Поделиться через

Настройка представлений

  • Статья

В Dynamics 365 Sales используйте представления для определения способа отображения списка записей для конкретной сущности.

Что такое представление

Представление определяет:

  • Отображаемые столбцы.
  • Ширина отображаемых столбцов.
  • Способ сортировки списка записей по умолчанию.
  • Фильтры по умолчанию для ограничения отображаемых записей в списке.

Записи, отображаемые в отдельных представлениях, отображаются в списке, иногда называемом таблицей, в котором часто представлены параметры, с помощью которых пользователи могут изменять сортировку по умолчанию, и фильтры для отображения наиболее важных данных. Представления также определяют источник данных для диаграмм, используемых в приложении.

Типы представлений

В Dynamics 365 Sales существует два типа представлений:

  • Системные и общедоступные представления

    Системные и общедоступные представления включены в приложение или созданы настройщиками и сделаны доступными определенным или всем пользователям. Системный администратор или специалист по настройке систем может изменять эти представления. Системные или общедоступные представления — это специальные представления, от которых зависит приложение, которые существуют для системных сущностей или автоматически создаются при создании настраиваемых сущностей.

  • Личные представления

    Личные представления создаются отдельными пользователями. Они отображаются только данному пользователю или другим пользователям, выбранным для общего доступа к личным представлениям. В качестве пользователя можно создать новое личное представление на основе системного или общего представления. Невозможно создать системное или общее представление на основе личного представления. Дополнительные сведения об обмене персональными представлениями.

Создание системного представления

В зависимости от имеющейся у вас лицензии выберите одну из следующих вкладок для получения дополнительной информации:

  1. Выполните вход в Power Apps.
  2. Следуйте инструкциям в разделе Создание и изменение общедоступных или системных представлений приложений на основе модели для создания настраиваемых системных представлений.

Создать личное представление

Создавайте личные представления с нужными вам столбцами и фильтрами. Вы можете открыть существующее представление и изменить столбцы, применить фильтры и сохранить его как личное представление.

Дополнительные сведения:

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

  • У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
  • У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Настройка форм
Настройка последовательностей операций бизнес-процесса