Создание или настройка потока бизнес-процесса
С Dynamics 365 Sales можно обеспечить унификацию вводимых пользователями данных и выполнение ими одних и тех же шагов при работе с каждым клиентом, создав последовательность операций бизнес-процесса. Например, можно создать последовательность операций бизнес-процесса, чтобы все одинаково обрабатывали запросы клиентов на обслуживание, или чтобы потребовать от сотрудников утверждения счетов перед отправкой заказов.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор или настройщик системы Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Чем помогают потоки бизнес-процессов?
Последовательности операций бизнес-процессов используют ту же базовую технологию, что и другие процессы, но предоставляемые ими возможности сильно отличаются от других функций, использующих процессы.
С помощью последовательностей операций бизнес-процессов можно определить набор стадий и шагов, которые отображаются в элементе управления вверху формы. Каждая стадия содержит группу шагов. Каждый шаг представляет поле, в которое можно ввести данные. Пользователи переходят к следующей стадии с помощью кнопки Следующая стадия. Можно настроить шаг как обязательный для выполнения, чтобы пользователи должны были вводить данные в соответствующее поле, прежде чем смогут переходить на следующую стадию. Это называется "регулируемым переходом по стадиям".
Последовательности операций бизнес-процессов выглядят относительно простыми по сравнению с процессами других типов. Это связано с тем, что они не содержат никакой условной бизнес-логики или автоматизации сверх предоставления простого взаимодействия для ввода данных и контроля ввода по стадиям. Однако, если их использовать совместно с другими процессами и настройками, они могут играть важную роль для экономии времени, сокращения расходов на обучение и ускорения адаптации пользователей.
Сущности, доступные для потока бизнес-процесса
Сущности являются наборами записей. Можно использовать следующие сущности для создания потоков бизнес-процессов в приложениях "Центр продаж" и Sales Professional:
| Объект | Поддерживаемое приложение |
|---|---|
| Организация | Центр продаж и Sales Professional |
| Встреча | Центр продаж |
| Контактные сведения | Центр продаж и Sales Professional |
| Электронное письмо | Центр продаж |
| Накладная | Центр продаж и Sales Professional |
| Интерес | Центр продаж и Sales Professional |
| Возможная сделка | Центр продаж и Sales Professional |
| Телефонный звонок | Центр продаж |
| Товар | Центр продаж |
| Предложение с расценками | Центр продаж и Sales Professional |
| Задача | Центр продаж |
| Команда | Центр продаж |
| User | Центр продаж |
Создание потока бизнес-процессов
В зависимости от имеющейся у вас лицензии выберите одну из следующих вкладок для получения дополнительной информации:
- В приложении "Центр продаж" выберите Параметры>Дополнительные параметры>Настройка>Настройки>Настройка системы.
- Следуйте инструкциям из раздела Создание потока бизнес-процессов для создания или настройки потока бизнес-процессов.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.