Partajați prin

Crearea și gestionarea vizualizărilor personale dintr-o pagină grilă

  • Articol

În aplicațiile proiectate pe bază de model, vizualizările definesc datele care sunt afișate sub formă de tabel pe o pagină grilă. Vizualizările de sistem sunt vizualizări care sunt create de administratorul dvs. și partajate cu dvs. De obicei, nu le puteți modifica. Cu toate acestea, puteți crea și gestiona vizualizările personale. Vizualizările personale vă sunt disponibile numai dacă nu le distribuiți.

O vizualizare este formată din următoarele elemente:

  • Coloanele de afișat
  • Opțiuni de sortare implicite
  • Filtre pentru a afișa rândurile care corespund anumitor criterii, dacă este necesar

Important

Pentru a asigura funcționalitatea corespunzătoare a tuturor vizualizărilor, se recomandă să creați toate vizualizările cu designerul de vizualizare din portalul producătorului sau cu panoul Editați filtrele din pagina de vizualizare. Vizualizările personalizate importate din soluții pot include fetchXML nevalid și ar putea să nu fie acceptate.

Pentru mai multe informații, consultați Înțelegerea vizualizărilor aplicației bazate pe model.

Selectați coloanele în editorul de coloane

  1. Selectați Editați coloanele pentru a elimina, reordona sau adăuga coloane pentru a obține o vizualizare mai clară a datelor dvs.

  2. Selectați Aplicați pentru a vedea modificările pe pagina grilă.

    O captură de ecran a editorului de coloane de vizualizare pe o pagină grilă.

Sunt disponibile următoarele acțiuni în editorul de coloane:

  • Pentru a elimina o coloană, plasați cursorul peste numele coloanei, selectați …, apoi selectați Eliminați.

  • Pentru a modifica ordinea coloanelor, selectați …, apoi selectați Mutare în sus sau a15>Deplasați în jos. Sau trageți coloana în poziția dorită din listă.

  • Pentru a adăuga coloane în vizualizare, selectați Adăugați coloane, apoi efectuați una sau mai multe dintre următoarele:

    • Selectați o coloană din setul implicit de coloane de sistem din tabel.

    • Selectați Prestabilit, apoi selectați Toate sau Personalizat, apoi selectați din setul de coloane din tabel.

    • Introduceți un nume de coloană în caseta Căutare pentru a găsi o anumită coloană, apoi selectați-o.

      O captură de ecran a listei de coloane implicite care sunt disponibile pentru a fi adăugate la o vizualizare.

    • Pentru a adăuga coloane din alte tabele, selectați fila Asociate . Extindeți tabelul care conține coloana pe care doriți să o adăugați, apoi selectați coloana. Când ați terminat de adăugat coloane, selectați Închidere.

      O captură de ecran a listei de coloane din tabelele asociate care sunt disponibile pentru a fi adăugate la o vizualizare.

Pentru a anula modificările aduse coloanelor vizualizării în orice moment, selectați Resetați la valorile prestabilite.

Selectați condițiile de filtrare în editorul de filtre

Utilizați editorul de filtre pentru a vizualiza sau modifica interogarea care stă la baza datelor din vizualizarea curentă.

O captură de ecran a pictogramei editorului de filtre de vizualizare pe o pagină grilă.

Editați sau ștergeți o condiție

  • Pentru a modifica o condiție, selectați coloana, operatorul sau valoarea și editați după cum este necesar.

  • Pentru a elimina o condiție, selectați Mai multe comenzi (…) de lângă rând, apoi selectați Ștergere.

    O captură de ecran a editorului de filtre de vizualizare, care arată pictograma de ștergere a rândului.

Adăugați condiții

  1. Pentru a adăuga una sau mai multe condiții, selectați Adăugați.
  2. Când ați terminat de editat filtrele de vizualizare, selectați Aplicați pentru a vedea modificările pe pagina grilă.

Următoarele opțiuni sunt disponibile atunci când adăugați condiții în editorul de filtre:

O captură de ecran a editorului de filtre de vizualizare, care arată opțiunile de adăugare a rândurilor.

  • Pentru a adăuga o condiție, selectați Adăugați rând, apoi selectați o coloană, un operator și o valoare.

    O captură de ecran a editorului de filtre de vizualizare, care arată un rând adăugat.

    Dacă adăugați o condiție într-o coloană cu căutări, puteți căuta înregistrarea în câmpul Valoare . În meniul derulant de căutare, puteți alege Căutare avansată pentru a vedea mai multe câmpuri și pentru a căuta înregistrări într-o anumită vizualizare.

