Partajați prin

Personalizați caseta de dialog Adăugați produse

  • Articol

Personalizați caseta de dialog Adăugați produse , astfel încât vânzătorii dvs. să poată vedea detalii importante despre produse în timp ce adaugă produse în înregistrările de oportunități, cotații, comenzi sau facturi în Dynamics 365 Sales.

Ce poți personaliza?

Puteți personaliza următoarele componente ale casetei de dialog Adăugați produs pentru a ajuta vânzătorii să identifice și să adauge rapid produse:

  • Adăugați mai multe coloane la grila de produse. Mai multe informații: Adăugați sau eliminați coloane din grilă

  • Adăugați mai multe atribute la coloana Produs . Mai multe informații: Adăugați sau editați atribute în coloana Produs

    Notă

    Atributele din coloana Produs i ajută pe vânzători să obțină mai multe informații înainte de alegerea unui produs. Prin urmare, dacă doriți să adăugați o categorie sau un ID de produs pentru a vă ajuta să distingeți produsele unul de celălalt, adăugați-l în coloana Produs . Pe de altă parte, dacă vânzătorii trebuie să efectueze o acțiune după selectarea unui produs – de exemplu, alegerea priorității de livrare (un atribut personalizat) – adăugați acel atribut în grilă.

  • Personalizați câmpurile pentru căutare. Mai multe informații: Personalizați câmpurile pentru căutare

Adăugați sau eliminați coloane din grilă

În mod implicit, caseta de dialog Adăugați produse afișează următoarele coloane în grilă:

  • Nume produs
  • Unitate
  • Preț unitar
  • Cantitate

Puteți adăuga alte coloane care sunt relevante pentru afacerea dvs. personalizând vizualizarea Adăugați produse. În funcție de licența Dynamics 365 Sales pe care o aveți, selectați una dintre următoarele file pentru informații specifice:

Dacă aveți aplicația Sales Hub, urmați instrucțiunile din această filă. În caz contrar, urmați instrucțiunile din fila Sales Professional pentru a configura opțiunea din Power Apps.

Pentru a adăuga sau elimina coloane din grilă

  1. În aplicația Sales Hub, selectați Zona de modificare pictograma Pictogramă pentru a schimba zona de lucru. din colțul din stânga jos al paginii, apoi selectați Setări aplicație.

  2. Sub Catalog de produse, selectați Setări Catalog de produse.

  3. Activați opțiunea Experiență îmbunătățită pentru adăugarea de produse , dacă nu ați făcut-o deja.
    Vedeți mai multe opțiuni pentru a personaliza dialog Adăugați produse pentru oportunitate, ofertă, factură și comandă.

  4. Selectați vizualizarea Adăugați produse ale entității pe care doriți să o particularizați. De exemplu, selectați Vizualizare „Adăugați produse” pentru citat pentru a personaliza Dialogul Adăugați produse pentru cotații.
    Sunteți redirecționat către vizualizarea corespunzătoare în Power Apps.

  5. Selectați Vizualizare coloană și apoi selectați coloanele pe care doriți să le adăugați la grilă. Sau trageți și plasați coloanele în grilă.

  6. Pentru a elimina o coloană, selectați coloana din grilă și selectați Eliminați.

    Notă

    Deși puteți adăuga filtre în vizualizare, acestea nu vor fi aplicate casetei de dialog Adăugați produse. Fereastra de dialog va afișa întotdeauna toate produsele.

  7. Selectați Publicați pentru a salva și a publica personalizările. Modificările sunt aplicabile casetei de dialog Adăugați produse a entității selectate.

  8. Deschideți entitatea pe care ați personalizat-o. Dacă ați personalizat vizualizarea Adăugați produse pentru oferte, deschideți o ofertă și apoi selectați Adăugați produse. Verificați dacă personalizările grilei sunt reflectate în caseta de dialog.

Adăugați sau modificați atribute în coloana Produs

În mod implicit, coloana Produs din caseta de dialog Adăugați produs include numele și ID-ul produsului. Puteți personaliza această coloană pentru a adăuga alte atribute pentru a vă ajuta să distingeți mai bine produsele. De exemplu, puteți adăuga categoria de produse pentru a diferenția produsele așa cum se arată în următoarea imagine:

Captură de ecran care arată detalii suplimentare în coloana Produs din dialogul Adăugare produse.

Notă: coloana Produs poate afișa până la trei atribute, în afară de numele produsului.

În funcție de licența Dynamics 365 Sales pe care o aveți, selectați una dintre următoarele file pentru informații specifice:

Dacă aveți aplicația Sales Hub, urmați instrucțiunile din această filă. În caz contrar, urmați instrucțiunile din fila Sales Professional pentru a configura opțiunea din Power Apps.

Pentru a adăuga sau edita atributele produsului:

  1. În aplicația Sales Hub, selectați Zona de modificare pictograma Pictogramă pentru a schimba zona de lucru. din colțul din stânga jos al paginii, apoi selectați Setări aplicație.

  2. Sub Catalog de produse, selectați Setări Catalog de produse.

  3. Activați Experiență îmbunătățită pentru adăugarea de produse, dacă nu ați făcut-o deja. Vedeți mai multe opțiuni pentru personalizarea casetei de dialog Adăugați produse.

  4. Selectați Personalizați vizualizarea de căutare a produselor. Veți fi redirecționat către Vizualizarea de căutare a produselor în Power Apps.

  5. Selectați + Afișați coloana și apoi selectați atributele pe care doriți să le adăugați. Sau, pur și simplu trageți și plasați atributele în grilă.

  6. Pentru a elimina un atribut, selectați atributul din grilă și selectați Eliminați.

  7. Selectați Publicați pentru a salva și a publica personalizările. Modificările sunt aplicabile casetei de dialog Adăugați produse de oportunitate, ofertă, comandă și factură.

  8. Pentru a verifica modificările, deschideți o oportunitate și selectați Adăugați produse.
    Vedeți atribute actualizate în coloana Produs .

În mod implicit, câmpul de căutare din caseta de dialog Adăugați produse căută numele, ID-ul și descrierea produsului. Puteți extinde căutarea pentru a include și alte câmpuri bazate pe text. De exemplu, puteți adăuga câmpul căii ierarhie în domeniul de căutare.

Pentru a personaliza câmpurile de căutare:

  1. Deschideți Power Apps și navigați la Tabele în panoul din stânga.

  2. Căutați entitatea Produs și deschideți-o.

  3. Selectați fila Afișări și deschideți vizualizarea Găsire rapidă a tuturor produselor .

  4. În panoul din dreapta, accesați secțiunea Căutare după și selectați Editați coloanele din tabel de căutare. Selectați câmpurile pe care doriți să le includeți în căutare.

    Notă

    Selectați numai câmpurile bazate pe text.

    Imagine a secțiunii Căutare după din panoul din dreapta cu coloana Editare tabel de căutare evidențiată.

  5. Selectați Publicare pentru a salva și a publica modificările la vizualizare. Modificările sunt aplicabile căutării de produse în dialog Adăugați produse de oportunitate, ofertă, comandă și factură.

  6. Pentru a verifica modificările, deschideți o oportunitate și selectați Adăugați produse.

  7. Căutați un cuvânt cheie și verificați dacă căutarea returnează potriviri din câmpurile nou adăugate.

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

  • Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
  • Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Creați o soluție
Alegeți și configurați coloanele în vizualizările aplicației bazate pe model
Adăugați produse la o oportunitate folosind experiența îmbunătățită
Adăugați produse la cotații, comenzi sau facturi