Ответы на часто задаваемые вопросы по управлению интересами
В этой статье содержатся ответы на часто задаваемые вопросы по управлению интересами в Dynamics 365 Sales, Sales Premium и Sales Professional.
Вопросы и ответы об интерфейсе квалификации интересов
Что происходит при квалификации интереса?
В зависимости от параметров, настроенных системным администратором, ваши возможности могут отличаться. Вот возможные варианты:
Где я могу найти квалифицированные и дисквалифицированные интересы?
Выберите Интересы на карте сайта, затем выберите представление Закрытые интересы, чтобы найти квалифицированные и дисквалифицированные интересы. Вы можете повторно активировать интересы, если хотите снова их квалифицировать.
Что происходит с примечаниями и вложениями при квалификации интересов?
Когда продавцы работают с интересом, они используются примечания для хранения важной информации о том, что они выяснили об интересе. Это может быть такая информация, как новые контакты на площадке, текущая сумма контракта, сведения о поставщике и пр. Когда интерес квалифицирован, эти примечания отображаются в записи возможной сделки, поэтому сведения не будут потеряны.
В чем разница между новым и старым интерфейсом квалификации интересов?
Новый интерфейс квалификации интересов позволяет настраивать процесс квалификации интересов, включая автоматическое или ручное создание записей организаций, контактов и возможных сделок или их сочетание. Кроме того, этот процесс позволяет создавать несколько возможных сделок для одного интереса и составлять сводку об интересе после его квалификации. Устаревший интерфейс допускает только автоматическое создание записей.
Что, если я заранее определил интерфейс квалификации интересов?
Новый интерфейс квалификации интересов включен по умолчанию, независимо от того, определяли ли вы ранее интерфейс квалификации интересов или нет. Тем не менее, опыт, который вы определили ранее, сохраняется. Например, если вы ранее включили Автоматическое создание записей для новых квалифицированных интересов в устаревшем интерфейсе, в новом интерфейсе для создания записей будет задано значение Автоматически. В противном случае для создания записей в новом интерфейсе задается значение Продавец. Подробнее о том, как настроить интерфейс квалификации интересов.
Как создать несколько возможных сделок для одного интереса?
Если администратор включил создание нескольких возможных сделок, вы можете создать дополнительные возможные сделки, выбрав +Новая возможная сделка на боковой панели "Квалификация интереса". Обратите внимание, что записи не создаются, пока вы не выберете Квалифицировать.
Почему я не могу изменить или создать несколько возможных сделок для интереса в новом интерфейсе квалификации интересов?
Кнопка Новая возможная сделка недоступна в следующих случаях:
- Администратор отключил создание нескольких возможных сделок для одного интереса.
- Вы используете пользовательское приложение, в котором нет формы "Квалификация интереса" для возможной сделки.
Дополнительные сведения см. в статье Настройка процесса создания возможных сделок для квалифицированных интересов.
Почему я не могу изменить записи организации и контактов на боковой панели "Квалификация интересов"?
Если администратор настроил автоматическое создание записей организаций и контактов, эти записи нельзя редактировать на боковой панели Квалификация интересов. Чтобы внести изменения, необходимо закрыть боковую панель, отредактировать сведения в форме "Интерес", а затем снова выбрать Квалифицировать.
Можно ли настроить форму возможной сделки, которая появляется при квалификации интереса?
Да, администратор может настроить поля в форме "Возможная сделка", которая появляется во время квалификации интереса. Настройка форм возможных сделок возможна только в следующих случаях:
- Ваш администратор включил новый интерфейс квалификации интересов.
- Ваш администратор выбрал значение Продавец для создания возможной сделки в новом интерфейсе квалификации интересов.
Что такое создание сводки по интересу и как это работает?
При включении администратором в процессе создания сводки по интересу создается сводка по интересу с помощью ИИ после его квалификации. Эта сводка включает в себя ключевые сведения из записи интереса и добавляется на временную шкалу как основной записи возможной сделки, так и записи интереса, обеспечивая краткий обзор сведений о интересе. Дополнительные сведения: Создание сводки по интересу после его квалификации
Почему я не вижу сводку по интересу после квалификации?
Функция сводки по интересам доступна, только если в вашей организации включены следующие функции:
Как поля сопоставляются из интересов с другими сущностями при квалификации?
Когда интерес квалифицирован, определенные поля из интереса автоматически сопоставляются с соответствующими полями в организациях, контактах и возможных сделках. Это гарантирует, что ключевая информация будет передаваться и храниться в этих связанных записях. Дополнительные сведения: Сопоставления полей с другими сущностями
Как мне обрабатывать ошибки квалификации интересов?
При квалификации интереса возникает одна из следующих ошибок из-за повторяющихся интересов:
- Запись интереса не создана или не обновлена, так как копия текущей записи уже существует.
- Запись возможной сделки не создана или не обновлена, так как копия текущей записи уже существует.
