Utilizați datele aplicației ZoomInfo

Aplicația ZoomInfo pentru Dynamics 365 ajută echipele de vânzări să accelereze creșterea afacerii cu informații precise de contact și de cont în fluxurile lor de lucru preferate pentru Dynamics 365 Sales.
În calitate de vânzător sau manager de vânzări, puteți efectua următoarele activități folosind datele ZoomInfo în Dynamics 365 Sales:

• Găsiți și importați informații de cont B2B, persoane de contact și clienți potențiali
• Actualizați datele privind clienții potențiali, contactele și conturile existente

Cerințe preliminare

Înainte de a începe, asigurați-vă că ați îndeplinit următoarele condiții prealabile:

• Aplicația ZoomInfo este instalată în organizația dvs. Dynamics 365 Sales. Mai multe informații: Instalați aplicația ZoomInfo
• Aveți o licență pentru a utiliza aplicația ZoomInfo.

Accesați și înțelegeți datele ZoomInfo

Puteți accesa aplicația ZoomInfo în următoarele moduri:

• Prin centrul de aplicații Dynamics 365: aplicația ZoomInfo este disponibilă ca parte a aplicațiilor publicate Dynamics 365. Aplicația pentru Dynamics include formulare personalizate cu iframe ZoomInfo integrate în formulare de cont, persoane de contact și clienți potențiali. De asemenea, sunt incluse în navigarea din stânga linkurile către aplicația ZoomInfo și Centrul de cunoștințe.
• Experiență personalizată: experiența personalizată este disponibilă atunci când un administrator personalizează mediul existent adăugând aceleași elemente disponibile în experiența aplicației ZoomInfo la aplicația Dynamics 365 Sales și la obiecte standard sau personalizate de cont, contact și client potențial. Mai multe informații: Personalizați aplicația ZoomInfo.

Pentru a accesa și a înțelege datele ZoomInfo, urmați acești pași:

1. Deschideți pagina Aplicații Dynamics 365 și alegeți una dintre următoarele opțiuni pentru a deschide datele ZoomInfo:

   • Selectați aplicația ZoomInfo și, în panoul de navigare din stânga, selectați Conturi, Contacte sau Condiții potențiale pentru care informații doriți să vizualizați.
   • Selectați Centrul de vânzări aplicația și, în panoul de navigare din stânga, selectați Conturi, Contacte sau Condiții potențiale, în funcție de informațiile pe care doriți să le vizualizați.

   Notă

   În acest exemplu, folosim tipul de înregistrare Conturi pentru a explica pașii.

2. Deschideți o înregistrare a contului și înregistrarea se deschide cu un formular implicit.

3. În meniul derulant al selectorului de formulare, alegeți Cont ZoomInfo.
   
   Fila Rezumat a formularului Cont ZoomInfo include o Prezentare generală ZoomInfo care afișează metadate care descriu datele ZoomInfo pentru contul selectat. Metadatele includ data și ora la care contul a fost actualizat pentru prima dată, ultima actualizare cu date ZoomInfo și ID-ul unic ZoomInfo.
   

4. Selectați fila ZoomInfo pentru a vedea datele contului care sunt disponibile în aplicația ZoomInfo.
   

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

• Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
• Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
  • Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
  • Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Instalați aplicația ZoomInfo
Aplicația nativă ZoomInfo pentru Microsoft Dynamics Ghid de implementare 365