Adăugați produse la o oportunitate

Dezvoltați-vă oportunitatea adăugând produse, pachete sau familii pe care doriți să le vindeți, să vindeți în plus și să vindeți încrucișat.

Găsiți și adăugați produse la o oportunitate

Puteți adăuga un produs care există deja în catalogul de produse Dynamics 365 Sales sau puteți adăuga un produs de înscriere. Orice produse adăugate la o oportunitate sunt asociate automat cu ofertele generate pe baza oportunității.

Pentru a găsi și adăuga produse:

1. În harta site-ului Sales Hub, selectați Oportunities.

2. Deschideți oportunitatea la care doriți să adăugați produsele.

3. Accesați fila Produse .

4. Selectați o listă de prețuri. Lista de prețuri determină costul produsului.

   Notă

   În mod implicit, trebuie să selectați o listă de prețuri pentru a putea adăuga produse la o oportunitate; cu toate acestea, administratorul poate modifica setările organizației pentru a face opțional câmpul Lista de prețuri .

5. Dacă doriți ca venitul estimat al oportunității să fie calculat pe baza numărului total de produse, setați Venit la Sistem calculat. Dacă doriți să utilizați un venit estimat personalizat, setați-l la Furnizat de utilizator.

6. Selectați Adăugați produs.

7. În formularul Creare rapidă: produs de oportunitate , procedați în felul următor:

   1. Selectați produs: setați comutatorul pentru a alege dacă doriți să adăugați un produs existent sau să creați unul nou:

      • Pentru a utiliza un produs existent, selectați Exist pentru a căuta și adăuga un produs.

        Notă

        • Când este selectată o listă de prețuri pentru oportunitate, produsele enumerate în câmpul Produs existent sunt filtrate după lista de prețuri. Ceea ce înseamnă că în acest câmp sunt afișate doar produsele asociate cu lista de prețuri selectate. În acest caz, vizualizarea implicită este setată la Produse din Lista de prețuri părinte . Nu puteți seta o vizualizare personalizată ca vizualizare implicită. Chiar dacă o faci, căutarea Produse o va seta automat înapoi la vizualizarea Produse din Lista de prețuri părinte .
        • Când nu este selectată o listă de prețuri, câmpul Produs existent afișează toate produsele active (nefiltrate după lista de prețuri). Puteți schimba vizualizarea pentru a căuta alte produse selectând pictograma Schimbați vizualizarea .
        • În mod implicit, căutarea produsului va afișa cele mai recent utilizate produse. Produsele cele mai recent utilizate nu sunt filtrate pe baza listei de prețuri selectate.
        • Dacă este selectată o listă de prețuri și selectați un produs care nu este asociat cu lista de prețuri, se va afișa o eroare. Selectați un produs asociat cu lista de prețuri selectată.

      • Pentru a adăuga un produs ad-hoc, selectați Write-In, apoi introduceți numele produsului.

   2. Preț anulat: selectați opțiunea de preț. În mod implicit, acesta este prețul pe unitate care apare în catalogul de produse. Pentru a înlocui prețul de catalog, selectați Înlocuire preț: când înlocuiți prețul, puteți specifica un preț pe care doriți să îl percepeți pentru fiecare unitate a produsului.

   3. Cantitate: introduceți cantitatea de produs sau serviciu care va fi inclus.

   4. Suma de reducere manuală: Dacă doriți să oferiți o reducere la prețul produsului, introduceți-o aici.

   5. Taxă: dacă este necesar, introduceți valoarea taxei corespunzătoare.

8. Pentru a salva acest produs și a adăuga mai multe produse, selectați Salvare & Creați nou.

9. Pentru a salva acest produs, selectați Salvați și închideți.

Grila Produse afișează toate produsele care sunt asociate cu oportunitatea. Dacă ați adăugat un produs existent din catalogul de produse, puteți modifica cantitatea și reducerea produsului în grila Produse . Dacă ați adăugat un produs Write-in, puteți modifica și prețul produsului pe lângă cantitate și reducere.

Puteți efectua următoarele acțiuni pentru produsele adăugate în grila Produse .

Până la	Procedați astfel
Editați proprietățile unui produs.	Faceți dublu clic pe produs pentru a actualiza detalii precum prețul, cantitatea sau reducerea produselor adăugate.
Ștergeți un produs asociat cu oportunitatea.	Selectați produsul și, pe bara de comandă, selectați Ștergeți linia de oportunitate.
Vizualizați produsele dintr-un pachet.	Selectați pictograma Chevron pentru pachetul de produse. Veți vedea toate produsele care sunt incluse în pachet.
Vizualizați și adăugați produse corelate pentru vânzarea încrucișată sau vânzarea suplimentară ori pentru selectarea unui accesoriu sau produs înlocuitor.	Selectați un produs și selectați Sugestii în grila de produse. Panoul Sugestii afișează toate produsele care sunt definite ca produse conexe pentru produsul curent. Selectați produsele asociate pe care doriți să le adăugați, apoi selectați OK.
Grupați anumite înregistrări împreună mutând o înregistrare în sus sau în jos în grilă.	Selectați înregistrarea, selectați pictograma mai multe comenzi, apoi selectați Mutare în sus sau Mutare în jos.

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

• Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
• Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
  • Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
  • Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Creați sau editați o oportunitate
Promovați vânzările de la lead la comandă
Ghid de depanare Dynamics 365 Sales
Calculul prețului pentru înregistrările de oportunități, cotații, comenzi și facturi