Если функция правила поиска повторяющихся данных включена в вашей организации, приложение не позволит квалифицировать интересы, если существуют дубликаты этого интереса. Чтобы устранить эту проблему, попробуйте следующие способы исправления:
Удалите дубликаты интереса и повторите квалификацию. Дополнительные сведения: Объединение повторяющихся строк
Перейдите в представление сетки интересов, выберите интерес и квалифицируйте его.
Отмените публикацию правила, вызвавшего ошибку, и повторите квалификацию интереса. Свяжитесь со своим администратором, чтобы отменить публикацию правил, выполнив следующие действия:
- В приложении продаж перейдите в раздел Параметры>Дополнительные параметры.
- Выберите Система>Управление данными>Правила поиска повторяющихся данных.
- Выберите правило, затем выберите Отменить публикацию на панели команд.
Если правило требуется только для создания или обновления интереса, но не требуется для квалификации, убедитесь, что правила поиска повторяющихся данных не выполняются для квалифицированных интересов. Включите параметр Исключение неактивных совпадающих записей и квалифицируйте интерес. Свяжитесь со своим администратором, чтобы включить этот параметр, выполнив следующие действия.
В приложении продаж перейдите в раздел Параметры>Дополнительные параметры.
Выберите Система>Управление данными>Правила поиска повторяющихся данных.
Откройте и отмените публикацию правила.
Выберите параметр Исключение неактивных совпадающих записей.
Опубликуйте правило.
Почему столбец "Название компании" недоступен в области "Изменение столбцов" для представлений интересов?
Столбец Название компании входит в готовые представления интересов, но намеренно скрыт в области Изменение столбцов. Таким образом, вы не сможете скрыть, удалить или изменить порядок столбца Название компании в готовых представлениях интересов или представлениях, основанных на этих готовых представлениях. Чтобы отобразить столбец Название компании на панели Редактирование столбцов, обратитесь к своему администратору. Ваш администратор может добавить поле Название компании в представление с помощью конструктора представлений Power Apps.
Почему я не могу удалить готовые сопоставления полей между интересом и возможной сделкой?
По состоянию на март 2024 г. возможность удаления любых готовых сопоставлений полей была удалена. Если вы удалили сопоставление полей между интересом и возможной сделки до марта 2024 г., оно будет восстановлено в следующем обновлении. Если вы хотите переопределить готовую карту полей, вы можете создать послеоперационный подключаемый модуль при создании возможной сделки, который проверяет, заполнено ли поле originatingleadid и обновляет поля, предназначенные для готовых карт полей, в соответствии с вашими бизнес-требованиями.
Часто задаваемые вопросы об оценке интересов
Что нужно, чтобы использовать оценку интересов?
Установите Dynamics 365 Sales Insights и используйте стандартную сущность интереса или стандартную сущность возможной сделки. Для построения модели оценки требуется минимальное количество интересов или возможных сделок:
- Чтобы построить модель оценки интересов, требуется не менее 40 квалифицированных и 40 дисквалифицированных интересов.
- Чтобы построить модель оценки возможных сделок, требуется не менее 40 реализованных и 40 нереализованных сделок.
- Интересы и возможные сделки должны быть созданы 1 января предыдущего года или позже.
Как проверить, есть ли у меня необходимое количество лидов или возможностей для создания скоринговой модели?
Прежде чем создавать модель оценки интересов или возможных сделок, необходимо убедиться, что для обучения модели имеется не менее 40 квалифицированных и 40 дисквалифицированных интересов или 40 реализованных и 40 упущенных возможностей. Вы можете выбрать временной интервал от 3 месяцев до 2 лет для обучения модели.
Давайте рассмотрим минимальные требования в рамках примера сценария:
Вам нужно создать модель оценки интересов и обучить ее с помощью интересов, созданных и закрытых за последние 6 месяцев. Вам необходимо добавить только те интересы, которые используют поток бизнес-процесса Преобразование интереса в возможную сделку. Выполните следующие действия, чтобы проверить, есть ли у вас необходимое количество лидов. Аналогичные действия можно выполнить, чтобы проверить минимальные требования для оценки возможных сделок. Если вы планируете использовать поэтапную модель при оценке возможных сделок, см. этот раздел.
На странице Интересы выберите Все интересы в средстве выбора представления.
Выберите Редактировать фильтры.
Выберите Добавить и задайте следующие фильтры:
- Дата создания = Последние 6 месяцев.
- Статус = Квалифицированный.
Выберите Добавить>Добавить связанную сущность и задайте следующие фильтры:
- Связанная сущность = Преобразование интереса в возможную сделку
- Оператор = Содержит данные
- Поле = Причина состояния
- Оператор = Не равно
- Значение = Прервано
На следующем снимке экрана показаны фильтры, которые необходимо настроить:
Проверьте количество интересов, которые соответствуют критериям. Если количество интересов меньше 40, вы можете увеличить интервал времени, чтобы включить больше интересов. Чтобы проверить количество дисквалифицированных интересов, измените значение фильтра Статус на Дисквалифицированный.