    Opțiunea Căutare complexă.

    Puteți căuta înregistrări într-o anumită vizualizare.

  • Pentru a adăuga un grup de condiții, selectați Adăugați grup. Puteți crea mai multe subcondiții și le puteți grupa folosind operatorii AND și OR pentru a crea o expresie.

    O captură de ecran a editorului de filtre de vizualizare, care arată un grup adăugat de condiții.

  • Pentru a adăuga o singură condiție la un grup, bifați caseta de selectare a condiției, apoi selectați …, apoi selectați Creați grup.

  • Pentru a separa un grup de condiții, bifați caseta de selectare a grupului, apoi selectați …, apoi selectați Degrupare.

    O captură de ecran a editorului de filtre de vizualizare, care arată opțiunea Degrupare a unui grup de condiții.

  • Pentru a adăuga o condiție bazată pe o coloană dintr-un tabel asociat, selectați Adăugați o entitate asociată, apoi selectați un tabel. Conține date este singurul operator condiționat care poate fi utilizat cu un tabel asociat într-un filtru de vizualizare. Apoi, selectați o coloană din tabelul corelat, un operator și o valoare.

    O captură de ecran a editorului de filtre de vizualizare, care arată o condiție adăugată dintr-un tabel asociat.

Pentru a anula modificările aduse filtrului de vizualizare în orice moment, selectați Resetați la valoarea implicită.

Sfat

Dacă aveți privilegiul de securitate Activați Descărcarea Preluare XML, aflat în secțiunea Diverse privilegii din fila Personalizare din cadrul pagina de definire a rolului de securitate, puteți descărca FetchXML expresia pentru o vizualizare. Contactați administratorul dacă aveți nevoie de această capabilitate.

Sortați datele

Selectați un titlu de coloană, apoi selectați modul în care vizualizarea ar trebui să sorteze datele din coloană. Puteți sorta câte o singură coloană.

Opțiunile de sortare depind de tipul de date. Coloanele alfanumerice pot fi sortate în ordine de la A la Z (crescător) sau de la Z la A (descrescător). Coloanele cu date pot fi sortate de la mai vechi la mai noi (crescător) sau de la mai noi la mai vechi (descrescător). O săgeată la dreapta numelui coloanei indică faptul că vizualizarea este sortată pe acea coloană. Direcția în care este îndreptată săgeata indică dacă respectiva coloană este sortată în ordine crescătoare sau descrescătoare.

Editați lățimea coloanei

Dacă administratorul dvs. a activat găuirea avansată modernă, puteți trage bara verticală de separare a coloanelor pentru a modifica minimul lățimea unei coloane. Când modificați lățimea unei coloane, apare un asterisc lângă numele vizualizării pentru a indica faptul că ați editat vizualizarea și nu ați salvat-o. Consultați Salvați modificările în ca o vizualizare nouă pentru a afla mai multe despre diferitele opțiuni de salvare a unei vizualizări.

Sfat

Deoarece modificările lățimii coloanei modifică lățimea minimă a coloanei, este posibil să vedeți că lățimea coloanei este ajustată după salvarea vizualizării, pentru a umple spațiul orizontal disponibil pe ecran.

Salvați vizualizarea

Un asterisc lângă numele vizualizării indică faptul că ați editat vizualizarea și nu ați salvat-o. În cazul în care comutați la o altă vizualizare sau părăsiți pagina, vizualizarea va reveni la definiția inițială. Pentru a păstra modificările și pentru a adăuga noua vizualizare la lista de vizualizări disponibile pentru dvs., asigurați-vă că o salvați.

Salvați editările ca vizualizare nouă

Pentru a păstra vizualizarea originală, salvați versiunea editată ca o nouă vizualizare cu alt nume. Dacă ați făcut modificări la o vizualizare pentru care nu aveți permisiune de scriere , fie că este o vizualizare de sistem sau o vizualizare personală, atunci o puteți salva doar ca vizualizare nouă.

  1. Pe bara de comenzi, selectați Mai multe comenzi (⁝) >Creați vizualizare>Salvați ca vizualizare nouă.

    O captură de ecran a unei pagini de grilă, care arată opțiunea Creare vizualizare din meniul Mai multe comenzi.

  2. Introduceți un nume nou pentru vizualizare și o descriere, dacă doriți, apoi selectați Salvați.

    O captură de ecran a opțiunilor de vizualizare Salvare ca nouă.

