Migrați secvențele dintr-un mediu în altul
Utilizați funcționalitatea de export și import a soluției pentru a migra secvențe dintr-un mediu în altul în Dynamics 365 Sales.
Migrați secvențele
Organizațiile folosesc medii de punere în scenă (non-producție) pentru a configura și testa pași complexi, cum ar fi secvențe, reguli de atribuire și segmente. Organizațiile folosesc apoi mediile de pregătire pentru a testa acești pași pentru a evita orice întrerupere a operațiunilor lor, economisind timp și bani. De asemenea, mediile de organizare ajută la instruirea vânzătorilor.
Administratorii și managerii de vânzări pot acum migra secvențele împreună cu entitățile lor dependente dintr-un mediu în altul. Pentru a migra secvențele, parcurgeți următorii pași:
Creați o soluție
Să creăm o soluție de secvență cu un exemplu.
Să creăm o soluție de secvență cu un exemplu.
În aplicația de vânzări, accesați Setări>Setări avansate.
Accesați Personalizare>Personalizari>Soluții.
Pe pagina Soluții , selectați + Soluție nouă, introduceți valorile pentru următoarele câmpuri:
Column Descriere Nume afișat Specificați un nume semnificativ. Numele afișat apare în lista de soluții și poate fi schimbat ulterior. Exemplu: Secvența clienților potențiali APAC Nume Specificați un nume unic pentru soluție. Acest câmp este completat folosind valoarea pe care o introduceți în câmpul Nume afișat. Puteți edita acest lucru înainte de a salva soluția, dar nu după. Editor Selectați editorul prestabilit sau creați un nou editor. Vă recomandăm să creați un editor pe care organizația dvs. să îl folosească în mod consecvent în mediile în care veți folosi soluția. Exemplu: Editor prestabilit CDS. Versiune Specificați un număr de versiune pentru soluție. Acest număr de versiune va fi inclus în numele fișierului atunci când exportați soluția. 
Selectați Creați.
Soluția este creată și listată sub soluții.
Acum, să adăugăm secvențele necesare în soluție.
Adăugați secvența la soluție
După ce creați soluția, adăugați secvențele pe care doriți să le exportați prin soluție.
Deschide soluția. În acest exemplu, deschidem soluția Sequence APAC leads .
Selectați Adăugați existente>Mai multe>Altele>Secvență.
Pagina Adăugați o secvență existentă se deschide cu o listă de secvențe.Selectați și adăugați secvențele pe care doriți să le includeți în această soluție. În acest exemplu, selectăm și adăugăm Leads APAC.
Secvența și componentele sale dependente, cum ar fi secvențele, șabloanele de e-mail, înregistrarea fluxurilor de procese de afaceri (BPF), etichetele de secvență și atributele sunt adăugate la soluție.
Pentru a vedea alte entități dependente ale secvențelor adăugate, selectați Avansat>Afișați dependențe.Notă
Dacă secvența conține componente gestionate, acestea nu vor fi adăugate la soluție. Prin urmare, atunci când soluția este importată, pașii care depind de componentele ratate vor arăta o eroare. Pentru a rezolva erorile din organizația țintă, accesați Depanați erorile de import ale soluției în Microsoft Dynamics 365.
Acum că ați adăugat secvențele, exportați soluția.
Exportați soluția
Exportați întotdeauna secvența ca soluție negestionată. Componentele dependente negestionate ale secvențelor sunt adăugate automat la pachetul de soluții; componentele gestionate nu sunt adăugate. Când soluția este importată, pașii care depind de componentele lipsă vor afișa o eroare. Pentru a rezolva eroarea, instalați componentele dependente în mediul țintă. Mai multe informații: Instalarea soluției nu reușește din cauza dependențelor lipsă .
De asemenea, puteți edita secvențele și componentele lor dependente în mediul țintă după import.
Pe pagina Soluții , selectați soluția. În acest exemplu, să selectăm Secvența de clienți potențiali APAC.
Din bara de instrumente, selectați Exportați soluție.
În panoul Înainte de a exporta , selectați Înainte.
Notă
După ce ați adăugat secvența și componentele sale dependente la soluție și dacă ați făcut modificări pe care doriți să le exportați, selectați Publicați toate personalizările. Actualizările sunt adăugate la soluție.
În panoul Exportați această soluție , selectați opțiunea Exportați ca Negestionat.
Selectați Exportați.
Mai multe informații: Soluții gestionate și negestionatePoate dura câteva minute până la finalizarea exportului. După ce ați terminat, fișierul .zip exportat este disponibil pentru descărcare și pe pagină este afișat un mesaj de descărcare.
Selectați Descărcați.
Fișierul zip pe computerul local. De exemplu, SequenceAPACleads_1_0_0_1.zip.
Acum, soluția este gata pentru import.
Importați soluția
În aplicația de vânzări, accesați Setări>Setări avansate.
Accesați Personalizare>Personalizari>Soluții.
Pe pagina Soluții , selectați Importați soluția.
În panoul Importați soluție , selectați Răsfoiți și deschideți soluția pe care ați descărcat-o.
Selectați Următorul.
În caseta de dialog Informații despre soluție , selectați Importați.
Soluția este importată în mediul țintă împreună cu componentele sale dependente. De asemenea, atunci când ștergeți secvența, componentele dependente rămân în mediul importat, în cazul în care componentele sunt folosite de alte secvențe sau entități.
Notă
Dacă importul eșuează din cauza dependențelor lipsă, se afișează un mesaj în partea de sus a paginii. Pentru a depana problemele legate de import pentru soluții, accesați Depanați erorile de import ale soluției în Microsoft Dynamics 365.
Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?
Există câteva posibilități:
- Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
- Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
- Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți Rolurile de administrare și personalizare
- Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți Rolurile principale de vânzări
- Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.