Выбор шаблон прогнозирования

Выберите шаблон, чтобы определить, как прогноз структурирует данные и прогнозы вашей организации. Если вы предпочитаете создавать прогноз на основе собственных сущностей свертки и иерархии, выберите вместо этого Создать с нуля.

Выбрать шаблон

Самый быстрый способ создать прогноз — использовать шаблон. Выбранный вами шаблон определяет, как прогноз группирует данные.

На странице Конфигурации прогнозов выберите один из следующих шаблонов:

• Прогноз организационной диаграммы: столбцы свертки и проекции основаны на структуре отчетности вашей организации. В этом шаблоне используется поле Менеджер сущности Пользователь для иерархии.
• Прогноз для продукта: столбцы свертки и прогнозы основаны на иерархии продуктов.
• Прогноз для территории: столбцы свертки и прогнозы основаны на иерархии территорий сбыта.

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

• У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
• У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
  • Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
  • Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Дополнительные сведения

Настройка прогнозов в организации

Настройка прогноза с помощью пользовательской сущности свертки