Notă

Dacă doriți să păstrați vizualizarea originală, nu uitați să dați versiunii editate un nume diferit. Dacă nu o faceți, modificările dvs. vor înlocui vizualizarea existentă fără confirmare, chiar dacă ați selectat să o salvați ca vizualizare nouă.

Modificați definiția unei vizualizări existente

Dacă nu doriți să păstrați vizualizarea originală, o puteți înlocui cu versiunea editată. Veți avea nevoie de permisiune de scriere la vizualizare pentru a suprascrie definiția originală cu modificările dvs.

Pe bara de comenzi, selectați Mai multe comenzi (⁝) >Creați vizualizare>Salvați modificările la vizualizarea curentă.

O captură de ecran a unei pagini de grilă, care arată opțiunea de a suprascrie o vizualizare existentă cu modificările curente.

Salvați modificările aduse vizualizărilor în găsirea complexă modernă

Dacă administratorul dvs. a activat găuirea avansată modernă, puteți crea și gestiona vizualizări direct din selectorul de vizualizare.

O captură de ecran a unei pagini de grilă, care arată opțiunile de gestionare a vizualizării în găsirea avansată modernă.

Modificați vizualizarea implicită

Vizualizarea implicită pentru un tabel este indicată de eticheta Implicit din selectorul de vizualizare. Administratorul dvs. setează o vizualizare implicită pentru fiecare tabel din aplicația dvs. Cu toate acestea, puteți seta o altă vizualizare ca vizualizare implicită personală.

În exemplul următor, administratorul a setat vizualizarea Conturile mele active ca implicită pentru tabelul Conturi. Pentru a schimba vizualizarea implicită la Conturi active:

  1. În selectorul de vizualizare, selectați Conturi active pentru a aplica vizualizarea paginii grilă.

  2. Deschideți din nou selectorul de vizualizare și selectați Setați vizualizarea curentă ca implicită.

    O captură de ecran a selectorului de vizualizare pe o pagină grilă, care arată opțiunea de a seta o nouă vizualizare implicită.

Pentru a schimba vizualizarea personală implicită înapoi la vizualizarea setată de administrator, selectați Resetați vizualizarea implicită în selectorul de vizualizare.

O captură de ecran a selectorului de vizualizare pe o pagină de grilă, care arată opțiunea de a schimba vizualizarea implicită înapoi la cea setată de administrator.

Notă

Dacă nu vedeți Resetați vizualizarea implicită, înseamnă că vizualizarea implicită curentă pentru tabel este cea setată de administrator.

Schimbați vizualizarea implicită în găsirea complexă modernă

Dacă administratorul dvs. a activat găuirea avansată modernă, puteți modifica și reseta vizualizarea implicită direct din selectorul de vizualizare.

O captură de ecran a unei pagini cu grilă, care arată opțiunile implicite de gestionare a vizualizării în găsirea avansată modernă.

Gestionați și partajați vizualizări personale

Dacă administratorul dvs. a activat găuirea avansată modernă, puteți partaja, ascunde, redenumi și șterge vizualizări.

  1. În selectorul de vizualizări, selectați Gestionați și partajați vizualizările.

    O captură de ecran a selectorului de vizualizare, care arată opțiunea de gestionare și partajare a vizualizărilor.

  2. Selectați Vizualizare comenzi (…) și apoi alegeți opțiunea.

    O captură de ecran a selectorului de vizualizare, care arată opțiunea de a partaja, edita sau șterge o vizualizare.

Schimbați ordinea vizualizărilor în selectorul de vizualizare

În mod implicit, selectorul de vizualizare listează vizualizările în două grupuri, vizualizări personale și vizualizări de sistem, fiecare ordonată alfabetic. Puteți modifica ordinea de sortare în cadrul grupurilor sau puteți elimina complet gruparea și puteți ordona întreaga listă în ordine alfabetică.

  1. În selectorul de vizualizări, selectați Gestionați și partajați vizualizările.

  2. Modificați ordinea de sortare a selectorului de vizualizare, apoi selectați Aplicați.

    O captură de ecran a panoului Gestionați și partajați vizualizările, care arată opțiunile de sortare ale selectorului de vizualizare.

Sunt disponibile următoarele opțiuni de sortare:

  • Personal înainte de sistem, de la A la Z: aceasta este valoarea implicită. Ambele grupuri sunt ordonate alfabetic. Vizualizările personale apar deasupra vizualizărilor de sistem.

  • Sistem înainte de personal, de la A la Z: ambele grupuri sunt ordonate alfabetic. Vizualizările de sistem apar deasupra vizualizărilor personale.

