Accelerator de vânzări

Ajutați-vă echipa să se concentreze pe ceea ce contează cel mai mult cu o listă prioritizată de activități și sarcini viitoare.

Prezentare generală

Acceleratorul de vânzări este o platformă de implicare care vă ajută să înțelegeți nevoile clienților dvs. și să răspundeți în moduri semnificative. Permite vânzătorilor tăi să interacționeze cu clienții tăi utilizând mai multe canale într-un singur spațiu de lucru. Acceleratorul de vânzări din Dynamics 365 oferă vânzătorilor o experiență personalizată, reducând la minimum timpul petrecut în căutarea celui mai bun client următor de contactat. Adună informații din mai multe surse și îi permite vânzătorilor să se concentreze asupra modului în care să-și abordeze cel mai bine clienții. Ajută agenții să vândă în mod inteligent, construind un canal puternic și prioritar, oferind context și expunând recomandări automatizate pe toată secvența de vânzări care ajută la accelerarea procesului de vânzare. Mai multe informații: Ce este acceleratorul de vânzări?

Opțiuni de licențiere

Când configurați acceleratorul de vânzări cu licența Dynamics 365 Sales Enterprise, obțineți 1.500 de înregistrări conectate în secvență pe lună. Dacă aveți nevoie de mai mult de 1.500 de înregistrări conectate în secvență pe lună, faceți upgrade la Dynamics 365 Sales Premium.

Configurați acceleratorul de vânzări

1. Pe pagina Setări de vânzări , selectați Accelerator de vânzări>Configurare rapidă.

   Este afișat panoul Configurare rapidă a acceleratorului de vânzări .

   

2. În secțiunea Activare pentru , alegeți una dintre următoarele opțiuni pentru a acorda permisiuni de utilizare a funcțiilor acceleratorului de vânzări:

   • Toate rolurile de securitate: selectați această opțiune pentru a oferi acces pentru vizualizarea acceleratorului de vânzări din aplicația Sales Hub tuturor rolurilor de securitate din organizația dvs.
   • Roluri de securitate specifice: selectați această opțiune pentru a specifica roluri de securitate pentru a oferi acces la vizualizarea acceleratorului de vânzări în aplicația Sales Hub doar câțiva utilizatori. Utilizați caseta de căutare pentru a adăuga rolurile de securitate.

3. Pentru a adăuga date eșantion pentru a explora caracteristica, selectați Adăugați date eșantion.

   Notă

   Capacitatea de a instala date eșantion este disponibilă numai în mediile dvs. sandbox sau de probă. Când adăugați date eșantion, veți vedea, de asemenea, scorul predictiv al clienților potențiali și al oportunităților în formularul Sales Insights . Adăugarea datelor eșantion poate dura câteva minute. Dacă alegeți să ignorați instalarea probelor de date în acest moment, le puteți adăuga mai târziu când aveți nevoie.

4. În secțiunea Conținut și aspect , selectați tipurile de înregistrări și formularele aferente acestora care sunt necesare în organizația dvs.

   1. Pentru a adăuga mai multe tipuri de înregistrare, selectați Adăugați tip de înregistrare, apoi selectați o înregistrare din lista verticală. Tipul de înregistrare selectat va afișa widgetul Secvență (în continuare) . Puteți selecta tabele disponibile, cum ar fi Conturi, Persoane de contact, Clienți potențiali și tabelul de personalizare Opport-sau personalități.

      Notă

      • Asigurați-vă că tipurile de înregistrări pe care le selectați sunt cele la care activitățile sunt de obicei conectate. Managerii de vânzări folosesc tipurile de înregistrări pentru a configura secvența care va fi atribuită înregistrărilor care vor fi afișate în aplicație.
      • Pentru a vedea tipurile de înregistrări personalizate din listă, accesați Setări>Personalizări>Personalizați sistemul>Componente>Entități. Sub Comunicare și amp; Colaborare, activați opțiunile Activități, Conexiuni și Trimiterea e-mailului (dacă nu există un câmp de e-mail, va fi creat unul)
      • Pentru a adăuga widgetul Următor la formularul de entitate personalizat, accesați Adăugați widgetul Următor la un formular de entitate.

