Partajați prin

Definirea unei măsurători de obiectiv

  • Articol

Măsurați obiectivele în termeni de număr sau de sumă, în funcție de ceea ce măsurați. Utilizați câmpurile de acumulare pentru a urmări progresul în atingerea obiectivelor.

Care sunt valorile obiectivelor?

Măsurătorile de obiective vă permit să definiți în mod clar cum va fi măsurat un obiectiv. De exemplu, performanța unei echipe de vânzări poate fi măsurată pe baza numărului de clienți potențiali pe care îi obține, sau pe baza veniturilor. Există două tipuri de tipuri de măsurători: Cantitate și Număr. Tipul de măsurătoare Cantitate poate fi o valoare exprimată în bani, un număr întreg sau un număr zecimal. Tipul de măsurătoare Număr este un număr întreg. De exemplu, puteți utiliza măsurătoarea de obiectiv Cantitate (monedă) pentru a urmări veniturile de la toate oportunitățile active sau comenzile de vânzări. Un tip de număr întreg poate fi utilizat pentru a urmări apelurile de vânzări efectuate de un agent de vânzări. Un număr zecimal poate reprezenta un produs vândut după greutate, cum ar fi cereale sau zahăr.

Creați o valoare a obiectivului

  1. Asigurați-vă că aveți rolul de securitate manager, vicepreședinte, președinte - director de firmă, administrator de sistem sau persoană care particularizează sistemul sau permisiuni echivalente.

  2. În harta site-ului, în partea de jos, selectați pictograma Modificare zonă Pictogramă pentru a schimba zona de lucru., apoi selectați Setări aplicații.

  3. Sub Gestionarea performanței, selectați Valori obiective.

  4. Pe bara de comenzi, selectați Nou.

  5. Sub Pasul 1: definiți valoarea, completați următoarele informații:

    a. Nume: introduceți un nume între 1 și 100 de caractere.

    b. Tipul valorii: pentru a urmări o sumă monetară, selectați Suma. Pentru a urmări un alt tip de sumă, cum ar fi numărul de contacte noi adăugate, selectați Număr.

    Notă

    După ce salvați măsurătoarea de obiectiv, nu veți mai putea edita acest câmp.

    c. Sumă tip de date: această opțiune nu este disponibilă dacă cea pe care ați ales-o este Contor ca Tipul de metrică deoarece Dynamics 365 Sales setează automat tipul de date la număr întreg.

    Notă

    După ce salvați măsurătoarea de obiectiv, nu veți mai putea edita acest câmp.

    d. Urmăriți ținta de extindere: bifați această casetă de selectare dacă doriți ca această valoare să urmărească o țintă suplimentară dincolo de obiectivul principal.

  6. Selectați Salvați.

    Formular măsurători obiectiv

  7. În fila Câmpuri cumulate , definiți modul în care doriți să calculați valorile reale și în curs pentru această valoare. De exemplu, să presupunem că valoarea obiectivului dvs. se bazează pe venit. Puteți defini câmpurile de acumulare așa cum se arată în următoarea captură de ecran:

    O captură de ecran a câmpurilor cumulate pentru valoarea obiectivului de venit

    a. Selectați Adăugați un câmp cumulat nou.

    b. Completați următoarele câmpuri:

    • Câmp cumulat: Selectați tipul câmpului cumulat. Selectați Actual, În curs sau Personalizat. Pe lângă valorile reale și în curs, puteți urmări încă o valoare ca Câmp de acumulare personalizat. De exemplu, să presupunem că doriți să urmăriți veniturile pierdute ca a treia acumulare.

    • Tip de înregistrare sursă: Selectați tipul de înregistrare de utilizat ca sursă pentru datele acumulate. Exemplu: Oportunitate.

      Notă

      Tipurile de înregistrări personalizate nu sunt acceptate.

    • Câmp sursă: Selectați câmpul de utilizat pentru calcularea valorii cumulate. Exemplu: Venitul real.

    • Stare tip înregistrare sursă: Selectați starea înregistrării pe care doriți să o utilizați ca sursă a datelor cumulate pentru valoare. Exemplu: A câștigat.

    • Stare tip de înregistrare sursă: Selectați starea înregistrărilor pe care doriți să le utilizați ca sursă a datelor cumulate pentru valoare. Situația și starea pot fi identice, în funcție de tipul de înregistrare pe care îl selectați.

      Filă Câmpuri de cumul

    • Tip înregistrare: Selectați entitatea care conține câmpul de dată dorit. De obicei, puteți alege doar tipul de înregistrare pe care l-ați selectat ca Tip înregistrare sursă.

    • Câmp de dată. Selectați un câmp de dată pe care doriți să îl utilizați pentru a determina perioada obiectivului în care se vor acumula înregistrările. Exemplu: Data reală de închidere.

      Specificați un câmp de date care determină perioada obiectivului

    e. Selectați Salvați & Închide.

  8. În fila Descriere , introduceți o descriere pentru valoarea obiectivului, pentru a permite altor utilizatori să înțeleagă ce valori sunt urmărite.

  9. Selectați Salvați.

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

  • Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
  • Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Creați sau editați obiective
Definiți interogări de cumul de obiective