — или в режиме полноэкранного просмотра.
Чат с Copilot на боковой панели
Откройте боковую панель Copilot, если вы хотите быстро получить краткую аналитику о записи или попросить Copilot резюмировать другие записи, отобразить последние изменения и подготовиться к собраниям, не покидая текущую страницу.
Выберите значок Copilot (
) в правой части вашего приложения. Вы можете открыть боковую панель Copilot с любой страницы вашего приложения, кроме страницы Copilot.Выполните одно из следующих действий:
- Введите свои вопросы на естественном языке.
- Выберите запрос из списка предложений или выберите Просмотреть запросы над окном чата Copilot Chat, чтобы получить список предлагаемых требований или запросов, с которыми Copilot может вам помочь.
Дополнительные сведения о готовых запросах.
Чат с Copilot в полноэкранном режиме (предварительная версия)
[Этот раздел содержит предварительную версию документации и может быть изменен.]
Внимание
- Это предварительная версия функции.
- Предварительные версии функций не предназначены для использования в производственной среде, а их функциональность может быть ограничена. Для этих функций действуют дополнительные условия использования и они доступны перед официальным выпуском, чтобы клиенты могли досрочно получить доступ и предоставить отзывы.
Откройте страницу Copilot в полноэкранном режиме, если вам нужно больше места, чтобы общаться с Copilot и задавать вопросы.
Выберите Copilot на карте вашего сайта.
Если его там нет, попросите администратора включить предварительные версии функций Copilot. Если вы используете собственное приложение, попросите администратора добавить страницу Copilot на карту сайта вашего приложения.
Выполните одно из следующих действий:
- Введите свои вопросы на естественном языке.
- Выберите запрос из списка предложений или выберите Просмотреть запросы над окном чата Copilot Chat, чтобы получить список предлагаемых требований или запросов, с которыми Copilot может вам помочь. Дополнительные сведения о готовых запросах.
Чат на естественном языке
Когда вы общаетесь с Copilot на естественном языке, Copilot в первую очередь ищет ответы в данных, хранящихся в Dataverse (базовая платформа данных). Если ответ недоступен в Dataverse, Copilot отобразит последующий запрос для поиска ответа в SharePoint.
Вы можете использовать вопросы следующих типов:
Вопросы, основанные на данных: прямые запросы данных, такие как:
Каков годовой доход Contoso?
Кто является владельцем Alpine Ski House?
Покажите мне все мои возможные сделки, которые закрываются в этом месяце.
Дополнительные вопросы см. в разделе Вопросы о данных о продажах.
Вопросы с терминологией, специфичной для продаж: вопросы, основанные на терминах, специфичных для торговых организаций. По умолчанию поддерживаются вопросы по следующим темам:
Коэффициенты конверсии. Например, каков мой коэффициент конверсии интересов за последний квартал?
Цикл сделки. Например, какое среднее время цикла сделки для моих возможных сделок?
Воронка продаж с фильтрами. Например, покажите мою воронку продаж со сделками, закрывающимися в течение следующих 30 дней.
Размеры и стоимость сделок. Например, покажите открытые сделки объемом более 10 000.
Список примеров вопросов см. в разделе Вопросы с терминологией, специфичной для продаж. Если в вашей организации используется другая терминология продаж или настраиваемые поля, обратитесь к администратору Dynamics 365, чтобы добавить эти термины в глоссарий. Глоссарий помогает Copilot лучше понять контекст ваших вопросов.
Ответы на эти вопросы сначала даются с помощью данных, хранящихся в Dataverse, что является базовой платформой данных для Dynamics 365 Sales. Если ответ недоступен в Dataverse, Copilot отобразит последующий запрос для поиска ответа в SharePoint.
Вы также можете получить доступ к некоторым из этих вопросов из руководства по запросам, которое появляется при выборе пункта Просмотр запросов над окном чата на боковой панели Copilot или на странице Copilot.