Particularizați aplicația ZoomInfo

După ce instalați aplicația ZoomInfo, aceasta este disponibilă ca aplicație independentă, astfel încât de fiecare dată vânzătorii trebuie să revină în zona de selecție a aplicației și să aleagă ZoomInfo pentru a vizualiza informațiile solicitate.

În calitate de administrator, puteți personaliza aplicația ZoomInfo în următoarele moduri:

• Adăugați intrarea ZoomInfo pe harta site-ului: puteți adăuga intrarea ZoomInfo în aplicația dvs. Dynamics 365 Sales pe harta site-ului de navigare din stânga și puteți oferi acces ușor la ZoomInfo, inclusiv la portalul de administrare și la Centrul de cunoștințe ZoomInfo. Mai multe informații: Adăugați intrarea ZoomInfo pe harta site-ului.
• Adăugați formularul ZoomInfo la entitățile din tabel: puteți adăuga formularul ZoomInfo la entitățile standard sau personalizate din tabelul Cont, Contacte și Leads pentru a oferi vânzătorilor acces inline la datele ZoomInfo. Mai multe informații: Adăugați formularul ZoomInfo la entități.

Cerințe preliminare

Înainte de a începe, asigurați-vă că ați îndeplinit următoarele condiții prealabile:

• Rolul de administrator de sistem vi se atribuie. Mai multe informații: Atribuiți un rol de securitate unui utilizator.
• Aplicația ZoomInfo este instalată în organizația dvs. Dynamics 365 Sales. Mai multe informații: Instalați aplicația ZoomInfo.

Adăugați intrarea ZoomInfo pe harta site-ului

Prin adăugarea intrării ZoomInfo la harta site-ului de navigare din stânga a aplicației dvs. Dynamics 365 Sales, permiteți echipelor de vânzări să efectueze căutări și administratorilor să acceseze portalul de administrare pentru a configura preferințele de export, maparea personalizată și alte setări. De asemenea, puteți adăuga intrarea pe harta site-ului la Centrul de cunoștințe ZoomInfo.

Pentru a adăuga intrarea pe harta site-ului:

1. conectați-vă la Power Apps portal și alegeți organizația în care ați instalat aplicația ZoomInfo.

2. În panoul de navigare din stânga, selectați Aplicații. Este afișată o listă de aplicații disponibile în mediu.

3. Selectați Centrul de vânzări aplicația, apoi selectați Mai multe opțiuni (…) >Editați.

   

4. Pe pagina App Designer, sub Harta site-ului, selectați pictograma creion.

   

5. Alegeți o zonă existentă sau adăugați o zonă nouă pe harta site-ului și apoi, din fila Componente , trageți și plasați Grup.

   

6. În fila Proprietăți , sub secțiunea General , adăugați următoarele informații de grup:

   Câmp	Descriere
   Funcția	Specifică numele grupului. Introduceți ZoomInfo ca titlu.
   ID	Specifică numărul unic de identificare pentru grup. Folosiți valoarea implicită.

   

7. Selectați grupul ZoomInfo adăugat și apoi, în panoul din dreapta sub fila Componente , trageți și plasați Subzona.

   

8. Selectați subzona adăugată și apoi, în panoul din dreapta, sub fila Proprietăți , introduceți următoarele informații pentru a adăuga ZoomInfo intrarea pe harta site-ului:

   Câmp	Descriere
   Tip	Resursă Web
   URL	ZoomInfo
   Funcție	ZoomInfo

   

9. Repetați pașii 7 și 8 pentru a adăuga o intrare pe harta site-ului în Centrul de cunoștințe ZoomInfo. Introduceți următoarele informații în subzonă:

   Câmp	Descriere
   Tip	URL
   URL	https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-home
   Funcția	Centru de cunoaștere

10. Salvați și publicați modificările.

11. (Opțional) Pentru a verifica adăugarea cu succes a hărții site-ului ZoomInfo, deschideți aplicația Dynamics 365 Sales - Hubul de vânzări. Grupul ZoomInfo pe care l-ați adăugat ar trebui să fie afișat în panoul de navigare din stânga.

    

Adăugați formularul ZoomInfo la entitățile de tabel

Puteți adăuga formularul ZoomInfo la conturi standard sau personalizate, contacte și entități din tabel. Acest lucru permite vânzătorilor să acceseze datele ZoomInfo fără a se îndepărta de înregistrări.

Pentru a face acest lucru, urmați această succesiune de pași:

1. Creați o soluție
2. Adăugați componente ale soluției la entitatea tabelă
3. Adăugați formular la entitatea tabelului
4. Personalizați componentele formularului

Crearea unei soluții

Creați o soluție pentru a localiza și a lucra cu componentele pe care le-ați personalizat, apoi aplicați-le în Power Platform mediul care găzduiește aplicațiile dvs. Dynamics 365. Acest lucru face mai ușor să reveniți la soluția personalizată pentru a face modificări viitoare.