Почему мои интересы или возможные сделки не оцениваются или не переоцениваются?
Если интерес или возможная сделка не оцениваются или оценка не обновляется, убедитесь, что выполняются следующие условия:
- Модель оценки опубликована.
- Запись находится в состоянии Открыто.
- Запись удовлетворяет всем условиям, определенным в модели оценки.
- Запись использует тот же поток бизнес-процесса, который настроен в модели оценки.
- Запись была создана в течение последних 2 лет с текущей даты. Модель проверяет дату каждый раз, когда оценивает запись. Если запись была оценена ранее, но выходит за пределы 2-летнего окна в следующем цикле оценки, оценка не обновляется.
Как часто обновляются прогнозные оценки интересов?
Для новых интересов оценка происходит практически в реальном времени. Оценка будет отображаться в течение пяти минут после сохранения нового интереса. Для обновленных интересов оценки обновляются через каждые 24 часа.
Почему мои интересы не оцениваются в режиме реального времени?
Оценка в реальном времени поддерживается только для новых интересов. Если вы не видите оценку даже через 15 минут после сохранения или импорта нового интереса, обратитесь к своему администратору. Администратор может проверить, была ли модель, которая оценивает новый интерес, создана или отредактирована и опубликована после развертывания функции оценки в реальном времени. Дополнительные сведения: Оценка в реальном времени
Можно ли настроить модель прогнозной оценки?
Да, вы можете изменить атрибуты, выбранные для обучения модели. Тем не менее, стандартная модель автоматически выбирает атрибуты, которые, по ее мнению, наиболее актуальны для вашего бизнеса.
Могу ли я создать несколько моделей для интересов?
Да, вы можете добавлять и публиковать несколько моделей, относящихся к каждому направлению бизнеса в вашей организации.
В чем разница между оценкой и категорией?
Оценки рассчитываются моделью машинного обучения.
Категория — это просто группирование баллов в 4 категории, которые администратор может настроить.
Вопросы и ответы об обнаружении повторяющихся интересов
Что происходит, если при квалификации интересов найдены дубликаты?
Если при квалификации интереса в процессе создания новых записей будут обнаружен дубликат организации или контакта, отображается диалоговое окно предупреждения о повторении. В зависимости от того, включил ли ваш системный администратор улучшенные возможности поиска повторяющихся данных и слияния, вы увидите варианты устранения дубликатов. Подробнее: Включение улучшенного интерфейса поиска и объединения повторяющихся данных
В чем разница между возможностью поиска повторяющихся данных в Power Platform и Dynamics 365 Sales?
Power Platform обнаруживает дубликаты путем сравнения кода сопоставления, созданного для каждой записи. Дополнительные сведения: Поиск повторяющихся данных позволяет исправить или удалить их
Dynamics 365 Sales обнаруживает дубликаты с помощью модели искусственного интеллекта, которая сравнивает интересы с использованием нечеткой логики и кода сопоставления, создаваемого для каждого интереса.
В следующей таблице показан пример двух методов обнаружения дубликатов.
| Тип правила | Для чего применяется |
|---|---|
| Нечеткая логика | - Похожее имя интереса и название компании - Похожее имя интереса и одинаковый домен электронной почты |
| Код сопоставления | - Адрес электронной почты - Номер телефона |
Дополнительная информация: Включение поиска повторяющихся интересов
Что происходит, когда улучшенный поиск повторяющихся данных и объединение отключены?
Когда улучшенный интерфейс поиска повторяющихся данных отключен, вы увидите диалоговое окно Предупреждение о повторении.
В полях Организация и Контакт выберите соответствующую запись организации и контакта и выберите Продолжить. Чтобы пропустить предупреждение о повторении и создавать новые записи, оставьте поля организации и контакта пустыми и выберите Продолжить.
Поля подстановки Организация и Контакт фильтруются с совпадающими результатами и отображаются вместе с дополнительными сведения, чтобы точно определить запись, с которой интерес должен быть связан. Например, при выборе значка поиска подстановки Контакт будут отображены только соответствующие записи контакта.
Что происходит, когда улучшенный поиск повторяющихся данных и объединение включены?
Если включены улучшенные поиск повторяющихся данных и возможности слияния, вы увидите диалоговое окно Организация или контакт уже могут существовать.
В разделах Соответствующие организации и Соответствующие контакты будут показаны все совпадающие записи (на основе правил поиска повторяющихся данных) вместе с дополнительной информацией для точного определения записи, с которой следует связать интерес.
Чтобы связать запись интереса с существующей совпадающей записью, выберите запись и выберите Продолжить. Чтобы создать новую запись организации или контакта, выберите Игнорировать и сохранить без выбора соответствующей записи.
Интерес будет квалифицирован.