Partajați prin

Creați proprietăți și șabloane de proprietăți

  • Articol

Proprietățile înregistrează informații importante despre activele clienților. După ce definiți proprietăți, puteți creați șabloane de proprietăți pentru a aplica rapid și ușor un set de proprietăți unui material sau o întreagă categorie de active. De exemplu, proprietățile unui laptop pot include tipul de procesor, cantitatea de memorie RAM, dimensiunea hard diskului și tipul de model.

Urmăriți un scurt videoclip despre cum să creați și să configurați proprietățile activelor.

Definiți proprietăți

Înainte de a putea atribui valori proprietăților, trebuie să le definiți.

  1. În Dynamics 365 Field Service, selectați zona Setări .

  2. Sub Proprietăți material, selectați Definiții proprietăți.

    Captură de ecran a unei liste de proprietăți active cu butonul Nou evidențiat.

  3. Selectați Nou.

  4. Completați câmpul Nume proprietate .

  5. În câmpul Tip de proprietate , selectați tipul de proprietate: Număr, Șir (alfanumeric), Boolean (adevărat sau fals) sau Data/ora.

  6. Selectați Salvare & Închide.

Creați șabloane de proprietate

Utilizați șabloanele de proprietăți pentru a selecta rapid un grup de proprietăți și pentru a le aplica unui activ sau unei locații funcționale.

  1. În Field Service, selectați zona Setări .

  2. Sub Proprietăți material, selectați Șabloane pentru proprietăți.

  3. Selectați Nou.

  4. Completați câmpul Nume șablon și apoi selectați Salvați.

  5. În secțiunea Proprietăți , selectați Asociație de șablon de proprietate nouă.

  6. Pentru a asocia o proprietate existentă cu șablonul, căutați-o și selectați-o.

    Dacă proprietatea nu există încă, selectați Definiție nouă proprietate pentru a o crea. Accesați Definițiile proprietăților. Apoi adăugați proprietatea la șablon.

  7. Pentru a adăuga o altă proprietate la șablon, selectați săgeata drop-down din dreapta butonului Salvare și închidere și apoi selectați Salvare & Creați nou.

    Captură de ecran a casetei de dialog Creare rapidă: Asociere șablon de proprietate cu caseta de dialog Salvare și amp; Butonul Creare nou este evidențiat.

  8. După ce ați terminat de adăugat proprietăți, selectați Salvați și închideți.

Asociați categoriile de active cu șabloanele de proprietate

Asociați un șablon de proprietate cu o categorie de active pentru a adăuga rapid un set de proprietăți la toate înregistrările din acea categorie.

  1. În Field Service, selectați zona Setări .

  2. Sub Proprietăți, selectați Șabloane pentru proprietăți.

  3. Selectați un șablon.

  4. În secțiunea Categorii de active , selectați Asociație nouă de șabloane de categorii de active.

    Captură de ecran a șablonului pentru proprietăți cu noua categorie de active evidențiată.

  5. Pentru a asocia o categorie de active existentă cu șablonul, căutați-o și selectați-o.

    Dacă categoria nu există încă, selectați Categorie de bun client nou pentru a o crea. Accesați Categorii de materiale. Apoi adăugați categoria la șablon.

  6. Pentru a adăuga o altă categorie la șablon, selectați săgeata drop-down din dreapta butonului Salvare și închidere și apoi selectați Salvare & Creați nou.

  7. După ce ați terminat de adăugat categorii, selectați Salvați și închideți.

Asociați activele cu șabloane de proprietate

Pe lângă asocierea unui șablon de proprietate cu o categorie de active, puteți asocia un șablon cu active individuale.

  1. În Field Service, selectați zona Service .

  2. Sub Active, selectați Active.

  3. Deschideți înregistrarea activelor clientului și selectați Conexe>Asociații de șabloane de active.

  4. Selectați Asociație nouă de șabloane de active.

    Captură de ecran a asocierii șablonului de material.

  5. Pentru a asocia un șablon de proprietate existent cu materialul, căutați-l și selectați-l.

    Dacă șablonul nu există încă, selectați Șablon nou pentru proprietăți pentru a-l crea. Accesați Șabloane pentru proprietăți. Apoi adăugați șablonul la material.

  6. Pentru a adăuga un alt șablon de proprietate la material, selectați săgeata drop-down din dreapta butonului Salvați și închideți și apoi selectați Salvați și închideți; Creați nou.

  7. După ce ați terminat de adăugat șabloanele, selectați Salvați și închideți.

Asociați activele cu proprietăți

Puteți atribui cu ușurință un set de proprietăți unui activ client folosind un șablon de proprietate. Cu toate acestea, este posibil să doriți să adăugați o proprietate care nu face parte dintr-un șablon sau poate doriți să adăugați mai multe proprietăți peste un șablon de proprietate.

  1. În Field Service, selectați zona Service .

  2. Sub Active, selectați Active.

  3. Deschideți înregistrarea bunurilor clientului și selectați Asociații de bunuri ale proprietății conexe>.

  4. Selectați Asociație nouă de active de proprietate.

  5. Pentru a asocia o proprietate existentă cu materialul, căutați-o și selectați-o.

    Dacă proprietatea nu există încă, selectați Definiție nouă proprietate pentru a o crea. Accesați Definițiile proprietăților. Apoi adăugați proprietatea la activ.

  6. Pentru a adăuga o altă proprietate la material, selectați săgeata drop-down din dreapta butonului Salvare și închidere și apoi selectați Salvare & Creați nou.

  7. După ce ați terminat de adăugat proprietăți, selectați Salvați și închideți.

Pașii următori