Găsiți și adăugați mai multe produse la o oportunitate

Utilizați experiența îmbunătățită pentru a identifica și adăuga rapid mai multe produse din catalog la oportunități.

Ce este în experiența îmbunătățită?

În calitate de agent de vânzări, doriți să puteți identifica și adăuga cu ușurință produse din catalog care se potrivesc cel mai bine cu oportunitățile la îndemână. Cu experiența îmbunătățită a adăugării produselor puteți:

• Găsiți rapid produse din catalog, pe baza căutării cu text în mod liber.

• Vedeți produsele potrivite pe măsură ce introduceți text în câmpul de căutare.

• (Aplicabil pentru Sales Premium și Sales Enterprise) Alegeți produse din lista de categorii de familii de produse.

• Consultați cea mai recentă listă de produse utilizate în timp ce adăugați mai multe produse.

• Vizualizați detaliile produsului în linie și comparați produsele înainte de a selecta oricare produs, ceea ce vă ajută să găsiți produsul potrivit.

• Selectați și adăugați simultan mai multe produse dintr-p dată.

• Adăugați produse Write-in folosind cât mai puține clicuri posibil.

• Specificați prețul, cantitatea și orice alte informații necesare configurate de administratorul de sistem.

Adăugați produse la o oportunitate

1. În harta site-ului Sales Hub, selectați Oportunities.

2. Deschideți oportunitatea la care doriți să adăugați produsele.

3. Accesați fila Produse .

4. Selectați o listă de prețuri. Lista de prețuri determină costul produsului și produsele pe care le puteți selecta.

   Notă

   În mod implicit, trebuie să selectați o listă de prețuri pentru a putea adăuga produse la o oportunitate; cu toate acestea, administratorul poate modifica setările catalogului de produse pentru a face opțional câmpul Lista de prețuri .

5. Sub Venit, efectuați una dintre următoarele:

   • Pentru a calcula venitul estimat al oportunității pe baza produselor adăugate la oportunitate, selectați Sistem calculat.

   • Pentru a utiliza un venit estimat personalizat, selectați Furnizat de utilizator.

6. În grila Produse , selectați Adăugați produse.

   

   Notă

   Experiența îmbunătățită pentru adăugarea de produse este disponibilă numai dacă administratorul de sistem a activat-o. Dacă vedeți interfața de formular în loc de dialogul Adăugați produse, contactați administratorul de sistem pentru a activa experiența.

   Imaginea precedentă arată coloanele implicite din caseta de dialog. Informațiile afișate în coloana Produs sunt personalizabile, la fel ca și coloanele care apar în grilă. Dacă aveți nevoie de coloane suplimentare pentru a completa datele sau aveți nevoie de mai multe informații, astfel încât să puteți identifica mai bine produsul, contactați administratorul de sistem.

7. Utilizați una dintre următoarele opțiuni pentru a identifica și a adăuga produse:

   • Dacă știți numele produselor, pur și simplu căutați-le și adăugați-le. Aflați mai multe despre cum funcționează căutarea.

   • (Aplicabil pentru Sales Premium și Sales Enterprise) Pentru a alege produse dintr-o anumită familie de produse, utilizați panoul din stânga sau meniul drop-down dinaintea casetei de căutare pentru a filtra produsele după familie.

     Notă

     • Produsele și familiile de produse afișate depind de lista de prețuri pe care ați ales-o, deci dacă nu vedeți un produs, asigurați-vă că produsul este asociat cu lista de prețuri selectată.
     • Panoul din stânga dispare odată ce începeți să tastați în caseta de căutare. Dacă doriți să filtrați rezultatele căutării în funcție de familia de produse, utilizați meniul vertical. De asemenea, numărul de produse din panoul din stânga este disponibil numai atunci când numărul de produse și familii sunt mai mici de 50.000 și respectiv 5.000.

   • Pentru a adăuga produse pe care le-ați ales recent pentru o altă entitate, cum ar fi oportunitate, ofertă, comandă sau factură, deschideți fila Utilizate recent .

   • Pentru a adăuga un produs sau un serviciu care nu se află în catalogul standard de produse, dar care este specific oportunității, deschideți fila Scrieți și creați un produs pe loc.

   Important

   Nu utilizați opțiunea Scriere în pentru produsele și serviciile standard pe care organizația dvs. le oferă.

8. În coloana Preț pe unitate , efectuați una dintre următoarele:

   • Dacă produsul nu are o listă de prețuri asociată, introduceți prețul manual.

   • Dacă produsul are asociată o listă de prețuri implicită, Prețul pe unitate este completat în conformitate cu lista de prețuri asociată.

     Sfat

     Dacă doriți să înlocuiți prețul implicit al unui produs, solicitați administratorului să adauge coloana Preț suprascris la grilă. După ce a fost adăugată coloana Preț înlocuit , activați-o.

9. Introduceți cantitatea dorită, apoi selectați Adăugați.

10. Repetați etapele de la 6 la 8 pentru fiecare produs pe care doriți să îl adăugați.

11. Când ați terminat, selectați Salvați în oportunitate.

Eliminați produsele dintr-o oportunitate

Eliminați produsele dacă le-ați selectat din greșeală sau nu mai sunt relevante pentru oportunitate. Puteți elimina produse în două circumstanțe:

• În timp ce adăugați produse la oportunitate, utilizând caseta de dialog Adăugați produse
• După ce ați adăugat produse la oportunitate, în fila Produse

Pentru a elimina un produs din caseta de dialog Adăugați produse

1. În caseta de dialog Adăugați produse , selectați fila Selectate .

2. Lângă produsul pe care doriți să-l eliminați, selectați Eliminați.

Pentru a elimina un produs din fila Produse

1. Deschideți oportunitatea, accesați fila Produse .

2. Selectați produsele pe care doriți să le eliminați, apoi selectați Ștergeți linia de oportunitate. Produsele selectate vor fi eliminate din oportunitate după ce confirmați ștergerea.

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

• Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
• Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
  • Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
  • Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Activați experiența îmbunătățită de a adăuga produse
Personalizați caseta de dialog Adăugați produse