  • A la Z: gruparea este eliminată. Toate vizualizările (de sistem și personale) sunt prezentate în ordine alfabetică.

    Notă

    Dacă administratorul dvs. a activat experiența modernă de căutare avansată, lista de vizualizări nu este împărțită. Pentru a spune cu ușurință ce tip de vizualizare vă uitați, vizualizările personale au o pictogramă utilizator Pictograma vizualizării personale.. De asemenea, puteți trece cu mouse-ul peste pictograma de informații Pictograma de informații. pentru a vedea tipul de vizualizare.

Ascundeți vizualizările

Puteți ascunde vizualizări în selectorul de vizualizare pentru a personaliza lista și a reduce dezordinea. Ar trebui să țineți cont de câteva lucruri:

  • Când ascundeți o vizualizare, aceasta este ascunsă de vizualizările acelui tabel în toate aplicațiile proiectate pe bază de model de pe toate dispozitivele.
  • Dacă vizualizarea este partajată cu dvs. și cu alți membri ai echipei, ascunderea acesteia ascunde doar vizualizarea pentru dvs. Nu este ascunsă pentru toți ceilalți care au acces la vizualizare.
  • Vă puteți ascunde vizualizările personale în mod implicit. Puteți ascunde vizualizările de sistem numai dacă administratorul a permis acest lucru.
  • Nu puteți ascunde vizualizarea implicită a unui tabel. Dacă doriți să ascundeți vizualizarea implicită, setați mai întâi o altă vizualizare drept vizualizare implicită.
  • Nu puteți seta o vizualizare ascunsă ca vizualizare implicită pentru un tabel.

Pentru a ascunde o vizualizare:

  1. În selectorul de vizualizări, selectați Gestionați și partajați vizualizările.

  2. Plasați cursorul peste vizualizare și selectați Ascunde. Sau selectați Comenzi de vizualizare (…) în dreapta vizualizării, apoi selectați Ascunde.

  3. Selectați Se aplică.

    O captură de ecran a panoului Gestionați și partajați vizualizările pe o pagină cu grilă, care arată opțiunile de ascundere a vizualizării.

Pentru a restaura o vizualizare ascunsă:

  1. În selectorul de vizualizări, selectați Gestionați și partajați vizualizările.

  2. Plasați cursorul peste vizualizare și selectați Afișați. Sau selectați Comenzi de vizualizare (…) în partea dreaptă a vizualizării, apoi selectați Afișează.

  3. Selectați Se aplică.

    O captură de ecran a panoului Gestionați și partajați vizualizările pe o pagină cu grilă, care arată opțiunile pentru a restabili o vizualizare ascunsă.

Alte activități pentru gestionarea vizualizărilor

  • Setat ca implicit: face ca o vizualizare să fie vizualizarea implicită pentru acel tabel pentru toate aplicațiile bazate pe model din mediu. Această opțiune nu apare într-o vizualizare ascunsă sau într-o vizualizare care este deja implicită.
  • Resetează implicit: modifică vizualizarea implicită a unui tabel înapoi la cea setată de administrator, pentru toate aplicațiile bazate pe model din mediu.
  • Distribuie: partajează vizualizarea altor membri ai organizației tale. Această opțiune apare numai în vizualizările personale pentru care aveți permisiunea . Pentru mai multe informații, consultați Partajarea rândurilor unui utilizator sau unei echipe.
  • Editați informații: schimbați numele și descrierea vizualizării. Această opțiune apare numai în vizualizările personale pentru care aveți permisiune de scriere .
  • Atribuiți: atribuie dreptul de proprietate asupra vizualizării unui alt utilizator sau echipă din organizația dvs. Această opțiune apare numai în vizualizările personale pe care le dețineți.
  • Șterge: șterge vizualizarea. Dacă ștergeți o vizualizare personală, vizualizarea este ștearsă pentru toți cei care au acces la ea. Această opțiune apare numai în vizualizările personale pentru care aveți Ștergeți permisiune.
  • Dezactivare/Activare: dezactivează sau activează vizualizarea. Dacă dezactivați sau activați o vizualizare personală, vizualizarea devine inactivă sau activă pentru toți cei care au acces la ea. Această opțiune apare numai în vizualizările personale pentru care aveți permisiune de scriere .
  • Descărcați Preluare XML: descărcați FetchXML expresia pentru vizualizare. Această capacitate este activată de un administrator cu privilegiul de securitate Activare Descărcare Preluare XML, aflat în secțiunea Diverse privilegii din Personalizare a37>fila din pagina de definire a rolului de securitate.