Настройка прогнозов в организации

Прогноз поможет вашей организации предсказать размер дохода, которых генерирует группа продаж за указанный период времени. Если все сделано правильно, прогнозирование может сыграть важную роль в успехе вашей компании.

Как прогнозирование помогает организациям?

Использование прогнозов помогает вашей организации, позволяя:

• Продавцам отслеживать эффективность в сравнении с целями и выявлять риски воронки продаж, которые могут поставить под угрозу их способность достичь поставленных целей.
• Менеджерам отслеживать индивидуальные показатели продаж в соответствии с квотами для проактивного предоставления коучинга.
• Директорам использовать прогнозные тренды для прогнозирования продаж департамента и перераспределения ресурсов, если это необходимо.
• Руководителям организаций использовать прогнозируемые оценки для изменения продуктовой стратегии или предоставления обновленных прогнозов инвесторам.

Прогнозирование не поддерживается в облаке сообщества для государственных организаций (GCC) или на мобильных устройствах.

Настройка прогнозирования

Вы можете настроить прогнозы, основанные на доходе или количестве. Вы определяете тип прогноза, иерархию, права доступа и сведения, которые должны отображаться в сетке прогноза. После активации прогноза ваша команда продаж может просматривать доход или количество, а также прогнозы воронки продаж. Пока вы не активируете прогноз, ваш отдел продаж может просматривать готовый прогноз на текущий месяц. Готовый прогноз недоступен на странице конфигурации прогноза, и его нельзя удалить или деактивировать.

1. В приложении "Центр продаж" выберите значок "Изменить область" в левом нижнем углу, затем выберите Параметры приложения.

2. В разделе Управление производительностью выберите Конфигурация прогноза.

3. Следуйте инструкциям, чтобы настроить прогноз с нуля, или воспользуйтесь примером конфигурации прогноза, чтобы быстро приступить к работе.

   1. Выбор шаблона.

   2. Определение и планирование модели прогноза.

   3. Предоставление разрешений на доступ.

   4. Настройка столбцов и макетов.

   5. Настройка и управление сущностями детализации.

   6. Настройка дополнительных параметров.

   7. Активация прогноза и отправка данных.

Использование примера конфигурации прогноза

Вам доступен готовый к публикации образец конфигурации прогноза. Используйте образец прогноза, чтобы поэкспериментировать и узнать, как работает прогноз. Узнайте, как настроить параметры и фильтры в соответствии с потребностями вашей организации.

Чтобы просмотреть пример конфигурации прогноза

1. Перейдите в раздел Параметры приложения>Управление производительностью>Конфигурация прогноза.

   Вы можете напрямую активировать конфигурацию примера прогноз, если хотите использовать параметры по умолчанию. После того, как статус станет Активный, вы сможете просмотреть прогноз.

   

Чтобы узнать, у кого есть доступ к прогнозу

1. Выберите Пример прогноза.

2. На шаге Общий, перейдите в раздел Предварительный просмотр, чтобы увидеть пользователей, участвующих в прогнозе. По умолчанию отображаемые пользователи имеют доступ к просмотру прогноза после его активации.

   

Чтобы ограничить доступ к прогнозу

• Перейдите в раздел Разрешения и выберите соответствующие роли безопасности.

Чтобы сделать прогноз доступным для пользователей в иерархии

• Перейдите в раздел Активировать и добавить квоты и выберите Активировать прогноз.

Поиск прогнозов

На карте сайта Продажи найдите Прогнозы в разделеПроизводительность.

В форме Возможная сделка появляется Категория прогноза над полем Описание.

Категории определяют уровень достоверности закрытия возможной сделки. При необходимости вы можете добавить пользовательские значения для своей организации. Дополнительные сведения см. в разделе Запись категории прогноза для возможной сделки.

• Параметры категории прогноза включают Реализована и Не реализована. Если возможная сделка закрыта как Реализована или Не реализована, стандартный рабочий процесс Процесс сопоставления категорий прогнозов возможных сделок автоматически изменяет категорию прогноза для соответствия.

• Чтобы просмотреть бизнес-процесс Процесс сопоставления категорий прогноза возможной сделки:

  1. В приложении продаж перейдите в раздел Параметры>Дополнительные параметры.
  2. Перейдите в раздел Центр обработки>Процессы, а затем выберите Процессы на странице.
  3. Выберите представление Все процессы.
  4. Найдите и откройте рабочий процесс Процесс сопоставления категорий прогнозов возможных сделок. Вы можете настроить или деактивировать рабочий процесс в соответствии с требованиями вашей организации.

• Используете ли вы пользовательский набор параметров вместо категории прогноза? Вам нужно будет создать рабочий процесс для автоматической синхронизации статуса возможной сделки с вашим набором параметров, чтобы убедиться, что прогноз точен. Чтобы узнать больше, см. Создание облачного потока в Power Automate.

Если вы не хотите видеть категорию прогноза в форме возможной сделки, вам нужно настроить форму. Вы не можете использовать параметр Видимый по умолчанию, чтобы скрыть ее. Дополнительные сведения см. в разделе Невозможно скрыть поле категории прогноза в формах возможной сделки.

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

• У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
• У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
  • Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
  • Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Дополнительные сведения

Блог: советы по настройке прогнозирования продаж в Dynamics 365 Sales
Пользователи системы и приложений, которые могут принудительно отправлять данные в Dataverse
Прогноз точного дохода с прогнозированием продаж
Просмотреть прогнозы
О расширенном прогнозированииДействие msdyn_ForecastApi
Вопросы и ответы по прогнозированию