Настройка взаимодействия по электронной почте

Настройте взаимодействие по электронной почте, чтобы продавцы и менеджеры по продажам могли получать аналитику о взаимодействии клиентов с электронными письмами, чтобы укрепить взаимоотношения с клиентами. Только электронные письма, отправленные из Dynamics 365, учитываются для анализа взаимодействия по электронной почте.

Чтобы включить взаимодействие по электронной почте

Чтобы включить взаимодействие по электронной почте, выполните следующие действия:

1. Ознакомьтесь с необходимыми требованиями
2. Включить взаимодействие по электронной почте

Предварительные условия

Проверьте следующие обязательные требования перед включением взаимодействия по электронной почте для организации.

• Включение и настройка стандартных функций Sales Insights.
• Чтобы разрешить продавцам отслеживать вложения электронной почты, выполните следующие действия:
  • Включите OneDrive для бизнеса в среде Dynamics 365 Sales.
  • Включите управление документами в SharePoint для писем в Dynamics 365 Sales.
  • Включите внешний общий доступ в SharePoint, чтобы внешние, не прошедшие проверку подлинности пользователи, могли получать доступ к вложенным файлам.
• Включите Карты Bing в Sales, чтобы поучать рекомендации по времени доставки на основании часовых поясов получателей.
• Чтобы подсчитать ответы по электронной почте, убедитесь, что настройки в разделе Отслеживание разговоров по электронной почте правильно настроены в центре администрирования Power Platform. Больше информации: Управление параметрами отслеживания сообщений электронной почты.

Включить взаимодействие по электронной почте

1. Выполните вход в Dynamics 365 Sales и перейдите к приложению Центр продаж.

2. Перейти к пункту Изменить область в нижнем левом углу страницы и выберите Параметры Sales Insights.

   

3. В разделе Взаимодействие по электронной почте (стандартное) выберите Предоставить разрешения.

   

   Подтверждающее сообщение отображается на вкладке. Закройте вкладку и перейдите к настройке взаимодействия по электронной почте.

   Заметка

   Если вы уже предоставили разрешения, этот шаг будет пропущен. Необязательно вновь предоставлять разрешения для взаимодействия по электронной почте.

4. В разделе Взаимодействие по электронной почте, выберите Настройка и включите переключатель.

   

Взаимодействие по электронной почте включено и готово к использованию в организации.

Отключение функции расширенного вложения

Отслеживание вложений электронной почты — это функция, относящаяся к взаимодействию по электронной почте, которая позволяет пользователям отслеживать вложения электронной почты. Если функция расширенных вложений включена, пользователи не могут подписываться на вложения электронной почты.
По умолчанию функция расширенного вложения включена. После отключения этой функции убедитесь, что предварительные условия для отслеживания вложений выполнены.
Чтобы отключить функцию, выполните следующие действия:

1. В приложении продаж перейдите в раздел Параметры>Дополнительные параметры.

2. Перейдите в раздел Настройка>Настройки>Настройка системы.

3. Выберите Таблицы, разверните таблицу Параметры, а затем выберите Определения параметров.

   Заметка

   Если вы используете классическое представление, в разделе Компоненты разверните узел Сущности, а затем выберите Параметры.

4. В списке Определения параметров найдите и откройте пункт Использовать новые средства управления вложениями электронной почты.

5. В области Изменить использование новых средств управления вложениями электронной почты перейдите в раздел Настройка значения в среде и выберите значение Нет.

6. Сохраните и опубликуйте изменения.

   Теперь функция расширенных вложений отключена, и пользователи могут отслеживать вложения электронной почты. Подробнее о вложениях эл. почты.

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

• У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
• У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
  • Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
  • Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Дополнительные сведения

Введение в администрирование Sales Insights
Просмотр взаимодействий сообщения с помощью взаимодействия по электронной почте