   2. Selectați un formular pentru înregistrarea selectată.

      Notă

      • Puteți elimina tipurile de înregistrări care nu mai trebuie să aibă activități automate asociate. Selectați pictograma X de lângă tipul de înregistrare pentru a o elimina din listă. Rețineți că dacă înregistrările din tipul de înregistrare ștearsă sunt asociate cu o secvență, aceste înregistrări vor continua să fie asociate cu secvența.
      • Pentru a afla cum sunt populate înregistrările în lista de lucru, accesați Vizualizați înregistrările mele folosind lista de lucru.

5. Pentru a publica modificările, selectați Publicați.

După ce setările sunt publicate, puteți deschide interfața vânzătorului pentru acceleratorul de vânzări selectând Accesați experiența vânzătorului sub Acceleratorul de vânzări. Vânzătorii pot folosi imediat acceleratorul de vânzări pentru activități create manual. Cu toate acestea, puteți, de asemenea, să vă ghidați vânzătorii prin crearea de secvențe. Pentru informații despre crearea secvențelor, accesați Gestionați secvențele.

Setări complexe

Dacă doriți să faceți configurații avansate pentru acceleratorul de vânzări, selectați Accesați setările avansate ale acceleratorului de vânzări în partea de sus a panoului de configurare rapidă. Pentru informații despre configurațiile avansate, accesați Configurați acceleratorul de vânzări pentru Sales Premium.

Adăugați acceleratorul de vânzări la o aplicație personalizată

Dacă ați creat o aplicație personalizată, puteți adăuga acceleratorul de vânzări la ea de la designerul de aplicații. Mai multe informații: Adăugați intrarea pe harta site-ului accelerator de vânzări la aplicația personalizată

Monitorizați consumul

În calitate de administrator, puteți monitoriza numărul de înregistrări care au fost conectate la secvențe pe o perioadă de șapte luni.

Dacă utilizați acceleratorul de vânzări cu licența Sales Enterprise, obțineți 1.500 de înregistrări conectate în secvență pe lună. Un simbol de avertizare este afișat ori de câte ori utilizarea depășește limita lunară. Plasați cursorul peste simbol pentru a vedea mesajul. Într-un astfel de caz, trebuie să faceți upgrade la licența Sales Premium pentru a beneficia de beneficii complete fără limită lunară.

Pentru a monitoriza utilizarea acceleratorului de vânzări

• Pe pagina Începeți cu vânzările digitale , sub Acceleratorul de vânzări, selectați Monitorizați utilizarea.

  

  Panoul Utilizarea acceleratorului de vânzări este afișat cu următoarele informații:

  • Înregistrări conectate: afișează numărul total de înregistrări conectate la secvențe până acum în luna curentă. Dacă limita lunară este depășită într-o lună (pentru utilizatorii de licență Sales Enterprise), este afișat un simbol de avertizare.

  • Medie lunară: afișează numărul mediu de înregistrări conectate la secvențe în ultimele șase luni întregi de utilizare.

  • Utilizare în timp: afișează utilizarea lunară a acceleratorului de vânzări în ultimele șase luni într-un format grafic. Dacă limita lunară este depășită într-o lună (pentru utilizatorii de licență Sales Enterprise), este afișat un simbol de avertizare.

    Limita lunară este afișată cu o linie albastră în grafic. Când limita este depășită într-o lună, numărul de înregistrări care depășește 1.500 este afișat cu roșu.

    

Opriți acceleratorul de vânzări

Dacă doriți să dezactivați acceleratorul de vânzări, o puteți face din setările avansate.

1. Selectați Accesați setările avansate ale acceleratorului de vânzări în partea de sus a panoului de configurare rapidă.

2. Pe pagina Configurare accelerator de vânzări , selectați Anulați publicarea.

   

3. În caseta de dialog de confirmare, selectați Anulați publicarea.

Adăugați widgetul secvență (Următorul) la un formular personalizat

În mod prestabilit, widget-ul Up next este disponibil numai în formularele de date despre vânzări, clienți potențiali și oportunități. Dacă utilizați formulare personalizate, puteți afișa widgetul Up next pe formularele dvs. personalizate. Pentru informații despre adăugarea widget-ului Următor la un formular personalizat, accesați Adăugați widget-ul Următorul într-un formular personalizat Pentru informații despre utilizarea Următorul widget-ul Conectați-vă cu clientul a37>. Următorul widget.

Informații corelate

Microsoft Teams colaborare
Microsoft Teams apeluri cu inteligență de conversație
Punct de avans și oportunități