Pentru a crea o soluție:

1. conectați-vă la Power Apps portal și alegeți organizația în care ați instalat aplicația ZoomInfo.

2. În panoul de navigare din stânga, selectați Soluții.

3. Selectați Soluție nouă și în panoul Soluție nouă , introduceți informațiile așa cum este descris în tabelul următor:

   Câmp	Descriere
   Nume afișat	Numele afișat în lista de soluții. Îl puteți modifica mai târziu.
   Nume	Numele unic al soluției. Acesta este generat folosind valoarea introdusă în coloana Nume afișat. Puteți edita acest element înainte de a salva soluția, dar nu îl puteți schimba odată ce a fost salvat.
   Editor	Puteți selecta editorul implicit sau puteți crea un nou editor nou. Vă recomandăm să creați un editor pe care organizația dvs. să îl folosească în mod constant în Power Platform mediile în care veți folosi soluția.
   Versiune	Introduceți un număr pentru versiunea soluției dvs. Acest lucru este important numai dacă exportați soluția, deoarece numărul versiunii va fi inclus în numele fișierului.

   

4. Selectați Creați.

   Noua soluție este creată și listată în lista de soluții.

Adăugați componente de soluție la entitatea de tabel

Acum puteți adăuga componente care nu sunt disponibile în soluție. În acest exemplu, adăugăm o componentă de tabel pentru entitățile de cont, contacte și clienți potențiali.

1. Deschideți soluția pe care ați creat-o și selectați Adăugați>Tabel existent.

   

2. În panoul Adăugați tabele existente , adăugați tabelele Contul, Agendă și Posibilitati.

   

3. Selectați Următorul.

   Sunt afișate cele trei tabele selectate.

Adăugați formular la entitatea tabelului

Acum că ați adăugat entitatea de tabelă Cont, Contacte și Oportunități la componenta soluție, adăugați componenta de formular pentru fiecare entitate de tabel.

1. În secțiunea Cont , selectați Selectați componente.

   

2. În panoul Cont , selectați fila Formulare și apoi selectați Cont.

   

3. Selectați Adăugare.

   În secțiunea Cont , veți vedea mesajul 1 formular selectat, care indică faptul că ați adăugat formularul de cont în tabelul Cont .

   

4. Repetați pașii de la 1 la 3 pentru entitățile de tabel Contact și Lead pentru a adăuga formularul corespunzător de contact și client potențial la fiecare.

5. Selectați Adăugare.

   

Personalizați componentele formularului

Acum că ați adăugat formularele la entitățile de tabel, puteți personaliza modul în care paginile inline ZoomInfo se vor afișa în componenta formularului standard utilizată cu paginile Cont, clienți potențiali și Contacte. Efectuați personalizarea în modul clasic.

1. Din pagina de formular a formularului Cont , selectați Comutați la clasic.

   

2. Selectați fila Inserați și apoi selectați O coloană.

   

   O nouă coloană este adăugată ca Tab.

   

3. Selectați Tab și apoi selectați Modificați proprietăți. Se deschide dialogul Proprietăți filei .

   

4. Introduceți valorile pentru Nume și Etichetă as ZoomInfo, apoi selectați OK. Apoi fila este redenumită ZoomInfo.

5. Accesați fila INSERT din fila ZoomInfo . Selectați zona Secțiune și apoi selectați Resurse web. Se deschide dialogul Adăugați o resursă web .

   

6. Sub fila General , introduceți următoarele informații:

   • În secțiunea Resurse web , căutați și adăugați zi_InlineIframe.html fișierul care este încorporat în aplicația ZoomInfo for Dynamics 365.
   • În secțiunea Nume și proprietăți câmpuri , introduceți Nume și Etichetă as ZoomInfo.
   • În secțiunea Proprietăți resurse web , bifați pentru a selecta opțiunea Trimiteți codul tip obiect de înregistrare și identificatorul unic ca parametri . Această opțiune ajută ZoomInfo cu tipul de obiect transmis pentru a efectua potriviri de date.

   

7. Sub fila Formatare , în secțiunea Aspect rând , modificați valoarea Număr de rânduri la 16 pentru a adapta datele.

   

8. Selectați OK.

9. Salvați și publicați formularul.

   Fila ZoomInfo este adăugată la formularul Conturi . Pentru verificare, accesați aplicația Dynamics 365 Sales - Hubul de vânzări și deschideți pagina de cont standard pentru o companie. Fila ZoomInfo ar trebui adăugată la cont.

   

10. Repetați pașii de la 1 la 9 pentru formularele Contact și Leads .

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

• Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
• Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
  • Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
  • Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Instalați aplicația ZoomInfo