Crearea sau editarea obiectivelor
Folosiți obiective pentru a vă urmări progresul în realizarea veniturilor vizate sau a altor obiective stabilite de organizația dvs. Propagarea obiectivelor folosind obiectivele principale și secundare.
Creați un obiectiv
Folosiți obiective pentru a urmări progresul dumneavoastră în realizarea veniturilor țintă.
Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem, Persoană care particularizează sistemul, Manager de vânzări, Vicepreședinte de vânzări, Vicepreședinte de marketing sau CEO-Business Manager sau permisiuni echivalente.
Selectați pictograma hărții site-ului
, apoi selectați Obiective.Pe bara de comenzi, selectați Nou.
Completați-vă organizația. Utilizați sfaturile ecran utile drept ghid.
Nume: introduceți un nume care descrie obiectivul.
Obiectiv părinte: dacă acest obiectiv este un obiectiv secundar al altui obiectiv, selectați acest obiectiv ca obiectiv părinte aici.
Valoarea obiectivului: alegeți cum va fi urmărit obiectivul selectând o valoare pentru obiectiv.
Notă
Dacă selectați un obiectiv principal pentru acest obiectiv, nu se poate selecta o măsurătoare de obiectiv. Este populată automat de la obiectivul principal.
Proprietarul obiectivului: selectați utilizatorul sau echipa responsabilă pentru îndeplinirea obiectivului.
Selectați Salvați.
În fila Perioada de timp , specificați dacă perioada obiectiv este o perioadă fiscală sau o perioadă personalizată.
Dacă Tipul de perioadă a obiectivului este Perioada fiscală, selectați o perioadă fiscală și un an fiscal pentru care este urmărit obiectivul.
Dacă Perioada obiectivului Tipul este Perioada personalizată, selectați o dată în câmpurile De la și Până pentru a defini o perioadă personalizată pentru care este urmărit obiectivul.
Notă
În cazul în care acest obiectiv are un obiectiv principal, nu puteți specifica perioada de timp pentru obiectiv. Este populată automat de la obiectivul principal.
În fila Tinte , specificați o valoare țintă față de care sunt măsurate rezultatele cumulației de obiective. Tipul țintă depinde de Tipul de date Cantitate selectat pentru valoarea obiectivului pe care ați ales-o pentru acest obiectiv. Se va afișa unul dintre următoarele câmpuri:
Țintă (zecimală). Necesar Acest câmp este disponibil dacă obiectivul Tipul de valoare este Suma iar Tipul de date Cantitate este Decimal.
Țintă (Bani). Necesar Acest câmp este disponibil dacă obiectivul Tipul de valoare este Sumă iar Date despre cantitate Tipul este Bani.
Țintă (întreg). Necesar Acest câmp este disponibil dacă obiectivul Tipul de metrică este Sumă și Date despre cantitate Tipul este Integer metric sau Tip este Număr .
Dacă valoarea obiectivului pe care o utilizați a fost selectată Track Stretch Target , veți vedea și unul dintre următoarele câmpuri:
Țintă extinsă (zecimală). Necesar Acest câmp este disponibil dacă obiectivul Tipul de valoare este Suma iar Tipul de date Cantitate este Decimal.
Țintă extinsă (Bani). Necesar Acest câmp este disponibil dacă obiectivul Tipul de valoare este Sumă iar Tipul de date Sumă este Bani.
Țintă extinsă (întreg). Necesar Acest câmp este disponibil dacă obiectivul Tipul de valoare este Suma și Tipul de date Cantitate este Integer sau tipul de valoare este Număr.
Pentru a adăuga un obiectiv existent ca obiectiv secundar al acestui obiectiv, în fila Obiective secundare , selectați butonul Adăugați un obiectiv existent .
Fila Valoarea efectivă afișează valoarea reală atinsă față de țintă de la ultima dată acumulată:
Actual (Bani). Dacă valoarea obiectivului folosește Bani ca Tipul de date Sumă, acest câmp arată suma totală de bani atinsă pentru obiectiv la ultima dată acumulată.
În curs (Bani). Dacă valoarea obiectivului folosește Bani ca Tipul de date Sumă, acest câmp arată suma de bani atinsă pentru atingerea obiectivului de la ultima dată când au fost calculate valorile reale.
Procent realizat. Dacă valoarea obiectivului este Decimal sau Întreg, acest câmp arată procentul obiectivului care este finalizat la ultima dată acumulată.
Ultima dată acumulată. Acest câmp afișează data și ora ultimei recalculări a datelor reale.
În fila Criterii obiectivului , definiți criteriile care vor fi utilizate pentru acumularea datelor reale în raport cu obiectivul.
Acumulați numai din obiectivele pentru copii. Dacă doriți să limitați datele utilizate pentru acumulare la obiectivele pentru copii, selectați Da. Pentru a permite alte date să fie utilizate pentru pachete cumulate, selectați Nu.
Set de înregistrări pentru acumulare. Dacă doriți să limitați înregistrările care pot fi incluse în acumulare la numai acele înregistrări deținute de proprietarul obiectivului, selectați Deținut de proprietarul obiectivului. Pentru a permite ca toate înregistrările să fie incluse în datele acumulate, selectați Toate.
În fila Note , introduceți orice notă pentru acest obiectiv.
Selectați Salvare sau Salvare & Închide.
Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?
Există câteva posibilități:
- Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
- Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
- Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
- Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
- Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.